傳統(tǒng)車企不想卷了？

文｜三少爺

一千個(gè)人的眼中有一千個(gè)哈姆雷特。

日前，中國(guó)一汽戰(zhàn)略與合作部副總經(jīng)理、智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦公室主任周時(shí)瑩在智能電動(dòng)汽車高層論壇的一場(chǎng)演講，引發(fā)了不大不小的爭(zhēng)議，“戳破了智駕自研的泡沫”、“把預(yù)算投入到自動(dòng)駕駛上，等于放棄了造車的本質(zhì)”、“本土車企只知道在國(guó)內(nèi)互相廝殺”……各種觀點(diǎn)不一而足。

橫看成嶺側(cè)成峰，這個(gè)世界的精彩本就在于人們視角的參差不同。不過(guò)，完整看完了整場(chǎng)演講后，在我心底反復(fù)涌動(dòng)的卻是：現(xiàn)在的車企真難。 其實(shí)，周主任的本意，與其說(shuō)是訴苦，不如說(shuō)是點(diǎn)出了行業(yè)的集體困境：在智能化這座大山面前，整個(gè)行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)無(wú)法繞開(kāi)的轉(zhuǎn)型陣痛。

智能化下半場(chǎng)，是一場(chǎng)“負(fù)重登山”

百年汽車史已經(jīng)走到了電動(dòng)化、智能化的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。在比亞迪第二代電池暨閃充技術(shù)發(fā)布會(huì)上，船夫哥用一句話給這個(gè)時(shí)代定了性：電動(dòng)化的上半場(chǎng)已經(jīng)收官。市場(chǎng)數(shù)據(jù)也證實(shí)了這個(gè)判斷。2025年，本土電動(dòng)汽車滲透率已穩(wěn)穩(wěn)超過(guò)50%。這意味著，每賣出兩輛車，就有一輛是純電或混動(dòng)或增程。電動(dòng)化這場(chǎng)圍繞三電技術(shù)、補(bǔ)能網(wǎng)絡(luò)和成本控制的普及戰(zhàn)，已經(jīng)打完了。

圖片來(lái)源：比亞迪

但是，下半場(chǎng)的戰(zhàn)事才剛剛開(kāi)始。而且，智能化這場(chǎng)圍繞算法、數(shù)據(jù)和體驗(yàn)的戰(zhàn)爭(zhēng)的難度，遠(yuǎn)比上半場(chǎng)要高，畢竟，電動(dòng)化面臨的只是換引擎的工程挑戰(zhàn)，智能化涉及的卻是更換大腦的系統(tǒng)性革命。

當(dāng)然，個(gè)中關(guān)鍵不在于技術(shù)的研發(fā)有多難，畢竟這取決于車企選擇聯(lián)手外部合作伙伴、部分自研還是全棧自研。關(guān)鍵在于，消費(fèi)者對(duì)智能電動(dòng)汽車的期望，已經(jīng)被華為和特斯拉拉升到了天花板，以至于所有玩家的產(chǎn)品在形態(tài)和體驗(yàn)上，都會(huì)被拿來(lái)對(duì)比標(biāo)桿。

華為、特斯拉這些標(biāo)桿，就是行業(yè)最亮的燈塔與樣板。他們的品牌光環(huán)與技術(shù)實(shí)力，共同完成了對(duì)市場(chǎng)的普及教育。他們?cè)谥悄荞{駛和智能座艙上的表現(xiàn)，讓消費(fèi)者第一次知道，原來(lái)一輛「真」智能的電動(dòng)汽車應(yīng)該是什么樣子。你沒(méi)開(kāi)過(guò)問(wèn)界，你不知道鴻蒙座艙原來(lái)可以絲滑到什么程度；你沒(méi)體驗(yàn)過(guò)FSD V14，你不知道“端到端”帶來(lái)的擬人化流暢是什么感受。一旦體驗(yàn)過(guò)（或者刷過(guò)視頻），就像品味過(guò)細(xì)糠就再也吃不了粗糧一樣，他們的期望值就被牢牢錨定住，再也回不去了。

圖片來(lái)源：特斯拉

具體到智能駕駛上，消費(fèi)者已經(jīng)不滿足于L2+甚至L2++的輔助了。在特斯拉FSD和華為ADS的光環(huán)照耀下，L2級(jí)“人機(jī)共駕”已經(jīng)無(wú)法滿足市場(chǎng)的期待了，大家的眼睛都盯著能脫手脫腳的L3，甚至憧憬著徹底解放精力的L4。具體到智能座艙里，消費(fèi)者也不再滿足于只能控車、聊天的語(yǔ)音助手了，他們要的是“一句話辦事”，期待的是座艙能無(wú)縫連接外部數(shù)字生態(tài)，一句話點(diǎn)外賣、一句話訂咖啡、直接在車上完成支付與生活服務(wù)。

圖片來(lái)源：智己汽車

反正，無(wú)論你是走聯(lián)合、自研還是真自研哪條路線，壓力都是同樣的。用供應(yīng)商方案的，要滿足被吊高的消費(fèi)者期望，車企和供應(yīng)商必須盡力跟得上華為、特斯拉的迭代節(jié)奏，不能拉得太遠(yuǎn)，否則你的產(chǎn)品就會(huì)被消費(fèi)者用腳投票，迅速邊緣化。選擇部分自研的，研發(fā)投入必須持續(xù)加碼、不能中斷，否則產(chǎn)品力會(huì)肉眼可見(jiàn)地掉隊(duì)。選擇深度全棧自研的，從研發(fā)體系、頂尖人才團(tuán)隊(duì)到數(shù)據(jù)閉環(huán)，每一樣都不能少，當(dāng)然，每一樣也都是吞金獸。

所以，這不是簡(jiǎn)單的路線之爭(zhēng)，而是產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生了根本性變革，帶來(lái)了沒(méi)有任何一家車企可以豁免的共同壓力。當(dāng)消費(fèi)者的期望被拉升到天花板，苦逼的車企們就只能拼命追趕了。但是，追趕的代價(jià)，是整個(gè)行業(yè)陷入了“競(jìng)速（參數(shù)丨圖片）陷阱”。

產(chǎn)品形態(tài)變革帶來(lái)的壓力，必然傳導(dǎo)為研發(fā)周期的大幅壓縮，這才是車企全面承壓的核心所在。節(jié)奏徹底變了，燃油車時(shí)代，一款產(chǎn)品的研發(fā)周期是五到七年，換代周期也大致如此。進(jìn)入智能電動(dòng)汽車時(shí)代，研發(fā)周期被普遍壓縮到三年甚至兩年。一年一改款，早已經(jīng)不是某家激進(jìn)車企的個(gè)別策略，而是成了整個(gè)行業(yè)被卷入的生存現(xiàn)狀。消費(fèi)者等不了，市場(chǎng)等不了，車企只能拼命往前趕。

圖片來(lái)源：大眾

這種“競(jìng)速”導(dǎo)致研發(fā)體系、成本結(jié)構(gòu)、盈利模型三個(gè)維度的全面承壓。研發(fā)體系要適應(yīng)軟硬件解耦、持續(xù)OTA升級(jí)、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)閉環(huán)，每一項(xiàng)都需要全新的能力，傳統(tǒng)V型開(kāi)發(fā)流程備受挑戰(zhàn)。成本結(jié)構(gòu)上，800V高壓平臺(tái)等高端配置快速下探、大算力智駕芯片成本高企、軟件與算法研發(fā)投入持續(xù)加大-成本曲線沒(méi)有最低，只有更低。盈利模型則因產(chǎn)品迭代速度加快而承受壓力：老款車型的保值率加速下降，消費(fèi)者持幣觀望、等待的時(shí)間窗口越來(lái)越長(zhǎng)。

所有這些壓力，最終凝結(jié)成一個(gè)冰冷的財(cái)務(wù)體現(xiàn)：“（個(gè)別車型）賣一臺(tái)車虧兩三萬(wàn)。”這不是車企的經(jīng)營(yíng)失誤，而是必須支付的轉(zhuǎn)型代價(jià)。

這是一個(gè)最好的時(shí)代，這是一個(gè)最壞的時(shí)代。對(duì)消費(fèi)者而言，這是最好的時(shí)代。汽車產(chǎn)品正在經(jīng)歷前所未有的電動(dòng)化、智能化變革，能提供越來(lái)越豐富、越來(lái)便捷的出行體驗(yàn)-消費(fèi)者是幸福的。但對(duì)車企來(lái)說(shuō)，這是最壞的時(shí)代。這種產(chǎn)品形態(tài)的劇烈變革，讓整個(gè)行業(yè)陷入了一場(chǎng)看不到終點(diǎn)的競(jìng)速陷阱-研發(fā)必須越來(lái)越快、成本居高不下、虧損持續(xù)發(fā)生。

大鵬說(shuō)，關(guān)鍵的問(wèn)題，在于找出問(wèn)題的關(guān)鍵。這里的關(guān)鍵在于，車企們到底該咋辦？

出路在組織，核心在能力體系

事情是人干出來(lái)的，偉大的事業(yè)，是靠企業(yè)、組織、流程、制度、文化，發(fā)揮人才的力量，一起合作出來(lái)的。所以，在AI全面接管人類社會(huì)（且早著呢）之前，車企唯一的出路，是在組織體系、人才結(jié)構(gòu)上做好適應(yīng)智能化浪潮的配置和轉(zhuǎn)型。

先從個(gè)人談起吧。這兩年，為了追趕AI浪潮，不被時(shí)代淘汰，我把與AI相關(guān)的各種知識(shí)學(xué)了不少，感覺(jué)就一個(gè)字-“累”，就像長(zhǎng)安老板朱華榮講的那樣，“學(xué)不完，真的學(xué)不完。”沒(méi)辦法，在大顛覆、大變革的AI時(shí)代，新的工具、新的知識(shí)、新的協(xié)作方式層出不窮，原地踏步意味著迅速落伍。個(gè)人要想不被淘汰，必須快馬加鞭、持續(xù)學(xué)習(xí)。網(wǎng)上有個(gè)調(diào)侃的段子：“學(xué)得慢就不用學(xué)了，因?yàn)檫@些知識(shí)很快就被淘汰了。”這只能作為一種調(diào)侃，當(dāng)真你就輸了。

圖片來(lái)源：Anthropic

個(gè)人不能在知識(shí)體系內(nèi)構(gòu)建+AI、AI+的能力，可能會(huì)被職場(chǎng)淘汰；車企建設(shè)不了適應(yīng)智能化時(shí)代的能力體系，同樣會(huì)被市場(chǎng)淘汰。這種焦慮，是共通的。只不過(guò)，傳統(tǒng)車企面臨的壓力和焦慮，比新勢(shì)力和頭部自主品牌更大。

小鵬汽車早在前兩年就喊出要向“AI汽車公司”轉(zhuǎn)型，理想汽車的目標(biāo)是躋身全球前三的AI終端企業(yè)，吉利汽車也明確了向“AI科技公司”進(jìn)化的路線。這表明，新勢(shì)力和頭部自主品牌在組織與能力建設(shè)的賽道上，已經(jīng)起跑并積累了一定的訓(xùn)練數(shù)據(jù)。如果把一個(gè)組織比作一個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，這里面的區(qū)別就清晰了：新勢(shì)力們有點(diǎn)像“AI原生”，從一開(kāi)始就按照智能化的任務(wù)來(lái)設(shè)計(jì)和訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，手里已經(jīng)有一個(gè)不錯(cuò)的基座模型，后續(xù)的升級(jí)更像是高效的微調(diào)。

而傳統(tǒng)車企面臨的，則是在一個(gè)為燃油車時(shí)代任務(wù)而優(yōu)化的成熟網(wǎng)絡(luò)上，進(jìn)行徹底的重構(gòu)和再訓(xùn)練。這就好比要把一幅已經(jīng)畫得滿滿當(dāng)當(dāng)、線條固化的舊畫，修改成一幅符合全新審美和主題的新作，其難度和需要打破的慣性，遠(yuǎn)非從零開(kāi)始可比。

圖片來(lái)源：小鵬汽車

而且，人生沒(méi)有白走的路，每一步都算數(shù)，這里真的沒(méi)有捷徑好走。輔導(dǎo)過(guò)孩子作業(yè)的都知道，如果娃沒(méi)有四則運(yùn)算的扎實(shí)基礎(chǔ)，就很難真正理解代數(shù)的抽象與深邃。同樣，沒(méi)有數(shù)字化的管理根基和敏捷的IT系統(tǒng)做鋪墊，車企所謂的智能化轉(zhuǎn)型也很容易淪為空中樓閣。

還有組織慣性的問(wèn)題，這是比技術(shù)更難翻越的大山。大象轉(zhuǎn)身，比豹子起步慢，不是因?yàn)椴幌朕D(zhuǎn)，而是因?yàn)轶w量巨大、慣性太強(qiáng)、包袱沉重。所以，傳統(tǒng)車企的能力體系升級(jí)焦慮，本質(zhì)是帶著腳鐐跳舞，難度遠(yuǎn)高于新勢(shì)力和頭部自主品牌。

在這個(gè)大變革的時(shí)代，車企自身當(dāng)下能做的，只有一件事：刀刃向內(nèi)，咬著牙加快轉(zhuǎn)型的步子。

未來(lái)的幾年里，車企們還是會(huì)很難，但這口氣，不能松，松了，就真的趕不上智能化這趟重塑行業(yè)格局的班車了。眼前的這場(chǎng)智能化“負(fù)重登山”，沒(méi)有捷徑可走。它考驗(yàn)的不僅是技術(shù)攻堅(jiān)的銳度，更是組織革新的決心與耐力。

流水不爭(zhēng)先，爭(zhēng)的是滔滔不絕。在這場(chǎng)漫長(zhǎng)的轉(zhuǎn)型中，比一時(shí)快慢更重要的，是構(gòu)建起能持續(xù)進(jìn)化、自我迭代的能力體系。陣痛正在經(jīng)歷，接下來(lái)要做的，就是把這份昂貴的代價(jià)，真正轉(zhuǎn)化為面向下一個(gè)時(shí)代的、扎實(shí)的競(jìng)爭(zhēng)力。

誰(shuí)都不能躲，誰(shuí)也躲不掉。