李斌給電動(dòng)車(chē)行業(yè)算了一筆賬：電池芯片占成本一半

近日，智能電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展高層論壇上，蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌的發(fā)言，引發(fā)了行業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈效率的再審視。

他沒(méi)有過(guò)多著墨于新車(chē)的性能參數(shù)，而是將話(huà)題聚焦于一個(gè)更深層的行業(yè)痛點(diǎn)：當(dāng)電池與芯片成本合計(jì)占據(jù)整車(chē)成本過(guò)半，供應(yīng)鏈的碎片化正在吞噬全行業(yè)的利潤(rùn)。

失控的50%

李斌給出的數(shù)據(jù)道出了主機(jī)廠的集體焦慮：在智能電動(dòng)車(chē)BOM成本中，電池與電子架構(gòu)占比已超50%，恰恰是這占比過(guò)半的核心部件，其供應(yīng)鏈處于高度不穩(wěn)定的狀態(tài)。

新車(chē)上市初期供不應(yīng)求，供應(yīng)鏈緊急擴(kuò)產(chǎn)；待產(chǎn)能爬坡完成，市場(chǎng)熱度已然消退。

李斌直言：“一款車(chē)型浪費(fèi)幾個(gè)億很正常。”

問(wèn)題的根源則指向兩個(gè)“標(biāo)準(zhǔn)缺失”。首先是電芯規(guī)格互不通用：各家車(chē)企定制電芯，導(dǎo)致產(chǎn)能無(wú)法跨品牌調(diào)配，熱銷(xiāo)車(chē)型缺貨與滯銷(xiāo)車(chē)型庫(kù)存積壓并存。

對(duì)此，李斌在論壇上呼吁行業(yè)共同行動(dòng)：“電芯規(guī)格不統(tǒng)一，已經(jīng)成為制約成本、效率、市場(chǎng)響應(yīng)能力和長(zhǎng)期行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常嚴(yán)重的問(wèn)題……如果中國(guó)現(xiàn)在就是標(biāo)準(zhǔn)化的四五種電芯，整個(gè)行業(yè)效益會(huì)提高非常多。”

其次，芯片料號(hào)高度碎片化。以蔚來(lái)旗艦車(chē)型為例，涉及千余種半導(dǎo)體料號(hào)，單車(chē)芯片用量非常大，大量功能相近的芯片因歷史原因分散采購(gòu)，管理成本極高。

李斌因此進(jìn)一步呼吁芯片歸一化：“芯片歸一化是提高國(guó)產(chǎn)化率的必由路徑。”

為何此時(shí)呼吁標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一？

實(shí)際上，李斌選擇此時(shí)呼吁標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，也踩準(zhǔn)了兩個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。首先是技術(shù)收斂，早年電芯物理結(jié)構(gòu)未定，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)會(huì)扼殺創(chuàng)新，而今主流電池結(jié)構(gòu)已基本穩(wěn)定，標(biāo)準(zhǔn)化條件成熟。

其二是效率焦慮，當(dāng)行業(yè)增速放緩，粗放式堆料難以為繼。誰(shuí)能在供應(yīng)鏈效率上領(lǐng)先一步，誰(shuí)就能在下一輪淘汰賽中占據(jù)先機(jī)。

對(duì)于蔚來(lái)而言，這是一場(chǎng)“戰(zhàn)略先手”，作為換電模式的獨(dú)家運(yùn)營(yíng)商，蔚來(lái)在換電站、電池資產(chǎn)等重資產(chǎn)領(lǐng)域累計(jì)投入超百億元。

電芯規(guī)格的統(tǒng)一，直接關(guān)乎其換電體系能否實(shí)現(xiàn)跨品牌的高效運(yùn)營(yíng)。

而在芯片領(lǐng)域，蔚來(lái)的神璣芯片已實(shí)現(xiàn)數(shù)十萬(wàn)顆規(guī)模的裝車(chē)應(yīng)用，已走過(guò)自研驗(yàn)證期，此時(shí)推動(dòng)行業(yè)歸一化，非但不會(huì)削弱其優(yōu)勢(shì)，反而能放大技術(shù)外溢價(jià)值。

李斌算的這筆千億賬，邏輯上并不難懂，但真要落地，卻是動(dòng)了太多人的奶酪。頭部車(chē)企擔(dān)心統(tǒng)一規(guī)格后，自家產(chǎn)品沒(méi)了獨(dú)特性；供應(yīng)商看著剛投產(chǎn)的定制產(chǎn)線，沒(méi)人愿意承擔(dān)改造的沉沒(méi)成本。

更關(guān)鍵的是，誰(shuí)來(lái)當(dāng)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)制定者？這背后是一場(chǎng)關(guān)于行業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)的深層博弈。

過(guò)去十年，大家比的是誰(shuí)跑得快、誰(shuí)配置高；但現(xiàn)在行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了“賺辛苦錢(qián)”的下半場(chǎng)。當(dāng)賣(mài)車(chē)越來(lái)越難賺錢(qián)時(shí)，決定一家車(chē)企能活多久的，不再是發(fā)布會(huì)上的參數(shù)有多炫，而是藏在生產(chǎn)線和倉(cāng)庫(kù)里的管理功夫有多深。

誰(shuí)能把供應(yīng)鏈里看不見(jiàn)的浪費(fèi)擰干，誰(shuí)才有資格留在牌桌上。