儲能+電網設備更新雙驅動,電網設備大漲,4月8日,電網設備ETF國泰(561380)漲近3%,近20日凈流入超3億元
東吳證券指出,儲能方面,國家層面容量補償電價出臺,后續各個省將出臺細則和清單,電算協同進一步提振儲能需求,美國數據中心儲能持續推動,歐洲、中東等項目很多,大儲需求旺盛;澳洲戶儲政策外,英國波蘭等均加強戶儲補貼,戶儲進入新的一輪增長周期,工商儲在歐洲等區域也開始大幅增長,預計全球儲能裝機26年60%以上增長,27-29年復合30-50%增長。電網方面,一次設備需求整體保持了穩健增長,二次設備招標需求同比實現大幅增長,主要系大規模設備更新驅動所致;海外算力升級對AIDC要求持續提升,高壓、直流、高功率趨勢明顯,SST有加速趨勢,國內相關公司迎來出海新機遇;北美缺電是大趨勢。
電網設備ETF國泰(561380)跟蹤的是恒生A股電網設備指數(HSCAUPG),該指數從A股市場中選取業務收入主要來源于電網相關細分行業的上市公司證券作為指數樣本,覆蓋輸變電設備、電網自動化等全產業鏈環節,以反映中國電網設備行業上市公司證券的整體表現。
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