“龍蝦思想”背后：把AI戰(zhàn)火正式推向軟件層

“SaaS-PaaS-IaaS”服務(wù)形態(tài)所代表的TO B服務(wù)價(jià)值鏈，正在發(fā)生不可逆的重構(gòu)，如果說(shuō)過(guò)去兩年變革的主體是IaaS，那么龍蝦之后，固有的SaaS、PaaS企業(yè)們將成為新的變革主角。

作者|皮爺

出品|產(chǎn)業(yè)家

“我們真的需要龍蝦嗎？”

如果把這個(gè)問(wèn)題拋給C端用戶，大家的回答是肯定的，基于這個(gè)從海外出生，中國(guó)爆紅的產(chǎn)品，人們可以完成一系列智能化、自動(dòng)化的操作，基于特定的skills實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力的提升。

但如果把這個(gè)問(wèn)題拋給企業(yè)，他們并不會(huì)給出太多肯定的答復(fù)。關(guān)于企業(yè)級(jí)龍蝦，更重要的關(guān)鍵詞是前者——企業(yè)級(jí)。其中對(duì)應(yīng)的是一系列的權(quán)限管理、B端SOP以及數(shù)據(jù)安全等等難題，就當(dāng)下市場(chǎng)范圍來(lái)看，這些難題并沒(méi)有明確的產(chǎn)品解法。

但盡管如此，下到云廠商，上到釘釘、飛書，甚至一直保持特殊狀態(tài)的企業(yè)微信，在這一輪龍蝦浪潮中，都表現(xiàn)出足夠的加速度。這種加速度，甚至媲美DeepSeek出現(xiàn)的國(guó)民時(shí)刻。

為什么？在當(dāng)下企業(yè)還沒(méi)有表現(xiàn)出明確需求的時(shí)刻，這些B端產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)會(huì)采取如此迅速的卡位，又或者說(shuō)，“龍蝦思想”除了自動(dòng)化之外，它還代表著什么信號(hào)？

從云廠商到協(xié)同平臺(tái)廠商，到軟件廠商。一個(gè)最本質(zhì)的理解是：龍蝦的出現(xiàn)，代表一種全新的TO B服務(wù)模式，也可以說(shuō)商業(yè)形態(tài)正式成型。

“SaaS-PaaS-IaaS”服務(wù)形態(tài)所代表的TO B服務(wù)價(jià)值鏈，正在發(fā)生不可逆的重構(gòu)，如果說(shuō)過(guò)去兩年變革的主體是IaaS，那么龍蝦之后，固有的SaaS、PaaS企業(yè)們將成為新的變革主角。

一個(gè)以Tokens為新內(nèi)核的AI TO B產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）服務(wù)模式正在出現(xiàn)。

一、爭(zhēng)分奪秒背后的生態(tài)卡位

過(guò)去的1個(gè)月里，釘釘、飛書、企業(yè)微信接連發(fā)布了新產(chǎn)品，釘釘發(fā)布全球首個(gè)企業(yè)級(jí)龍蝦產(chǎn)品“悟空”，飛書則是在原本幾款核心產(chǎn)品的基礎(chǔ)上再度加碼，將其升級(jí)為具備“龍蝦思想”的自主可執(zhí)行的企業(yè)級(jí)Agent。

企業(yè)微信更為特殊。如果說(shuō)之前企業(yè)微信的風(fēng)格是持續(xù)放大自己的連接優(yōu)勢(shì)，和微信打通，那么在龍蝦這波浪潮里，它展現(xiàn)出前所未有的“速度”，幾乎是國(guó)內(nèi)第一批接入龍蝦的企業(yè)級(jí)產(chǎn)品。

為什么大家都爭(zhēng)分奪秒？

把視線拉回過(guò)去的十幾年，SaaS軟件是企業(yè)基于數(shù)字化提升生產(chǎn)力的主要方式，和這種明確需求對(duì)應(yīng)的是一大批如用友、金蝶、北森、微盟等頭部SaaS企業(yè)，他們?cè)诓煌I(lǐng)域構(gòu)成企業(yè)服務(wù)的最前端觸角，而釘釘、飛書、企業(yè)微信等平臺(tái)則是作為中間“路由”平臺(tái)一方面幫助中小企業(yè)提供開箱即用的產(chǎn)品，另一方面通過(guò)PaaS平臺(tái)的方式做生態(tài)，和前端SaaS企業(yè)一起服務(wù)中大型客戶。

在他們的底層，云廠商處于基建側(cè)，承擔(dān)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件的底層角色。

這種穩(wěn)定的商業(yè)模型在過(guò)去的幾十年里一直奏效，通過(guò)一次次矛盾沖突的爆發(fā)進(jìn)而構(gòu)建出一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的“SaaS-PaaS-IaaS”的服務(wù)模型和TO B商業(yè)模型。

但如今，這個(gè)服務(wù)模式，也可以說(shuō)商業(yè)模型正在伴隨著龍蝦的帶來(lái)發(fā)生著明確的變化——在過(guò)去3年里，不論是copilot還是Agent的定位，企業(yè)級(jí)AI更多處于“人為主力，AI為輔助“的模式，換言之，依然沒(méi)有徹底幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)某個(gè)環(huán)節(jié)的AI自動(dòng)化，比如HR，比如財(cái)務(wù)，比如更核心的ERP。

但龍蝦帶來(lái)了這種可能。

在這次釘釘?shù)陌l(fā)布里，有一個(gè)很多人沒(méi)有注意到的點(diǎn)，即“悟空”的中間層不再是既有的PaaS模式，而開始基于編程語(yǔ)言進(jìn)行設(shè)計(jì)（CLI）。換言之，之前釘釘?shù)闹虚g層是為開發(fā)者設(shè)計(jì)的，如今的悟空中間層是給AI設(shè)計(jì)的，同樣的中間層設(shè)計(jì)也出現(xiàn)在飛書等國(guó)內(nèi)外不同的產(chǎn)品上。

這是一種提前的平臺(tái)或商業(yè)卡位。大洋彼岸Salesforce的暴跌也恰是這個(gè)模型的印證，即龍蝦帶來(lái)的一個(gè)確定性是AI自主執(zhí)行、自主閉環(huán)的企業(yè)服務(wù)路徑確認(rèn)可以跑通。

這種AI自主執(zhí)行的確定性，反射到B端的企服產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)對(duì)應(yīng)的改變則是不管最前端SaaS軟件，還是釘釘、飛書、企業(yè)微信等協(xié)同路由平臺(tái)（B端流量入口），甚至是底層的基建層，都必須完成基于AI服務(wù)模式（AaaS模式）的新進(jìn)化。

釘釘、飛書、企業(yè)微信的爭(zhēng)分奪秒恰在于此。即在過(guò)去的一年里，云廠商可以看作已經(jīng)完成了基于AI化的初步改造，把算力和MaaS服務(wù)模式封裝成新的基建能力，而龍蝦的出現(xiàn)則是讓中間層產(chǎn)品（企業(yè)AI土壤）的改造進(jìn)一步加速。

這種加速一方面可以承接前端大模型廠商已經(jīng)構(gòu)建起的MaaS服務(wù)，另一方面為接下來(lái)傳統(tǒng)SaaS廠商轉(zhuǎn)型Agent企業(yè)或新式企業(yè)級(jí)Agent服務(wù)商的出現(xiàn)提供平臺(tái)支持，提前完成AI時(shí)代B端流量的卡位。

二、“MaaS+平臺(tái)層+AaaS”，AI時(shí)代的TO B雛形

一個(gè)確定性的事實(shí)是，伴隨著龍蝦的出現(xiàn)，新的企業(yè)服務(wù)體系正在出現(xiàn)。

過(guò)去兩年，也就是龍蝦之前，更多的服務(wù)體系變化是在底層，即云廠商向大模型廠商的迭代——火山引擎、阿里云、華為云、騰訊云等早已經(jīng)在MaaS、Agent平臺(tái)上酣戰(zhàn)許久，基本已經(jīng)形成了市場(chǎng)公認(rèn)的AI基建標(biāo)準(zhǔn)。

廣義來(lái)看，從固有的服務(wù)器純算力出售模式，向“Token+MaaS”的綜合模式轉(zhuǎn)變，AI云已經(jīng)成為最新的營(yíng)收構(gòu)成主體；狹義來(lái)看，基建側(cè)固有的數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、容器、沙箱等一系列組件全部為AI服務(wù)，為Agent的生產(chǎn)、價(jià)值表達(dá)提供更適合的底層環(huán)境。

此外，在這種模式轉(zhuǎn)變的同時(shí)，也更發(fā)生一些邊界的外延，即大模型廠商基于大模型的進(jìn)化疊加對(duì)應(yīng)場(chǎng)景的數(shù)據(jù)、know-how，進(jìn)化出新的企業(yè)服務(wù)模式，比如百度智能云客悅對(duì)應(yīng)的AI數(shù)字員工，比如瓴羊?qū)?yīng)的AI營(yíng)銷助手，比如騰訊企點(diǎn)對(duì)應(yīng)的AI營(yíng)銷大腦等等。

不過(guò)，大模型廠商不是唯一戰(zhàn)場(chǎng)。在龍蝦之前，不論是大洋彼岸的SAP、Workday等SaaS巨頭，還是國(guó)內(nèi)如金蝶、微盟、銷售易等SaaS企業(yè)，也都在如火如荼地進(jìn)行AI改造，同時(shí)他們也在不斷思考回答一個(gè)問(wèn)題：AI時(shí)代，SaaS企業(yè)到底還有沒(méi)有價(jià)值？

答案是肯定的。從過(guò)去幾十年的軟件企業(yè)路線來(lái)看，具備跨越周期能力的SaaS企業(yè)往往都艱難地走完了從SaaS到PaaS的路程，定義了對(duì)應(yīng)軟件環(huán)節(jié)的底層原子組件，進(jìn)而可以規(guī)模化、高效化、定制化地為企業(yè)提供服務(wù)。

這種PaaS，用AI時(shí)興的話來(lái)解釋，就是不同環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景的skills。比如不同領(lǐng)域的財(cái)務(wù)報(bào)賬是如何，比如不同賽道企業(yè)的客戶管理如何推進(jìn)最高效，比如不同企業(yè)的生產(chǎn)研發(fā)產(chǎn)品環(huán)節(jié)如何協(xié)同更好等等。

但盡管如此，從固有的SaaS模式抽身而退不是一件容易的事。即如何定義企業(yè)需要怎樣的Agent，如何改變軟件的UI頁(yè)面，以及如何基于token重新定價(jià)，甚至如何構(gòu)建對(duì)應(yīng)AI的一套客戶成功體系，這些都要摸著石頭過(guò)河。

“這里面最難的是效果能力單元的定義，即怎么樣的效果對(duì)應(yīng)怎樣的價(jià)格。”銷售易相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴我們。

而這次龍蝦的出現(xiàn)，以及協(xié)同平臺(tái)的進(jìn)一步進(jìn)化，讓SaaS企業(yè)轉(zhuǎn)變的緊迫性又進(jìn)一步加強(qiáng)——它們要更加快速地把自身過(guò)去多年對(duì)企業(yè)的場(chǎng)景、權(quán)限、流程最佳理解轉(zhuǎn)化為skills，封裝進(jìn)自己的Agent產(chǎn)品中，以盡快和中間層的釘釘、飛書、企業(yè)微信形成生態(tài)合力，或嵌入大模型廠商的MaaS生態(tài)，成為AI服務(wù)體系的一環(huán)。

三、新軟件服務(wù)體系，非“固有體系”的進(jìn)化

實(shí)際上，開年至今，關(guān)于新服務(wù)模式的討論，海外的聲音要更強(qiáng)。這種討論伴隨著龍蝦的來(lái)襲引發(fā)了“SaaS末日論”的產(chǎn)生，帶動(dòng)salesforce等企業(yè)股價(jià)超過(guò)30%的跌幅。

為什么會(huì)如此？從真正的動(dòng)作來(lái)看，Salesforce并非沒(méi)有采取“AI優(yōu)先”的戰(zhàn)略，相反，其Agentforce如今也更成為諸多企業(yè)采購(gòu)的核心產(chǎn)品，同時(shí)Salesforce也更推動(dòng)著自身銷售體系、產(chǎn)研體系的全面更新。

答案不在當(dāng)下，而是在未來(lái)。即對(duì)全球的SaaS行業(yè)而言，Salesforce是絕對(duì)的標(biāo)桿，其對(duì)應(yīng)的是過(guò)往幾十年來(lái)全球市場(chǎng)上最優(yōu)秀，但也是最龐大的軟件產(chǎn)品、生態(tài)、銷售體系，但這種體系現(xiàn)如今很難完全平移到Agent時(shí)代，對(duì)外界而言，股價(jià)跌幅對(duì)應(yīng)的也恰是對(duì)企業(yè)改變的預(yù)期。

這也是當(dāng)下的行業(yè)的共識(shí)。即在這個(gè)新的企業(yè)AI服務(wù)體系內(nèi)，很難說(shuō)中間層一定是固有的SaaS玩家，或者工具型企業(yè)，比如在過(guò)去的幾年時(shí)間里，一系列原生Agent企業(yè)就頻頻拿到大額投資，其企業(yè)核心產(chǎn)品不是軟件界面，而是一套靈活的Agent形態(tài)，根據(jù)企業(yè)獲得的線索或者確定性數(shù)據(jù)獲得產(chǎn)品的定價(jià)，而中間并非某一款單一的軟件，而是多個(gè)Agent產(chǎn)品的糅合，這種模式如今甚至已經(jīng)跑通了PMF產(chǎn)品驗(yàn)證。

再比如全球AI新秀Palantir，其更是已經(jīng)完全跑通了數(shù)據(jù)模型和對(duì)應(yīng)場(chǎng)景的效果定價(jià)單元，真正基于效果，而非token消耗進(jìn)行市場(chǎng)定價(jià)；以及如今被海外追捧的Rox AI，如今它正在顛覆固有的CRM界面，完全通過(guò)Agent驅(qū)動(dòng)的形式，幫助客戶實(shí)現(xiàn)確定性的效果，擺脫了固有CRM被抗拒使用的結(jié)局，真正實(shí)現(xiàn)營(yíng)收加持。

可以看作，龍蝦恰是將這一進(jìn)度大大提前。即如果說(shuō)過(guò)去的幾年，TO B服務(wù)體系的變革點(diǎn)是資源層，那么龍蝦，則是把戰(zhàn)火向前延伸到平臺(tái)層和軟件層，向固有的TO B服務(wù)體系最前端正式發(fā)起挑戰(zhàn)。

這也是釘釘、飛書和企微迅速爭(zhēng)分奪秒的原因。即在更新的企業(yè)級(jí)Agent產(chǎn)品范式出現(xiàn)前，誰(shuí)能更早地構(gòu)建出平臺(tái)級(jí)的原子組件和基礎(chǔ)Agent服務(wù)，如SaaS時(shí)代的PaaS能力和辦公體系，誰(shuí)就能更早地聚合Agent開發(fā)者和搶占B端企業(yè)心智。

一個(gè)肉眼可見(jiàn)的事實(shí)是，底層的AI云已經(jīng)構(gòu)建出相對(duì)完整的商業(yè)模型，而且伴隨著龍蝦這一波全民AI教育的出現(xiàn)，其基于AI的營(yíng)收模型更在持續(xù)穩(wěn)固。根據(jù)晚點(diǎn)報(bào)道，伴隨著龍蝦、Seedance2.0模型的熱潮，火山引擎日調(diào)用量已經(jīng)超過(guò)百億tokens，這些調(diào)用量一定程度上推動(dòng)了火山引擎在AI云的MaaS戰(zhàn)場(chǎng)不斷拿下先機(jī)。

與之對(duì)應(yīng)的，今年阿里云架構(gòu)也在發(fā)生統(tǒng)一對(duì)標(biāo)調(diào)整，把MaaS服務(wù)正式放到臺(tái)面上來(lái)。

也可以說(shuō)，如今在釘釘、飛書、企業(yè)微信以及SaaS軟件上發(fā)生的故事，很早就已經(jīng)在資源層上演，改變的過(guò)程不乏痛苦，但不容退步，準(zhǔn)則接近贏家通吃。龍蝦正加速這個(gè)戰(zhàn)火的前移。