美國(guó)數(shù)據(jù)中心暫停，燃料電池被搶光，中國(guó)機(jī)會(huì)又來(lái)了

　　來(lái)源：Data Center Knowledge

　　摘要：

　　既不受電網(wǎng)影響，又能更快部署的固體氧化物燃料電池（SOFC）被科技巨頭們搶購(gòu)一空。它們寧愿貴一點(diǎn)，也要快速給數(shù)據(jù)中心供上電。

　　撰文 | Shushu

　　編輯 | 小瀾

　　→這是《環(huán)球零碳》的第1952篇原創(chuàng)

　　現(xiàn)在，美國(guó)AI數(shù)據(jù)中心的狂飆，突然踩下了剎車。因?yàn)檫@些數(shù)據(jù)中心既沒(méi)有電，也沒(méi)有供電的設(shè)備。

　　接入電網(wǎng)，由于容量受限，要排隊(duì)等5年以上；如果不靠電網(wǎng)，自建電源，又卡在燃?xì)廨啓C(jī)和中國(guó)的變壓器，交付周期同樣要等3-4年。

　　據(jù)市場(chǎng)情報(bào)公司Sightline Climate最新數(shù)據(jù)顯示，由于這兩條路同時(shí)被堵，美國(guó)今年規(guī)劃的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，近一半將面臨延期或取消。

　　這一問(wèn)題甚至已引發(fā)政策層面關(guān)注，美國(guó)參議員近期提出《人工智能數(shù)據(jù)中心暫停法案》，要求在建設(shè)前評(píng)估其能源與環(huán)境影響。

　　圖說(shuō)：美國(guó)數(shù)據(jù)中心布局圖

　　來(lái)源：FT中文網(wǎng)

　　然而，數(shù)據(jù)中心和人工智能工廠開發(fā)商根本承受不起延誤。美國(guó)科技巨頭們幾千億美元的巨額投入已經(jīng)吞噬了現(xiàn)金流，數(shù)據(jù)中心每延遲一天，就意味著“算力變?yōu)槭杖搿本屯七t一天。

　　所以，寧愿貴一點(diǎn)，多出一些錢，科技巨頭們也要想辦法更快給數(shù)據(jù)中心供上電。

　　正因如此，昂貴的固體氧化物燃料電池（SOFC）被搶購(gòu)一空，原因是SOFC既不受電網(wǎng)影響，又能更快供電。

　　SOFC不是傳統(tǒng)儲(chǔ)能電池，而是一種全固態(tài)的能量轉(zhuǎn)換裝置。在600至1000度的高溫環(huán)境下，氧分子在陰極獲得電子轉(zhuǎn)化為氧離子，與持續(xù)供給的燃料（天然氣、氫氣等）發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)，從而在不經(jīng)過(guò)燃燒和機(jī)械做功的情況下直接輸出電流。

　　簡(jiǎn)單而言，這種電池能在用戶側(cè)（如工廠、數(shù)據(jù)中心、商業(yè)園區(qū)）直接將天然氣或生物氣轉(zhuǎn)化為電力，無(wú)需燃燒、無(wú)移動(dòng)部件，發(fā)電效率高達(dá)60–65%，碳排放比美國(guó)電網(wǎng)平均值低40%以上。

　　2025年10月至2026年1月期間，僅3個(gè)月，美國(guó)燃料電池公司Bloom Energy就簽署了美國(guó)電力公司（AEP）和Brookfield兩單總額達(dá)76.5億美元的人工智能數(shù)據(jù)中心供電合同。這一數(shù)額超過(guò)了此前十年整個(gè)燃料電池行業(yè)在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的累計(jì)收入。

　　4月13日，美國(guó)燃料電池公司Bloom Energy宣布擴(kuò)大與甲骨文合作，在去年7月合作后，再次簽下2.8GW大單的SOFC，為甲骨文數(shù)據(jù)中心供電。

　　爆單后，燃料電池技術(shù)從備用電源走入大眾視野。這個(gè)曾經(jīng)被質(zhì)疑“燒錢故事”的小眾電池，直接擊中了美國(guó)AI的痛點(diǎn)。

　　原因很簡(jiǎn)單：它夠快。

　　新建輸電線路需要5至10年，燃?xì)怆娬拘枰?至5年，核電（包括小型模塊化反應(yīng)堆）更是動(dòng)輒數(shù)十年。然而，固體氧化物燃料電池的部署周期最快只要90天，實(shí)際上Bloom Energy只花了55天就完成為甲骨文數(shù)據(jù)中心供電的部署。

　　圖說(shuō)：各類供電設(shè)施對(duì)比

　　來(lái)源：環(huán)球零碳

　　2026年1月，Crusoe和Tallgrass在懷俄明州啟動(dòng)1.8吉瓦AI工廠建設(shè)，其中首期900兆瓦采用燃料電池，明確提出選它正是因?yàn)椤皦蚩臁保擁?xiàng)目將在2026年底投運(yùn)。

　　與傳統(tǒng)發(fā)電廠不同，SOFC的運(yùn)輸和裝配非常簡(jiǎn)單，將每個(gè)10兆瓦的模塊作為一個(gè)獨(dú)立的單元運(yùn)輸，到安裝現(xiàn)場(chǎng)后，就可以直接安裝在事先做好的混凝土基座上，并連上燃料和電力接口。

　　然而，SOFC并不便宜。

　　據(jù)Introl分析，燃料電池系統(tǒng)在當(dāng)前制造規(guī)模下的資本成本約為每千瓦800美元。一個(gè)100兆瓦的項(xiàng)目，其設(shè)備成本約為8000萬(wàn)美元（不包括安裝、電網(wǎng)接入以及燃料供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施）。

　　如果采用自建模式，這部分成本需要由運(yùn)營(yíng)商承擔(dān)。此前，美國(guó)電力公司（AEP）采購(gòu)的900兆瓦SOFC項(xiàng)目的總價(jià)為26.5億美元，對(duì)應(yīng)的綜合成本約為每千瓦2944 美元，這一價(jià)格已經(jīng)包含了20年服務(wù)、燃料和維護(hù)費(fèi)用。

　　但在實(shí)際操作中，更多企業(yè)選擇另一種方式。以Bloom Energy為例，其通常采用類似電力購(gòu)買協(xié)議（PPA）的模式，將設(shè)備、運(yùn)維和燃料打包，按每千瓦時(shí)約0.099美元收費(fèi)，運(yùn)營(yíng)商無(wú)需承擔(dān)前期設(shè)備投資，只需按用電量付費(fèi)。

　　作為對(duì)比，美國(guó)工業(yè)用電價(jià)格通常在每千瓦時(shí)0.07至0.12美元之間（具體價(jià)格取決于地區(qū)和電網(wǎng)狀況）。

　　初步計(jì)算，SOFC成本不低，但當(dāng)運(yùn)營(yíng)商把數(shù)據(jù)中心延誤帶來(lái)的時(shí)間成本計(jì)算在內(nèi)，SOFC反而不再顯得那么昂貴。

　　圖說(shuō)：接入電網(wǎng)和部署SOFC的成本對(duì)比

　　來(lái)源：環(huán)球零碳

　　更重要的是，這已經(jīng)不是個(gè)別土豪公司“用錢換時(shí)間”的選擇，而是整個(gè)美國(guó)AI行業(yè)的大趨勢(shì)。

　　根據(jù)Bloom Energy發(fā)布的《2026年數(shù)據(jù)中心電力報(bào)告》，基于對(duì)152位行業(yè)決策者的調(diào)查，到2030年，近32%的美國(guó)數(shù)據(jù)中心計(jì)劃通過(guò)部署現(xiàn)場(chǎng)SOFC實(shí)現(xiàn)完全離網(wǎng)運(yùn)行，這一比例較6個(gè)月前提升了22%。

　　高盛也預(yù)測(cè)，到2030年，燃料電池有望滿足新增數(shù)據(jù)中心電力需求的6%至15%，并占據(jù)25%至50%的用戶側(cè)發(fā)電市場(chǎng)，對(duì)應(yīng)8至20吉瓦的裝機(jī)規(guī)模。

　　市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Persistence Market Research預(yù)計(jì)，數(shù)據(jù)中心燃料電池市場(chǎng)規(guī)模將從2026年的3.6億美元增長(zhǎng)至2033年的11.9億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.6%。

　　那么，SOFC爆單后，會(huì)不會(huì)又卡在“造不出那么多設(shè)備”的問(wèn)題上？目前來(lái)看，很有可能。

　　以Bloom Energy為例，當(dāng)前年產(chǎn)能約為1吉瓦，公司計(jì)劃投入約1億美元，到2026年底將產(chǎn)能翻倍至2吉瓦。但即便如此，現(xiàn)有訂單規(guī)模已經(jīng)超過(guò)這一擴(kuò)產(chǎn)目標(biāo)。僅美國(guó)電力公司（AEP）項(xiàng)目首期就需要900兆瓦SOFC，而與Brookfield的合作更是規(guī)劃了跨多個(gè)大洲的多吉瓦部署。此外，包括甲骨文在內(nèi)的客戶需求仍在不斷增加。

　　更關(guān)鍵的是，與光伏和電池不同，SOFC的制造難度更高。其生產(chǎn)涉及高溫陶瓷加工、微米級(jí)精密涂層以及長(zhǎng)期穩(wěn)定性的嚴(yán)格控制，每一臺(tái)設(shè)備內(nèi)部都包含數(shù)千個(gè)電池單元，且需要在20年以上的周期內(nèi)保持穩(wěn)定運(yùn)行。這也使得產(chǎn)能擴(kuò)張遠(yuǎn)比預(yù)期更慢，而美國(guó)其他廠商的規(guī)模更小。

　　這意味著，一個(gè)新的機(jī)會(huì)，正在向全球供應(yīng)鏈打開，而中國(guó)企業(yè)已經(jīng)在這一產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)關(guān)鍵位置。

　　例如，全球電子陶瓷龍頭三環(huán)集團(tuán)作為Bloom Energy的核心供應(yīng)商之一，它所提供的核心原材料SOFC隔膜片，按2024年收入計(jì)，是這個(gè)領(lǐng)域的全球第一市場(chǎng)份額；寧波索福人、氫邦科技的SOFC電堆及小型發(fā)電系統(tǒng)，也已成功出口韓國(guó)、新加坡等海外市場(chǎng)。

　　同時(shí)，中國(guó)企業(yè)開始補(bǔ)齊規(guī)模化制造能力，陜西氫能超燃動(dòng)力已投產(chǎn)國(guó)內(nèi)首條SOFC電堆全自動(dòng)生產(chǎn)線；中自科技中試線年產(chǎn)能達(dá)2萬(wàn)片，并預(yù)留擴(kuò)展至20萬(wàn)片的空間；濰柴動(dòng)力通過(guò)參股英國(guó)Ceres Power，加速技術(shù)落地與產(chǎn)能布局。

　　更關(guān)鍵的是，中國(guó)企業(yè)的技術(shù)獲得國(guó)際認(rèn)可，濰柴動(dòng)力推出的100kW SOFC發(fā)電系統(tǒng)累計(jì)運(yùn)行時(shí)間接近7萬(wàn)小時(shí)，熱電聯(lián)產(chǎn)效率達(dá)到92.55%，刷新全球紀(jì)錄，并通過(guò)歐盟CE認(rèn)證。

　　隨著全球需求爆發(fā)與產(chǎn)能錯(cuò)配加劇，中國(guó)SOFC產(chǎn)業(yè)鏈的“大單時(shí)刻”，或許馬上就會(huì)到來(lái)。

　　[1]https://introl.com/blog/fuel-cells-data-center-power-dark-horse-7-billion

　　[2]https://www.cls.cn/detail/2343098

　　[3]https://www.hanwhadatacenters.com/blog/data-center-grid-limitations-the-power-bottleneck/

　　[4]高工氫能：SOFC爆單，中國(guó)企業(yè)迎機(jī)遇