AI的真正戰場在“黑暗森林”

沒槍的人肯定不能活著走出森林

文/林書

編輯/劉宇翔

文生視頻AI戰事已結束。

4月8日，一匹名叫HappyHorse的“快樂馬”從天而降，在Artificial Analysis視頻評測榜上橫掃Seedance 2.0、可靈3.0等一眾好手，登頂榜首。謎底揭開——它來自阿里ATH創新事業部，一款15B參數的統一Transformer視頻生成模型，支持文本、圖片聯合生成視頻與同步音頻。消息一出，整個AI視頻賽道為之一震。

而就在快樂馬亮相的前幾天，大洋彼岸傳來另一聲悶響：3月24日，OpenAI正式宣布關停Sora，網頁和App端將于4月26日下線，API則延遲到9月24日。Sora的官宣關停距離OpenAI與迪士尼簽下多年合作協議，不過三個月。

兩年前，Sora的首發驚艷了整個科技界，彼時國內視頻AI還在蹣跚學步。

而今，字節的Seedance 2.0于2026年2月7日發布，以2K原生清晰度和導演級鏡頭語言重新定義了工業級AI視頻；快手可靈3.0緊隨其后，2月5日上線即以1249 Elo分登頂排行榜；阿里的快樂馬更是后發制人，直接碾壓前兩者。

視頻生成這條賽道上，國產AI后來居上，已是不爭的事實。

但煙花絢爛的另一面，另一個隱憂卻在逼近。

在大洋彼岸，從未涉足多模態的Anthropic，用它最新的Claude Mythos模型，攪動了華盛頓和華爾街。其不僅在各項能力上，大幅領先上代旗艦模型，且已經具備了自主發現網絡漏洞，并將其攻破的能力——這也是Anthropic自稱敢公開發布，只對少數經審核的機構有限開放的原因。

據媒體報道，Mythos發布后，美國財長貝森特與美聯儲主席鮑威爾在華盛頓財政部總部緊急召集花旗、摩根士丹利、美國銀行等華爾街巨頭的CEO開會，核心議題只有一個：Mythos模型可能引發系統性網絡安全風險。

無獨有偶，4月9日，OpenAI也發布了GPT-5.4-Cyber，一款具備先進網絡安全能力的模型，同樣僅向少數合作伙伴開放——這是對Anthropic Mythos的直接回應。

這，就是當下中美AI的另一面寫照：

同樣是火藥，有人拿來做煙花，有人已經鑄成了軍火。

01

汝之砒霜，吾之蜜餞

除了關停Sora，OpenAI的主營業務日子也不好過。

截至2026年2月，ChatGPT的周活躍用戶已達9億，坐擁全球最大的AI用戶池。但這9億用戶并不等于9億份利潤。其商業模式里，每賺1美元需要燒掉1.7美元的基本事實沒有改變。

時至今日，OpenAI依然沒法撼動谷歌和Meta在數字廣告市場的統治地位，難以通過廣告規模變現，單靠訂閱覆蓋不了成本。OpenAI的2026年ARR約為240億美元，看似龐大，但仍未能盈利。

反觀Anthropic，從一開始就沒走過C端路線。Claude被定位為生產力工具，Claude Code在AI編程市場拿下了54%的市場份額，服務超過30萬家企業。到2026年4月，Anthropic的ARR已經突破300億美元，正式超過OpenAI。這個數字在一年前還只是90億。

更關鍵的是，Anthropic超過1000家企業客戶每年付費超過100萬美元，客戶粘性極高——這不是運氣，是路線的勝利。

所以今年，OpenAI改變了其核心戰略，將從消費級娛樂產品向企業級生產力工具收縮，精簡模型產品線，將資源集中于GPT-5.4系列及下一代"Spud"模型。Sora的關停，正是這一戰略的體現。

可以預見的是，今年AI的主戰場將在to B領域，Anthropic的一系列新品發布和增長曲線都證明了AI To B的天花板很高，而OpenAI背負著巨額虧損也及時調整方向，持續加碼生產力工具方向。

中國廠商在春節期間廣撒紅包，元寶、千問、豆包紛紛進入下沉消費級市場，如今Seedance2.0、可靈3.0、“快樂馬”在文生視頻領域擊敗Sora，看上去，太平洋兩岸的AI主攻方向出現了分野。

客觀來說，中國廠商的AI產品具有成本優勢，收入主要靠API調用和C端訂閱。比如快手可靈的ARR截至2026年1月已突破3億美元，2025年12月單月收入超過2000萬美元，這在國內已是標桿級的成績。

但和Anthropic的300億美元ARR相比，差距仍是百倍量級。

然而，簡單比較收入數字是不公平的，也是不準確的。中國AI市場不同于美國，有自己的邏輯。

Sora在Open AI手里就是純賠錢貨，但See dance2.0在字節手里卻是助推器。Seedance 2.0是抖音生態的一部分，它的任務不是獨立盈利，而是在供給端降低創作者成本，為平臺灌入更多內容。即使模型調用成本再高，收入無法覆蓋成本，但只要創作的內容能增強抖音用戶的使用時長和用戶粘性，抖音廣告因此持續增長，那算總賬也是劃算的。須知，據報道抖音 2025年凈利潤已達到500億美元，逼近Meta的水平。

同樣的邏輯適用于快手可靈——它是快手內容生態的基礎設施，快手也不吝于持續加碼基建，2026年Capex預計達260億元人民幣，其中大部分將投入可靈和基礎大模型的算力建設。

更重要的是，中國大廠自身既是AI的消費者，也是供應商。字節、阿里都在自研芯片，推理成本的優化空間遠比外界想象的大。阿里云更是連續十個季度AI相關產品收入實現三位數增長，2026財年Q3云收入同比增長36%，達到432.84億元。

可以說，相比起要獨自打造商業生態閉環的Anthropic、Open AI，有著豐富生態和應用場景的中國科技大廠要從容得多。

另外，中國廠商的B端并非空白，只是走的是“平臺嵌入”路線——把AI能力作為阿里云、抖音、淘寶的基礎設施，而非像Anthropic那樣直接售賣獨立的AI產品。

但問題在于，這種“嵌入式”策略雖然穩健，卻始終停留在幫助創作者和商家“降本增效”的層面，或者集中在云服務領域。編程、網絡安全，這些真正決定數字世界話語權的高壁壘領域，中國廠商尚未像Anthropi這樣深入地涉足。

作為對比，Anthropic 從創立之初就把編程和安全作為核心競爭力。Claude團隊250+ 工程師中，大部分在做編程語言理解、代碼審計、安全推理——這是職能化的專業分工。而國內廠商做編程工具是把它當作大模型的一個“功能模塊”，不會投入百人級別的專項團隊去把它做成護城河級的產品。

02

算力的鴻溝

中美AI走出兩條截然不同的路線，某種程度上，是在不同算力階層下，各自找到的最優解。

Anthropic不搞多模態，專注于編程和安全，這看上去像一種克制，實則是一種奢侈。它背后有亞馬遜80億美元的真金白銀，加上谷歌提供的100萬TPU算力。有了這樣的彈藥庫，Anthropic才能心無旁騖地在一個方向上做深度研發，而不必像中國廠商那樣急于在C端變現來自證價值。

這種正面攻堅的好處是顯而易見的。Claude Code 占據了54%的AI編程市場份額，就是技術深度轉化為商業護城河的最佳范例。Mythos模型強大到能發現軟件系統中人類工程師都難以察覺的漏洞，這種能力既是防御利器，也是潛在的進攻武器。

OpenAI緊隨其后發布GPT-5.4-Cyber，說明美國AI行業已經形成共識：網絡安全和編程領域的AI，才是真正的戰略制高點。

但這樣的模式也有其代價：亞馬遜和谷歌的扶持，本質上是一種“算力封建制”——用TPU和Trainium換取AI公司的股權和技術綁定。

2026年4月，Anthropic與Google和Broadcom簽下3.5GW TPU合約，預計2027年上線，

這意味著Anthropic無法在短期內擺脫Google的芯片，哪怕英偉達的GPU更好用，它也得優先跑在亞馬遜自己的芯片上。

這也是為什么Anthropic正在與Broadcom合作自研芯片，這是其對沖這種依附關系的風險的措施。

中國廠商側重2C，根本原因是沒有算力霸權可以依附。花出去的每一分錢，都必須體現在財報上的增長。

這絕非虛言。據不完全統計，截至2025年底，美國實際掌握全球約75%的領先AI算力，中國則約占17%–18%，而且其中相當一部分還是出口管制實施前采購的存量英偉達芯片。

目前，全球AI訓練算力總量約在10的27次方 FLOPS量級，美國頭部科技巨頭單獨擁有的算力，可能都超過中國所有企業的總和。更棘手的是，由于國產芯片能效落后，中國企業實現相同FLOPS的算力，電力消耗比美國高出約40%。當然好消息是，國產算力芯片正在追趕，電價也比美國便宜。

除了算力上的差距，美國B端的付費意愿也為這種路線差異提供了土壤。僅以Mythos面向的網絡安全領域為例，美國網絡安全市場2026年規模約為1000億美元，全球則超過5200億美元。如此龐大的市場，足以支撐Anthropic對Mythos的天量投入。

相較之下，中國AI在消費級賽道的優勢，折射的是整個中國互聯網的基因：全球最卷的短視頻生態、最挑剔的內容創作者、最完善的移動支付體系。這些土壤天然孕育出C端AI產品的爆發力。

但翻到硬幣的另一面，中國B端的現實是：GDP已達美國的70%，企業級SaaS市場規模卻不足美國的二十分之一。這個懸殊的比例，并不完全是技術落后造成的，而是根植于更深層的市場結構——中國企業長期習慣于買斷制軟件，付費意愿低，續費文化更是遠不及美國成熟。

這種結構性差異，直接決定了商業邏輯：在中國做高壁壘、高客單價的B端AI產品，投入產出比天然失衡。市場不獎勵精深，只獎勵規模。

03

AI黑暗森林

如果AI只是純市場競爭，那么自可以根據雙方的資源稟賦，各走各的。但如今AI已不僅關乎經濟效益，尤其是Mythos橫空出世后。

Mythos的能力是發現漏洞，但硬幣的另一面，是進攻。當一個AI模型能在幾分鐘內找到大型金融系統的安全漏洞時，它距離被用作網絡武器，只有一層薄薄的政策約束。

在這個意義上，AI競賽正在從“誰的PPT、視頻更好看”，轉向“誰能摧毀對手的數字基礎設施”。這不是危言聳聽，而是Mythos和GPT-5.4-Cyber同時出現所昭示的行業走向。

Anthropic甩出Mythos，OpenAI全面轉向企業級生產力工具，都預示著AI競賽進入了下半場，我們姑且稱之為“黑暗森林競賽”，即To B硬實力競賽，缺乏相關能力的經濟體，會成為別人的獵物。

在C端，戰線已經相對穩固，不會有太大變化。無論是中國科技大廠，還是美國的谷歌、Meta，都有著豐富的生態、場景，AI不過是錦上添花，提高流量的貨幣化速率，短期內AI新秀們無法撼動其地位。

這或許就是Anthropic、 OpenAI先后To B的原因。而在B端和G端市場，遵循的是贏家通吃法則，這不僅是指市場份額，更是面向企業和政府的AI產品，失敗者損失的不僅是營收和廣告費，而可能是整個數字安全體系的主動權。

在可預見的未來，各國都會越來越重視這個領域。但有趣的是，這個領域未必是阿里、字節這些現有巨頭的最佳戰場。它們的定位、生態、組織架構，天然更適合C端大規模應用。雖然大廠都有云安全部門，但那更多是支持型的存在，各大廠都沒有那么龐大的獨立預算和算力去做一個中國版Mythos。

畢竟，即便在美國，Mythos也不是微軟、谷歌這些大廠所創造的。

Mythos 的安全能力（如發現零日漏洞、編寫 exploit）并非專門訓練所得，而是代碼、推理和自主性能力全面提升后的“自然涌現”。這恰恰是“AI六小龍”乃至新興AI創業企業的機會。

2026年3月27日，智譜AI 發布了GLM-5.1，在SWE-bench Pro基準測試中刷新了全球最佳成績，超越了Claude Opus 4.6和GPT-5.4。在754B的參數下，編程能力達到了Claude Opus 4.6的94.6%，價格卻只有其五分之一，且以MIT協議開放權重。

GLM-5.1的出現，證明了一件事：在編程這個關鍵領域，中國模型的技術差距是可以縮小的。

但要說要求六小龍能在短期內拿出比肩Mythos的產品，也很容易滑向一種站著說話不腰疼的唯心主義。

楊植麟、閆俊杰們當然知道編程、網絡安全領域的戰略價值。但如果算力被死死卡住，如果國內B端/G端市場暫時給不出幾百億美元的ARR來支撐研發，如果連生存的現金流都成問題，僅僅靠“意識上的警覺”，顯然不能變出幾萬張H100，用以訓練Mythos這類怪獸。

既然正面戰場受制于算力鐵幕，中國AI廠商真正該進行的，其實是一場不對稱的戰爭，必須在軟硬件兩條路都要齊頭并進。一方面，大廠、六小龍在coding上加大投入，比如阿里就一直在增強Qwen基礎大模型中的編碼能力，還上線了專屬Coding模型；Kimi K2.5 的Coding 能力在 2026 年初發布后，被廣泛認為是國產開源模型中最強的代碼生成模型之一。

另一方面，國產模型也在適配國產算力基礎設施（芯片、互聯、框架），據報道，這方面正在取得進展，而在此期間，還要保持技術棧不掉隊。

在商業化方面，如果國產的Mythos出現，肯定會有G端訂單，B端金融機構也有需求，除此之外，還能出海。廣大南方國家東南亞、中東、非洲、拉美——這些市場的企業同樣有B端數字化、網絡安全需求，如果Anthropic、 OpenAI繼續藏著掖著，那么很可能就會復制開源模型的一幕——美國廠商固守閉源市場，保持利潤率，但廣闊市場空間被中國開源模型占據。

網絡安全有點像劉慈欣筆下的黑暗森林法則——所有人都想保護自己，但如果有可能也想毀滅其他人，你不確定別人是否有善意，最安全的策略是把他往壞里想，做好戰斗準備，猜忌鏈形成。

在黑暗森林里，最先開槍的人未必能活到最后，但沒槍的人肯定不能活著走出森林。