大廠 AI 生死戰(zhàn)：2025 下狠手，2026 見(jiàn)真章

（圖源：《摔跤吧，爸爸》）

文:李浩

編輯：經(jīng)緯

2026 年，AI 大廠之間的競(jìng)爭(zhēng)已然白熱化。

運(yùn)營(yíng)上，春節(jié)期間千問(wèn)、豆包、元寶三家紅包大戰(zhàn)打的火熱；產(chǎn)品上，視頻生成大模型中 Seedance 2.0 異軍突起、通用大語(yǔ)言模型上通義千問(wèn) Qwen3.5 系列、智譜AI GLM-5 等優(yōu)秀產(chǎn)品集中官宣；到了三月，真正高度自動(dòng)化的 Agent OpenClaw 掀起了中國(guó)企業(yè)的“養(yǎng)蝦熱”。

當(dāng)然，人事上，阿里通義千問(wèn)團(tuán)隊(duì)被原技術(shù)負(fù)責(zé)人林俊旸斷崖式“分手”，后傳出林加入字節(jié)。

往大了講，AI 已然是全球科技競(jìng)賽的最引人注目的項(xiàng)目；

往小了看，A 股的牛市還能不能持續(xù)，要看 AI 是不是能夠如互聯(lián)網(wǎng)那般，成功撐起一波行情，如果不能，疊加地緣政治，經(jīng)濟(jì)指數(shù)等因子，2027 年似乎會(huì)迎來(lái)一場(chǎng)股市的震蕩······

所以，在 2026 年開(kāi)年我們能夠看到，大廠已經(jīng)不再追求做出爆款，而是怎么著也要捧出爆款，甚至是要證明自己能形成可持續(xù)的商業(yè)閉環(huán)。

小公司總能出爆品，幾乎成了定律

在AI世界里，真正掀起波瀾的產(chǎn)品，往往不是來(lái)自資源最充足的公司，而是來(lái)自最“輕”的團(tuán)隊(duì)。

2022年11月發(fā)布之后兩個(gè)月內(nèi)，ChatGPT的用戶數(shù)就突破了1億，成為增長(zhǎng)最快的消費(fèi)級(jí)應(yīng)用之一。這一成績(jī)即便放在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代也難得一見(jiàn)。

而當(dāng)時(shí)的OpenAI員工規(guī)模大約只有幾百人，真正負(fù)責(zé)ChatGPT產(chǎn)品化的工程團(tuán)隊(duì)甚至只有幾十人。

這不是唯一的例子。

2024年底，DeepSeek悄然發(fā)布DeepSeek-V3大模型，很快在全球AI圈引發(fā)震動(dòng)。在多項(xiàng)基準(zhǔn)測(cè)試中，DeepSeek-V3的表現(xiàn)接近Meta的Llama 3和OpenAI的GPT-4o，一度沖入全球大模型排行榜前列，被硅谷媒體稱為“來(lái)自東方的神秘力量”。

而這家公司，團(tuán)隊(duì)規(guī)模不到140人。

核心成員大多是剛畢業(yè)不久的年輕研究者。他們通過(guò)創(chuàng)新的MLA（多頭潛在注意力機(jī)制），把推理顯存降低到傳統(tǒng)架構(gòu)的5%—13%。整個(gè)模型訓(xùn)練成本約557萬(wàn)美元，而業(yè)界普遍認(rèn)為，GPT-4o級(jí)別模型的訓(xùn)練成本接近1億美元。

如果說(shuō) DeepSeek 證明了“小團(tuán)隊(duì)+工程效率”也能做出頂級(jí)大模型，那么2026年初爆火的 OpenClaw，則把這種邏輯推向了極端。

OpenClaw 的創(chuàng)造者，是奧地利獨(dú)立開(kāi)發(fā)者彼得·施泰因貝格爾。這位程序員在出售自己創(chuàng)辦的軟件公司后已經(jīng)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)自由，原本處于“半退休”狀態(tài)。2025 年，他重新開(kāi)始做AI項(xiàng)目，僅半年時(shí)間，OpenClaw 的前身誕生。

更戲劇性的是，施泰因貝格爾后來(lái)透露，這個(gè)項(xiàng)目幾乎完全依靠 AI 工具在 10 天內(nèi)生成，自己幾乎沒(méi)有手寫代碼。

（OpenClaw 上線后爆火，圖源：GitHub）

上線之后，OpenClaw 迅速席卷GitHub：一天獲得9000顆星，兩周突破17萬(wàn)，四個(gè)月達(dá)到25萬(wàn)，至今已有近 33 萬(wàn)顆星，成為GitHub歷史上增長(zhǎng)最快的開(kāi)源項(xiàng)目之一。標(biāo)志性的“小龍蝦”圖案迅速在社交平臺(tái)傳播，被網(wǎng)友戲稱為“能替你干活的AI”。

與傳統(tǒng)聊天機(jī)器人不同，OpenClaw 的核心價(jià)值在于，它讓 AI 真正“長(zhǎng)出了手腳”。它不僅能回答問(wèn)題，還可以直接操作電腦：打開(kāi)網(wǎng)頁(yè)、填寫表單、發(fā)送郵件、管理文件，甚至跨平臺(tái)完成購(gòu)物和比價(jià)。

AI 不再只是一個(gè)對(duì)話框里的助手，而開(kāi)始變成一個(gè)真正能“辦事”的系統(tǒng)。

而反觀手握多個(gè)資源的大廠，在今年年初，卷起了發(fā)紅包。

阿里巴巴在春節(jié)期間發(fā)動(dòng)了一場(chǎng)預(yù)計(jì)花費(fèi) 60 億元的營(yíng)銷戰(zhàn)，將千問(wèn)APP的日活推至 7352 萬(wàn)峰值。但活動(dòng)一結(jié)束，日活迅速腰斬。用戶為紅包而來(lái)，用完即走。千問(wèn)能聊天、能寫詩(shī)，但用戶找不到“非用不可”的理由。

字節(jié)跳動(dòng)的豆包超 7500 萬(wàn)月活，和火山引擎打包在春晚刷了一波存在感，元寶也試圖通過(guò)發(fā)紅包復(fù)刻微信當(dāng)年的盛況······

美團(tuán)則更顯焦慮，沒(méi)有發(fā)紅包的渠道。一年內(nèi)推出了AI助手“小美”、AI管家“問(wèn)小團(tuán)”、AI 瀏覽器 Tabbit，以及一系列商家工具，但似乎用戶端的感知上，較為微弱。

把這些案例放在一起看，會(huì)得到一個(gè)有點(diǎn)不太舒服但很現(xiàn)實(shí)的事實(shí)：大廠在C端投入巨大，卻至今沒(méi)有拿出一個(gè)真正意義上的“爆款”。

千問(wèn)、豆包、元寶或許有可觀的用戶規(guī)模，但它們離“改變用戶生活方式”還有距離，離“獨(dú)立商業(yè)化”更遠(yuǎn)。

為什么大廠搞不出“爆品”？

我們不得不承認(rèn)，在AI應(yīng)用層面，組織越小，決策越快，爆款越容易誕生。

原因其實(shí)并不復(fù)雜。小團(tuán)隊(duì)幾乎沒(méi)有結(jié)構(gòu)負(fù)擔(dān)：沒(méi)有復(fù)雜的目標(biāo)沖突，沒(méi)有疊加的KPI，也沒(méi)有多條匯報(bào)線之間的資源博弈。他們只需要回答一個(gè)問(wèn)題——這個(gè)產(chǎn)品，能不能解決用戶的問(wèn)題？

而在大公司，一個(gè)產(chǎn)品往往要同時(shí)回答更多問(wèn)題：是否符合集團(tuán)戰(zhàn)略？是否能服務(wù)多個(gè)業(yè)務(wù)線？是否能夠商業(yè)化？是否可以納入既有生態(tài)？

問(wèn)題越多，決策就越慢。既要、還要、又要，往往意味著什么都做不快。

于是出現(xiàn)了一個(gè)略顯荒誕的局面：AI時(shí)代最核心的資源——算力、數(shù)據(jù)、資本——都掌握在巨頭手里；但真正能改變行業(yè)節(jié)奏的產(chǎn)品，卻往往誕生在更小的團(tuán)隊(duì)。

換句話說(shuō)，AI 應(yīng)用層面真正稀缺的資源，未必是算力，而是能夠在短時(shí)間內(nèi)完成技術(shù)—產(chǎn)品閉環(huán)的小團(tuán)隊(duì)。而這種資源，恰恰不是大公司最容易保留的。

通義千問(wèn)早期，其實(shí)一度接近這種形態(tài)。

在林俊旸的帶領(lǐng)下，團(tuán)隊(duì)采用高度垂直整合的模式：從預(yù)訓(xùn)練、后訓(xùn)練、多模態(tài)到基礎(chǔ)設(shè)施（Infra），技術(shù)團(tuán)隊(duì)在統(tǒng)一的指揮棒下協(xié)同推進(jìn)。這種結(jié)構(gòu)讓Qwen的迭代速度非常快，在全球開(kāi)源榜單上多次與國(guó)際頂級(jí)模型正面競(jìng)爭(zhēng)。

那時(shí)的千問(wèn)，更像一家創(chuàng)業(yè)型模型公司。

但當(dāng)AI競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段，大公司的組織邏輯開(kāi)始接管一切。

阿里宣布未來(lái)三年投入 3800 億元建設(shè)云和AI基礎(chǔ)設(shè)施，投入60億元營(yíng)銷資源推動(dòng)千問(wèn) App，同時(shí)將多個(gè)C端產(chǎn)品整合進(jìn)統(tǒng)一的“千問(wèn)”品牌，并重新拆分技術(shù)體系，強(qiáng)化集團(tuán)級(jí)調(diào)度。

從技術(shù)驅(qū)動(dòng)走向集團(tuán)整合，節(jié)奏自然發(fā)生變化：當(dāng)團(tuán)隊(duì)被拆分為更標(biāo)準(zhǔn)化的結(jié)構(gòu)，當(dāng)研發(fā)節(jié)奏開(kāi)始服務(wù)于集團(tuán)整體規(guī)劃，當(dāng)品牌統(tǒng)一成為優(yōu)先目標(biāo)——原本的小團(tuán)隊(duì)邏輯便被稀釋。

爆品往往需要一種近乎偏執(zhí)的專注，而集團(tuán)化運(yùn)作，天生不偏執(zhí)。

字節(jié)試圖對(duì)抗這種結(jié)構(gòu)。

隨著公司規(guī)模擴(kuò)大，大模型團(tuán)隊(duì)逐漸出現(xiàn)典型的大公司分工：AI Lab負(fù)責(zé)研究，Seed 負(fù)責(zé)應(yīng)用，多模態(tài)團(tuán)隊(duì)做視覺(jué)，豆包團(tuán)隊(duì)做產(chǎn)品，多條匯報(bào)線并行推進(jìn)。資源競(jìng)爭(zhēng)、重復(fù)研發(fā)、節(jié)奏分散幾乎不可避免。

2025 年，字節(jié)開(kāi)始組織收斂：AI Lab并入Seed，多模態(tài)統(tǒng)一管理，技術(shù)線重新整合。這是一次典型的“對(duì)抗大公司病”的嘗試。

但組織可以收斂，創(chuàng)業(yè)狀態(tài)卻很難復(fù)刻。當(dāng)公司已經(jīng)成為龐大的生態(tài)系統(tǒng)，再想復(fù)制當(dāng)年的爆款節(jié)奏，本身就是一種奢侈。

騰訊的選擇則更加務(wù)實(shí)。既然爆款難以預(yù)測(cè)，那就把AI能力嵌入整個(gè)產(chǎn)品體系。騰訊會(huì)議、文檔、企業(yè)微信、公眾號(hào)……幾乎每個(gè)產(chǎn)品都成為AI入口。哪個(gè)應(yīng)用突然爆火，騰訊就迅速接入。OpenClaw 上線后不久，騰訊QQ便向個(gè)人用戶開(kāi)放官方接入；DeepSeek 發(fā)布時(shí)，騰訊也是最早接入的一批平臺(tái)。

至于美團(tuán)，它推出 AI 助手“小美”、AI 管家“問(wèn)小團(tuán)”、AI 瀏覽器 Tabbit，以及多種面向商家的 AI 工具，更像是一種防御動(dòng)作。

如果AI真的成為新的信息入口，用戶未來(lái)可能不再打開(kāi)美團(tuán)，而是直接問(wèn)AI：“附近哪家餐廳最好？”一旦這種路徑成立，美團(tuán)的角色就可能從入口平臺(tái)，變成一個(gè)履約系統(tǒng)。

事實(shí)上，基于基因，戰(zhàn)略，時(shí)機(jī)問(wèn)題，大廠很難搞出C端爆品，用三要素暴力是搓不出的。

如果 C 端搞不出爆品，那么他們還剩一條路，就是早早證明自己有一條可持續(xù)的商業(yè)化道路。

AI to C，誰(shuí)能先搓出一條真正的商業(yè)化路徑？

我們都清楚，資本市場(chǎng)想看到的商業(yè)化，不是財(cái)報(bào)里“AI相關(guān)收入增長(zhǎng)”，而是千問(wèn)、豆包、元寶，什么時(shí)候能在財(cái)報(bào)里單獨(dú)站出來(lái)，寫清楚——自己到底賺了多少錢。

事實(shí)上，他們?cè)贑端的變現(xiàn)路徑也不難想：

• 會(huì)員訂閱：為不同用戶定制高級(jí)功能。

• 平臺(tái)抽傭：接入本地生活、電商等服務(wù)，從交易流水中抽成。但這意味著AI必須成為“能辦事的入口”。

• 硬件聯(lián)動(dòng)：把AI能力嵌入眼鏡、耳機(jī)、手機(jī)，讓用戶為生態(tài)付費(fèi)。

可惜的是，無(wú)論是千問(wèn)，豆包，還是元寶，都不算是真好用的工具，大廠的會(huì)員訂閱故事并不性感。

而綜合來(lái)看，阿里是走得比較快的。

我們假設(shè)在此次千問(wèn)品牌統(tǒng)一后，千問(wèn)享受著最高優(yōu)先級(jí)的支持，讓用戶除了點(diǎn)奶茶，外賣之外還順利實(shí)現(xiàn)了打車，訂酒店等功能，那么阿里將搶先一個(gè)身位。

那么，如此一來(lái)，美團(tuán)的危機(jī)將迫在眉睫，字節(jié)的豆包手機(jī)也需要抓抓緊——目前豆包手機(jī)想要實(shí)現(xiàn)的，便是用戶只需動(dòng)動(dòng)嘴，它就能跨過(guò)一個(gè)個(gè)孤島般的App，幫用戶比價(jià)、下單、發(fā)文件。

1 月 29 日消息顯示，字節(jié)已于 2025 年底開(kāi)啟豆包手機(jī)助手正式版項(xiàng)目，豆包二代手機(jī)預(yù)計(jì)將于 2026 年 Q2 中晚期發(fā)布。

對(duì)于字節(jié)來(lái)說(shuō)，有一個(gè)較為致命的問(wèn)題——究竟有多少消費(fèi)者會(huì)因?yàn)?AI 足夠好用而選擇一部“豆包手機(jī)”？

如果千問(wèn)APP能夠?qū)崿F(xiàn)用自己的生態(tài)比價(jià)，下單、發(fā)文件，就不需要專門買一個(gè)豆包手機(jī)了。

而關(guān)于硬件聯(lián)動(dòng)，千問(wèn)也推出了相關(guān)產(chǎn)品。3月2日，千問(wèn)首款A(yù)I硬件“千問(wèn)AI眼鏡”正式上線，3 月 8 日在中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)貨發(fā)售，并于2026年內(nèi)登陸全球市場(chǎng)。據(jù)悉，千問(wèn)AI眼鏡還將全面接入千問(wèn)APP，首批點(diǎn)外賣、訂酒店等“辦事”功能預(yù)計(jì)于3月底向用戶開(kāi)放。

字節(jié)對(duì)于AI眼鏡亦有布局，除此之外，字節(jié)已于2025年底正式啟動(dòng)“豆包手機(jī)助手”正式版項(xiàng)目，第二代豆包AI手機(jī)預(yù)計(jì)將于2026年第二季度中晚期發(fā)布。

2026年AI眼鏡行業(yè)部分新品發(fā)布及規(guī)劃概覽 圖源：洞見(jiàn)新研社

不過(guò)，無(wú)論是 AI 手機(jī)還是 AI 眼鏡，前提都得是AI足夠聰明。除此之外，還需要面臨著原生賽道玩家已然建立許久的用戶心智和成熟體驗(yàn)。

不得不說(shuō)，雖然沒(méi)有 AI TO C 的爆品應(yīng)用，但阿里和字節(jié)，作為對(duì)AI投入較為激進(jìn)的大廠，確實(shí)暴力搓出了更多發(fā)展的空間。

就是不知道，資本市場(chǎng)在考慮到地緣政治，大國(guó)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，股市增長(zhǎng)周期等多個(gè)因子后，還給千問(wèn)、豆包、元寶們，留了多少時(shí)間。