【行業深度】洞察2026：中國新能源汽車電機及控制器行業競爭格局及市場份額（附市場集中度、競爭梯隊等）

以下數據及分析來自于前瞻產業研究院新能源汽車電機及控制器研究小組發布的《中國新能源汽車電機及控制器行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

行業主要上市公司：比亞迪（002594）、江特電機（002176）、臥龍電驅（600580）、大洋電機（002249）、雙林股份（300100）、方正電機（002196）、匯川技術（300124）、菱電電控（688667）、英搏爾（300681）、巨一科技（688162）等。

本文核心數據：競爭格局；市場參與者主要特點；波特五力模型；

1、中國新能源汽車電機及控制器行業競爭格局

根據NE時代發布的數據，2024 年全年中國新能源乘用車電機及控制器裝機量達到775.8萬套，同比增長41.72%。根據蓋世汽車研究院發布的2024年度電氣化領域供應商裝機量排行榜數據可知，在中國新能源汽車電機主要供應商中，比亞迪旗下的全資子公司弗迪動力以392萬套的裝機量位居行業榜首，匯川聯合動力和聯合電子分別以115萬套和90萬套的裝機量緊隨其后；在中國新能源汽車電機控制器主要供應商中，弗迪動力以392萬套的裝機量位居榜首，其次是華為數字能源和特斯拉，電機控制器裝機量分別為84.7萬套和81.8萬套。其中，華為數字能源憑借的是DriveONE電驅動力總成較強的綜合實力，快速占據市場份額。

2、中國新能源汽車電機電控市場主要參與者客戶情況

比亞迪、蔚來電機電控產品主要由自家子公司進行生產；匯川技術主要客戶包括廣汽、上汽、理想、威馬等，中車電動主要客戶則包括一汽、長安、合眾等。

3、中國新能源汽車電機及控制器行業競爭者發展戰略布局狀況

新能源汽車電機電控市場的主要參與者大致可以分為兩類，一類是具備自產能力或關聯供應鏈的傳統整車企業，如比亞迪、北汽、廈門金龍等；第二類是專門從事汽車零部件或電機電控產品的供應商，具體來講還可以分為專業汽車零部件供應商（博世、大陸等）、專業電機電控制造商（上海電驅動、大洋電機等）和傳統電機、變頻器生產商（匯川技術、英威騰等）。

從我國主要新能源汽車電機電控主要參與者發展戰略看來，大部新能源汽車電機電控生產企業堅定看好新能源汽車市場持續向好，愿意在未來一段時間實行密集型戰略，繼續投入并爭取搶占更高的市場份額。

4、中國新能源汽車電機及控制器行業市場集中度

依托代表性企業新能源汽車電機及控制器裝配量對新能源汽車電機電控行業集中度進行統計分析，總體而言我國新能源汽車電機電控行業市場集中度較高，其中CR3市場集中度為47.6%，以比亞迪、匯川技術、聯合電子等龍頭企業為主，這表明頭部企業有一定優勢，但市場仍存在較多競爭者，新能源汽車電機電控行業競爭格局尚未完全固化。CR5企業市場集中度為60.9%，CR10企業市場集中度為76.5%。

注：計算方法：市場集中度=2024年行業領先企業新能源汽車電機電控裝配量之和/2024年新能源汽車電機電控總裝配量。

5、中國新能源汽車電機及控制器行業競爭狀態總結

從波特五力競爭模型來看，新能源汽車電機及控制器行業現有競爭者間的競爭呈寡頭化且日趨激烈，本土頭部企業與外資品牌展開市場爭奪，頭部整車廠自研布局進一步加劇行業存量博弈，中小廠商僅能在細分賽道尋求差異化發展，行業集中度正穩步提升；行業潛在進入者威脅較低，技術、客戶認證、規模及人才構成的高壁壘，讓新進入者難以在短時間內完成技術積累、通過車規認證并實現規模化供貨；上游供應商議價能力呈分化態勢，稀土、SiC器件等核心原材料仍受國際廠商把控，議價能力較強，而磁性材料、薄膜電容等品類已實現較高程度國產替代，供應商議價能力被削弱，且本土上游企業的快速發展持續降低核心零部件對外依賴；下游客戶議價能力較強，下游整車廠呈現集中化特征，且頭部車企多采用自研+定制化外采的雙軌策略，對電機及控制器企業的產品性能、價格及配套效率提出高要求，同時整車廠的垂直整合進一步掌握產業鏈話語權；替代品威脅極小，永磁同步電機及配套控制器仍是行業主流方案，技術成熟且適配新能源汽車動力需求，暫無其他技術路線可實現全面替代，僅SiC器件對傳統硅基IGBT的迭代屬于行業內技術升級，并非實質性替代。

根據以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國新能源汽車電機及控制器行業五力競爭總結如下：

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國新能源汽車電機及控制器行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、政策研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。