逐項(xiàng)解讀黃仁勛GTC演講：Vera Rubin、token王、英偉達(dá)“龍蝦”、太空計(jì)算和雪寶｜甲子光年

AI工廠啟動(dòng)，人類(lèi)歷史上最大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正在發(fā)生。

作者｜蘇霍伊 周悅

編輯｜王博

美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月16日上午11點(diǎn)15分，英偉達(dá)創(chuàng)始人、CEO黃仁勛出現(xiàn)在了圣何塞SAP中心的舞臺(tái)上，開(kāi)始GTC 2026的主題演講。

面對(duì)全場(chǎng)的歡呼聲，黃仁勛說(shuō)：“我想提醒大家，這是一場(chǎng)科技大會(huì)。”

這里距離英偉達(dá)總部辦公室只有10分鐘車(chē)程，是每年英偉達(dá)GTC主題演講的舉辦地。雖然黃仁勛經(jīng)常出現(xiàn)在各種場(chǎng)合發(fā)表演講，但是在這里，他明顯更自然、放松。

圣何塞才是黃仁勛的主場(chǎng)。

雖然圣何塞的酒店價(jià)格飛漲，會(huì)場(chǎng)周邊的酒店甚至超過(guò)了2000美元一晚，但仍有大量的參會(huì)者來(lái)到這里，希望聽(tīng)到AI行業(yè)最前沿的分享，尋找更多合作機(jī)會(huì)。

“GTC已經(jīng)不只是一個(gè)技術(shù)大會(huì)，而是觀察全球AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的重要窗口。”北大學(xué)生人工智能創(chuàng)新會(huì)創(chuàng)始理事長(zhǎng)謝小璇Valeri告訴「甲子光年」，“這次主要是看黃仁勛會(huì)怎么定義未來(lái)一年AI行業(yè)的重點(diǎn)方向，尤其是算力平臺(tái)、Agent、機(jī)器人和企業(yè)級(jí)應(yīng)用這些領(lǐng)域。”

Eigen AI聯(lián)合創(chuàng)始人、麻省理工學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)博士金帝則告訴「甲子光年」，他最關(guān)注的是LPU會(huì)給AI推理帶來(lái)多大的重塑。

這次，黃仁勛的主題演講主要有五項(xiàng)重要技術(shù)發(fā)布。

第一，下一代AI計(jì)算平臺(tái)Vera Rubin。該平臺(tái)將7款芯片整合在一起協(xié)同運(yùn)行，通過(guò)5種機(jī)架組成一臺(tái)強(qiáng)大的AI超級(jí)計(jì)算機(jī)，能夠支持從大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練、后訓(xùn)練和測(cè)試階段擴(kuò)展，到實(shí)時(shí)的Agent式推理等階段的AI計(jì)算需求。

第二，下一代AI工廠參考設(shè)計(jì)Vera Rubin DSX。英偉達(dá)為企業(yè)和數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商提供一套完整指南，用于設(shè)計(jì)、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)下一代AI工廠。

第三，“企業(yè)版OpenClaw”——NemoClaw。NemoClaw是英偉達(dá)為OpenClaw Agent平臺(tái)提供的企業(yè)級(jí)運(yùn)行與管理軟件棧，可理解為OpenClaw的企業(yè)版運(yùn)行環(huán)境。

第四，太空計(jì)算計(jì)劃。英偉達(dá)計(jì)劃將AI計(jì)算能力從地面數(shù)據(jù)中心延伸到軌道空間。通過(guò)將數(shù)據(jù)中心級(jí)計(jì)算能力部署到體積、重量和功耗受限的航天環(huán)境中，英偉達(dá)希望支持軌道數(shù)據(jù)中心、地理空間情報(bào)處理以及自主航天任務(wù)等新型應(yīng)用。

第五，全新物理AI數(shù)據(jù)藍(lán)圖——NVIDIA Physical AI Data Factory Blueprint。這是一種開(kāi)放參考架構(gòu)，可統(tǒng)一并自動(dòng)化訓(xùn)練數(shù)據(jù)的生成、增強(qiáng)與評(píng)估，從而降低大規(guī)模訓(xùn)練物理AI系統(tǒng)的成本、時(shí)間和復(fù)雜性。

「甲子光年」注意到，在今天演講中，除了“AI”一詞之外，黃仁勛說(shuō)得最多的詞就是“token”：“token是新的商品”“英偉達(dá)的token成本是世界級(jí)的，無(wú)人能及”……甚至他舉起雙拳說(shuō)：“古有美猴王，今有Token王。”

從前段時(shí)間黃仁勛發(fā)布“AI是一塊五層蛋糕（AI is a five-layer cake）”理論到今天GTC上的發(fā)布，可以看出，黃仁勛想要擺脫芯片公司的標(biāo)簽，把英偉達(dá)打造成一家AI基礎(chǔ)設(shè)施公司。在他眼中，AI就是“人類(lèi)歷史上規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。

演講現(xiàn)場(chǎng)，圖片來(lái)源：「甲子光年」拍攝

1.揭秘Vera Rubin

去年GTC，黃仁勛就提到了Vera Rubin平臺(tái)；今年GTC，黃仁勛揭秘了Vera Rubin平臺(tái)的詳細(xì)構(gòu)成。

“Vera Rubin是一次跨時(shí)代的飛躍，它是由7款突破性芯片、5種機(jī)架組成的一臺(tái)巨型超級(jí)計(jì)算機(jī)，旨在為AI的每一個(gè)階段提供動(dòng)力，”黃仁勛說(shuō)，“隨著Vera Rubin的推出，Agentic AI的拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)，也將引發(fā)史上規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)浪潮。”

其中，7款芯片指的是：

• NVIDIA Vera CPU

• NVIDIA Rubin GPU

• NVIDIA NVLink 6 交換機(jī)

• NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC

• NVIDIA BlueField-4 DPU

• NVIDIA Spectrum-6 以太網(wǎng)交換機(jī)

• NVIDIA Groq 3 LPU

5種機(jī)架指的是：

• Vera Rubin NVL72 GPU機(jī)架

• Vera CPU機(jī)架

• NVIDIA Groq 3 LPX推理加速器機(jī)架

• NVIDIA BlueField-4 STX存儲(chǔ)機(jī)架

• NVIDIA Spectrum-6 SPX 以太網(wǎng)機(jī)架

黃仁勛發(fā)布NVIDIA Vera Rubin，圖片來(lái)源：「甲子光年」拍攝

在這7款芯片中，最受關(guān)注的是此次新發(fā)布的Vera CPU和Groq 3 LPU。

Vera CPU是全球首款為agentic AI和強(qiáng)化學(xué)習(xí)專(zhuān)門(mén)打造的處理器，在效率上達(dá)到傳統(tǒng)機(jī)架級(jí)CPU的兩倍，并且速度提高了50%。目前Vera CPU已進(jìn)入全面量產(chǎn)，并將于今年下半年向合作伙伴提供。

Vera CPU的發(fā)布意味著傳統(tǒng)CPU的設(shè)計(jì)路徑正在被AI重新定義。

過(guò)去，游戲CPU追求單核性能，云CPU強(qiáng)調(diào)多核并發(fā)，移動(dòng)設(shè)備的CPU則優(yōu)先能效，而三者往往難以兼得。但AI工作負(fù)載同時(shí)要求高并發(fā)、低延遲和高能效，使得CPU必須在“多核、單核性能與能效”三者之間實(shí)現(xiàn)平衡。

這也就是說(shuō)，AI需要一款全新的CPU，它不再沿用傳統(tǒng)CPU的單一優(yōu)化邏輯，而是面向AI工廠，成為一個(gè)融合多核擴(kuò)展性、單線程性能和能效的系統(tǒng)級(jí)調(diào)度中樞。

Vera CPU的創(chuàng)新之處在于與GPU和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的深度協(xié)同。在Vera Rubin 平臺(tái)中，CPU、GPU、DPU和高速網(wǎng)絡(luò)被設(shè)計(jì)為一個(gè)整體系統(tǒng)。通過(guò)高速互聯(lián)和統(tǒng)一的數(shù)據(jù)流管理，Vera CPU可以更高效地協(xié)調(diào)AI推理請(qǐng)求、模型加載以及大規(guī)模Agent任務(wù)的執(zhí)行，從而提升整個(gè)AI工廠的吞吐效率和資源利用率。

從已披露的規(guī)格來(lái)看，Vera CPU采用88核設(shè)計(jì)，支持高達(dá)1.5TB內(nèi)存與1.2TB/s帶寬，并通過(guò) NVLink實(shí)現(xiàn)與GPU之間高達(dá)1.8GB/s的互聯(lián)。這種帶寬和互聯(lián)能力，使CPU首次成為AI系統(tǒng)中的核心數(shù)據(jù)調(diào)度節(jié)點(diǎn)，而不再只是外圍控制單元。

“Vera CPU專(zhuān)為極高的單線程性能、極高的數(shù)據(jù)輸出能力、卓越的數(shù)據(jù)處理能力和極致的能效而設(shè)計(jì)。它是全球唯一一款數(shù)據(jù)中心專(zhuān)用中央處理器。”黃仁勛說(shuō)。

而在本次GTC開(kāi)幕前夕，就有媒體爆料英偉達(dá)將帶來(lái)一款“世界從未見(jiàn)過(guò)的芯片”。

答案也很快揭曉——Groq 3 LPU，這是一款專(zhuān)門(mén)用于大語(yǔ)言模型推理的處理器。

在大模型推理過(guò)程中，通常可以拆分為兩個(gè)階段：一是Prefill（預(yù)填充）階段，即在輸入prompt后進(jìn)行大規(guī)模矩陣計(jì)算；二是Decode（解碼）階段，模型按token逐步生成輸出內(nèi)容。GPU在前一個(gè)階段中具備顯著優(yōu)勢(shì)，但在后一個(gè)階段中，由于生成過(guò)程具有強(qiáng)順序性、對(duì)延遲高度敏感，且難以形成高效并行，往往導(dǎo)致算力利用率下降。

Groq 3 LPU就是專(zhuān)門(mén)為解碼階段優(yōu)化。在Vera Rubin平臺(tái)中，Groq 3 LPU會(huì)與GPU協(xié)同工作。

從硬件指標(biāo)來(lái)看，Groq 3 LPU采用約500MB片上SRAM，并提供高達(dá)150TB/s的片上帶寬，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)依賴(lài)外部HBM內(nèi)存的GPU架構(gòu)，從而顯著降低數(shù)據(jù)訪問(wèn)延遲。同時(shí)，其FP8算力達(dá)到約1.2 PFLOPs，晶體管規(guī)模達(dá)980億，體現(xiàn)出較強(qiáng)的計(jì)算能力與集成度。

Rubin GPU與Groq 3 LPU，圖片來(lái)源：「甲子光年」拍攝

相比單純追求算力規(guī)模，Groq 3 LPU更強(qiáng)調(diào)通過(guò)大容量片上存儲(chǔ)與超高帶寬的數(shù)據(jù)流架構(gòu)，將數(shù)據(jù)“留在芯片內(nèi)”高速流動(dòng)，從根本上優(yōu)化大模型推理過(guò)程中最關(guān)鍵的延遲瓶頸。

Groq此前是一家獨(dú)立的公司，成立于2016年，長(zhǎng)期專(zhuān)注于AI推理基礎(chǔ)設(shè)施，除了LPU之外，也自建了GroqCloud推理平臺(tái)。2025年12月，英偉達(dá)與Groq達(dá)成一項(xiàng)非獨(dú)家推理技術(shù)授權(quán)協(xié)議，吸納部分核心成員加入英偉達(dá)，以推進(jìn)相關(guān)技術(shù)規(guī)模化。

英偉達(dá)引入Groq并推出Groq 3 LPU，本質(zhì)上是為了補(bǔ)齊其在“推理時(shí)代”的關(guān)鍵短板。隨著 AI 從訓(xùn)練轉(zhuǎn)向推理，尤其是Agent AI的興起，低延遲token生成成為核心瓶頸。英偉達(dá)構(gòu)建GPU+LPU的異構(gòu)推理體系，本質(zhì)上是在從“訓(xùn)練芯片公司”升級(jí)為“推理基礎(chǔ)設(shè)施公司”。

而在5種機(jī)架中，Vera Rubin NVL72機(jī)架的發(fā)布吸引了廣泛關(guān)注。

黃仁勛將Vera Rubin NVL72明確定位為新一代“AI工廠核心單元”。這一系統(tǒng)以機(jī)架為單位，集成72個(gè)Rubin GPU與36個(gè)Vera CPU，并通過(guò)NVLink 6、高速網(wǎng)絡(luò)與DPU構(gòu)建統(tǒng)一計(jì)算架構(gòu)，實(shí)現(xiàn)計(jì)算、存儲(chǔ)與數(shù)據(jù)流的深度耦合。

本質(zhì)上，NVL72已不再是傳統(tǒng)服務(wù)器，而是一臺(tái)面向AI全流程的“整機(jī)級(jí)超級(jí)計(jì)算機(jī)”。

Vera Rubin NVL72，圖片來(lái)源：「甲子光年」拍攝

Vera Rubin NVL72單機(jī)可提供高達(dá)3600 PFLOPS推理性能，并通過(guò)NVLink 6實(shí)現(xiàn)260TB/s的機(jī)架級(jí)互聯(lián)帶寬，顯著降低跨GPU通信瓶頸。 同時(shí)，HBM4內(nèi)存容量與帶寬大幅提升，使其能夠支持更大上下文和更復(fù)雜的Agent推理任務(wù)。相比上一代架構(gòu)，整體推理性能提升數(shù)倍，token成本也顯著下降。

黃仁勛介紹NVIDIA Vera Rubin NVL72，圖片來(lái)源：GTC 2026

而Vera CPU機(jī)架則是一個(gè)為AgenticAI和強(qiáng)化學(xué)習(xí)任務(wù)設(shè)計(jì)的CPU機(jī)架系統(tǒng)，單機(jī)架包含 256個(gè)Vera CPU、400TB內(nèi)存、300TB/s LPDDR5x 帶寬，以及64個(gè)BlueField-4 DPU。

通過(guò)與Spectrum-X以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)深度集成，Vera CPU機(jī)架可以在AI工廠內(nèi)部實(shí)現(xiàn)多節(jié)點(diǎn)環(huán)境的高效同步，使強(qiáng)化學(xué)習(xí)與Agent系統(tǒng)能夠在大規(guī)模分布式環(huán)境中穩(wěn)定運(yùn)行。

官方數(shù)據(jù)顯示，相比傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心CPU，該系統(tǒng)在性能與能效上實(shí)現(xiàn)約2倍效率提升和50%性能提升。這一架構(gòu)不僅為大規(guī)模Agentic AI 提供了基礎(chǔ)支撐，也標(biāo)志著CPU在AI數(shù)據(jù)中心中的角色，從通用計(jì)算單元轉(zhuǎn)向“環(huán)境生成與調(diào)度引擎”。

英偉達(dá)還同步推出Groq 3 LPX推理加速器機(jī)架，專(zhuān)門(mén)面向大模型推理階段的低延遲需求。該機(jī)架集成了256個(gè)LPU處理器，提供高達(dá)128GB片上SRAM和640TB/s機(jī)架級(jí)帶寬。在這一架構(gòu)中，大量LPU被組織為一個(gè)統(tǒng)一的“邏輯處理器”，以確定性數(shù)據(jù)流方式執(zhí)行推理任務(wù)，使token生成過(guò)程具備更高吞吐與更低延遲。

NVIDIA Groq 3 LPX，圖片來(lái)源：「甲子光年」拍攝

這釋放出一個(gè)更加清晰的信號(hào)：在英偉達(dá)的設(shè)想里，未來(lái)的計(jì)算單元，將不只是GPU機(jī)架，而會(huì)出現(xiàn)GPU機(jī)架、CPU 機(jī)架、LPU機(jī)架、存儲(chǔ)機(jī)架、網(wǎng)絡(luò)機(jī)架等分工更細(xì)的模塊化組合。

黃仁勛表示，Vera Rubin的發(fā)布代表著計(jì)算能力在10年內(nèi)提升了4000萬(wàn)倍。至于交付情況，他提到Grace Blackwell當(dāng)初因?yàn)镹VLink 72的整合，早期送樣很復(fù)雜，“但Vera Rubin的送樣進(jìn)展非常順利”。“

事實(shí)上，微軟的CEO薩提亞·納德拉（Satya Nadella）應(yīng)該已經(jīng)對(duì)外公布了，第一臺(tái)Vera Rubin已在微軟Azure上點(diǎn)亮運(yùn)行了。”黃仁勛說(shuō)。

NVIDIA Vera Rubin，圖片來(lái)源：GTC 2026

「甲子光年」認(rèn)為，Vera Rubin標(biāo)志著AI計(jì)算從單一芯片競(jìng)爭(zhēng)，邁向以整機(jī)系統(tǒng)為核心的“AI 工廠級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施”時(shí)代。

2.建設(shè)AI工廠，成為token王

AI工廠是英偉達(dá)近兩年一直在強(qiáng)調(diào)的概念。

AI工廠本質(zhì)上就是把數(shù)據(jù)中心重新定義成“智能產(chǎn)線”：輸入是電力、數(shù)據(jù)、模型和調(diào)度系統(tǒng)，輸出則是 token、智能體執(zhí)行能力和行業(yè)場(chǎng)景中的實(shí)際生產(chǎn)率。

圍繞這一概念，英偉達(dá)發(fā)布了下一代AI工廠參考設(shè)計(jì)Vera Rubin DSX，這一參考設(shè)計(jì)覆蓋計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、電力和冷卻等整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施棧，并通過(guò)軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)更高的token 產(chǎn)出效率和能源利用率。

同時(shí)，英偉達(dá)還推出 Omniverse DSX Blueprint，利用數(shù)字孿生技術(shù)對(duì)AI工廠進(jìn)行高精度建模與仿真，使開(kāi)發(fā)者能夠在實(shí)際建設(shè)前模擬數(shù)據(jù)中心運(yùn)行、優(yōu)化性能并降低部署風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)這一架構(gòu)，英偉達(dá)希望將AI數(shù)據(jù)中心從傳統(tǒng)IT設(shè)施升級(jí)為“生產(chǎn)智能token的工廠”。

Vera Rubin DSX，圖片來(lái)源：「甲子光年」拍攝

黃仁勛在演講中稱(chēng)：“英偉達(dá)正在從一家芯片公司，轉(zhuǎn)向一家AI工廠公司、AI 基礎(chǔ)設(shè)施公司。”

黃仁勛談AI工廠，圖片來(lái)源：「甲子光年」拍攝

在黃仁勛看來(lái)，AI時(shí)代真正重要的是誰(shuí)能把整套系統(tǒng)做得更好，讓AI工廠以更低成本持續(xù)運(yùn)行。這樣看，Rubin的意義也就不只是Blackwell的下一代，英偉達(dá)想借此定義AI工廠這套新基礎(chǔ)設(shè)施。

黃仁勛提出了一套更鮮明的觀點(diǎn)AI工廠是AI時(shí)代的工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，推理是核心負(fù)載，Token 是新的商品，算力就是收入。這意味著，未來(lái)的數(shù)據(jù)中心不再只是堆放服務(wù)器的機(jī)房，而是生產(chǎn)智能的工廠。衡量這座工廠效率的關(guān)鍵，不只是算力有多強(qiáng)，而是能以多高效率、多少成本持續(xù)產(chǎn)出Token。

在今天的演講中，黃仁勛反復(fù)強(qiáng)調(diào)token成本，并援引SemiAnalysis的測(cè)算稱(chēng)，英偉達(dá)目前在這一指標(biāo)上處于世界領(lǐng)先位置。他還半開(kāi)玩笑地說(shuō)，過(guò)去大家講“美猴王（Monkey King）”，現(xiàn)在更值得爭(zhēng)奪的是“Token王（Token King）”。他稱(chēng)：“我們的token成本是全球最低的。”暗示英偉達(dá)是當(dāng)之無(wú)愧的“Token王”。

黃仁勛表示英偉達(dá)Token成本全球最低，揮手示意為“Token King”，圖片來(lái)源：GTC 2026

黃仁勛強(qiáng)調(diào)，相較上一代GPU Blackwell，Rubin將帶來(lái)更大的商業(yè)空間，并有望釋放高達(dá)1500億美元的收入。

黃仁勛展示Rubin與Blackwell收入對(duì)比，圖片來(lái)源：「甲子光年」拍攝

黃仁勛以一座1吉瓦級(jí)AI數(shù)據(jù)中心為例，將算力按免費(fèi)、中端、高端和旗艦服務(wù)分層，各占25%，強(qiáng)調(diào)不同token服務(wù)對(duì)應(yīng)不同商業(yè)價(jià)值，并以此說(shuō)明AI工廠的收入結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化。

他指出，隨著架構(gòu)升級(jí)，單位功耗可產(chǎn)生的token數(shù)量持續(xù)提升，而token成本不斷下降，從而顯著放大整體收入空間。

在這一框架下，Blackwell相比Hopper在吞吐與效率上的提升，已帶來(lái)顯著的收入能力增長(zhǎng)，而Vera Rubin平臺(tái)在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升系統(tǒng)級(jí)性能，使AI工廠的商業(yè)模型繼續(xù)向高密度、高效率演進(jìn)。與此同時(shí)，通過(guò)引入GPU與LPU的異構(gòu)架構(gòu)，對(duì)推理流程進(jìn)行分工優(yōu)化，還可以進(jìn)一步提升低延遲場(chǎng)景下的token產(chǎn)出效率，從而釋放更高價(jià)值的應(yīng)用收入。

他建議用戶“盡快遷移到Vera Rubin”，因?yàn)閠oken成本持續(xù)下降的同時(shí)吞吐量還在上升。如果進(jìn)一步將25%的數(shù)據(jù)中心配備Groq用于高速編程類(lèi)token生成，收入還能進(jìn)一步提升。

NVIDIA Rubin NVL72與Blackwell NVL72推理速度及效率對(duì)比，圖片來(lái)源：「甲子光年」拍攝

“但要真正爆發(fā)，吞吐量和單token成本還需要持續(xù)優(yōu)化。”Eigen AI聯(lián)合創(chuàng)始人金帝在GTC現(xiàn)場(chǎng)告訴「甲子光年」。

在主題演講中，黃仁勛展示了各推理服務(wù)商在Kimi K2.5 Reasoning模型上的輸出速度排名中，其中Eigen AI以439 tokens/s位列第一。“我們是一家專(zhuān)注于高性能、低成本的大模型訓(xùn)練與推理的全棧基礎(chǔ)設(shè)施公司，感到很幸運(yùn)黃仁勛Cue到了。”金帝說(shuō)。

截至2026年3月14日全球領(lǐng)先的推理服務(wù)商，左一為Eigen AI。圖片來(lái)源：「甲子光年」拍攝

從商業(yè)視角看，這意味著英偉達(dá)的天花板正在被重新打開(kāi)。一旦機(jī)架成為產(chǎn)品單位，英偉達(dá)可售賣(mài)的就不只是芯片本身，還包括整機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、軟件棧、調(diào)度框架，乃至AI工廠的設(shè)計(jì)藍(lán)圖。對(duì)于黃仁勛來(lái)說(shuō)，這比賣(mài)一代又一代GPU的故事，要大得多。

在GTC現(xiàn)場(chǎng)，GMI Cloud創(chuàng)始人&CEO Alex Yeh告訴「甲子光年」：“我們會(huì)開(kāi)始買(mǎi)Vera Rubin平臺(tái)的硬件來(lái)在各國(guó)開(kāi)展sovereign AI（主權(quán)AI）的AI數(shù)據(jù)中心建設(shè)。”

3.每家公司都該有自己的OpenClaw策略

黃仁勛在介紹Vera Rubin、AI工廠時(shí)，經(jīng)常提到的一個(gè)詞是Agentic AI。

OpenClaw（龍蝦）在硅谷熱度不減，GTC現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)常能看到頭戴龍蝦裝飾的觀眾，甚至黃仁勛的Keynote頁(yè)面上還引用了國(guó)內(nèi)社交媒體上流傳很廣的一張“龍蝦主題”線下聚會(huì)圖。

就在黃仁勛演講開(kāi)始前，OpenClaw創(chuàng)始人彼得·斯坦伯格（Peter Steinberger）出現(xiàn)在了GTC的場(chǎng)外直播中。他表示，Agent已經(jīng)徹底改變了他的日常工作方式：那些無(wú)聊的重復(fù)性任務(wù)現(xiàn)在全由Agent搞定，他自己已經(jīng)不怎么寫(xiě)代碼了，更多時(shí)間花在思考架構(gòu)和方向上。

彼得·斯坦伯格做客GTC現(xiàn)場(chǎng)直播節(jié)目，圖片來(lái)源：「甲子光年」拍攝

“現(xiàn)在最大的挑戰(zhàn)反而是‘不’，因?yàn)闁|西太容易實(shí)現(xiàn)了，一句prompt就能做出來(lái)，但你還是得想清楚到底要往哪走。”斯坦伯格分享，他的Agent甚至能自動(dòng)把郵件、issue tracker和各種討論線索關(guān)聯(lián)起來(lái)，讓他一眼看到該做什么，然后只專(zhuān)注在真正有意思的事情上。

而在演講中，黃仁勛花了很長(zhǎng)時(shí)間分享OpenClaw的作用及價(jià)值，他對(duì)OpenClaw評(píng)價(jià)極高：“OpenClaw是人類(lèi)歷史上排名第一，也是最受歡迎的開(kāi)源項(xiàng)目。”他認(rèn)為，OpenClaw的意義“就像當(dāng)年的Linux、HTML和Kubernetes”，甚至稱(chēng)它在短短幾周內(nèi)做到的事，“超過(guò)了Linux 30年做到的事”。

黃仁勛認(rèn)為，OpenClaw不只是一個(gè)agent，而更像是“Agentic Computer的操作系統(tǒng)”：它能連接大模型、調(diào)用工具、訪問(wèn)文件系統(tǒng)、執(zhí)行任務(wù)調(diào)度、拆解復(fù)雜問(wèn)題，還能調(diào)用子代理，通過(guò)多模態(tài)方式與人交互。

由此，黃仁勛拋出一個(gè)判斷：“現(xiàn)在，每一家軟件公司、每一家技術(shù)公司，都必須有自己的OpenClaw策略和Agent策略。”

“推理的拐點(diǎn)到來(lái)”，圖片來(lái)源：「甲子光年」拍攝

但他隨即強(qiáng)調(diào)，Agentic AI一旦進(jìn)入企業(yè)網(wǎng)絡(luò)，也會(huì)帶來(lái)全新的安全問(wèn)題——它可以接觸敏感信息、執(zhí)行代碼、并對(duì)外通信。

為了解決這方面的問(wèn)題，英偉達(dá)推出了NemoClaw。這并不是英偉達(dá)版的OpenClaw，而是英偉達(dá)為OpenClaw提供的企業(yè)級(jí)運(yùn)行與管理軟件棧。

通過(guò)NemoClaw，開(kāi)發(fā)者可以安裝NVIDIA Nemotron開(kāi)源模型和OpenShell運(yùn)行環(huán)境，為AI Agent提供安全隔離的執(zhí)行環(huán)境，并加入數(shù)據(jù)隱私、網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)和策略控制等安全機(jī)制，使長(zhǎng)期運(yùn)行的AI Agent更加可靠和可擴(kuò)展。

NemoClaw可以在任何專(zhuān)用平臺(tái)上運(yùn)行，包括配備N(xiāo)VIDIA GeForce RTX的臺(tái)式機(jī)和筆記本電腦或配備N(xiāo)VIDIA RTX PRO的工作站，以及NVIDIA DGX Station和 NVIDIA DGX Spark人工智能超級(jí)計(jì)算機(jī)。它可為自主化Agent提供本地計(jì)算，使其能夠全天候運(yùn)行。

NemoClaw，圖片來(lái)源：「甲子光年」拍攝

“知識(shí)型工作的苦活正在被徹底轉(zhuǎn)移，有些公司已經(jīng)完全理解了這一點(diǎn)，但有些還沒(méi)有意識(shí)到我們能做到的和實(shí)際做到的之間，差距是驚人的。”斯坦伯格描述了他作為開(kāi)發(fā)者的切身體會(huì)。

圍繞這一點(diǎn)，黃仁勛進(jìn)一步判斷：“未來(lái)每一家SaaS公司都會(huì)成為AaaS（Agentic as a Service）公司。”在他看來(lái)，軟件公司未來(lái)賣(mài)的不再只是工具，而是能執(zhí)行任務(wù)的“數(shù)字員工”或“專(zhuān)業(yè)Agent”；工程師除了工資，甚至還會(huì)擁有自己的token預(yù)算，而這些token，則將由各家的AI工廠持續(xù)生產(chǎn)。

果殼CEO、未來(lái)光錐前沿科技基金創(chuàng)始合伙人姬十三聽(tīng)完黃仁勛演講后也對(duì)此感觸很深：“我這幾天在硅谷聊下來(lái)，發(fā)現(xiàn)OpenClaw生態(tài)已經(jīng)繁榮，有人做專(zhuān)屬硬件，有人做更好的OpenClaw，有人做垂直行業(yè)版。2026年應(yīng)該妥妥是Agent元年了。”

而英偉達(dá)的合作伙伴也做好了準(zhǔn)備，作為首批與英偉達(dá)Dynamo合作并支持OpenShell運(yùn)行時(shí)的云提供商之一，GMI Cloud的創(chuàng)始人&CEO Alex Yeh告訴「甲子光年」，GMI Cloud正在為NemoClaw提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。

4.奔向太空，走進(jìn)物理世界

這次黃仁勛的主題演講中還有兩個(gè)值得關(guān)注的發(fā)布。

太空計(jì)算計(jì)劃。英偉達(dá)計(jì)劃將AI計(jì)算能力從地面數(shù)據(jù)中心延伸到軌道空間。通過(guò)將數(shù)據(jù)中心級(jí)計(jì)算能力部署到體積、重量和功耗受限的航天環(huán)境中，英偉達(dá)希望支持軌道數(shù)據(jù)中心、地理空間情報(bào)處理以及自主航天任務(wù)等新型應(yīng)用。

例如，新的Space-1 Vera Rubin Module可在太空環(huán)境中提供高性能AI推理能力，這一專(zhuān)為太空環(huán)境設(shè)計(jì)的AI計(jì)算模塊，搭載新一代Rubin GPU，其AI推理性能比H100高出25倍，支持在軌道上運(yùn)行大型語(yǔ)言模型和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)處理。而IGX Thor和Jetson Orin平臺(tái)則為衛(wèi)星和航天器提供實(shí)時(shí)AI處理與邊緣計(jì)算能力。

通過(guò)這些技術(shù)，AI可以在數(shù)據(jù)產(chǎn)生的地方——包括衛(wèi)星、軌道設(shè)施和航天器上，直接進(jìn)行分析和決策，從而減少數(shù)據(jù)回傳延遲，并推動(dòng)太空基礎(chǔ)設(shè)施向“智能化、自主化”演進(jìn)。

NVIDIA Space-1 Vera Rubin Module發(fā)布，圖片來(lái)源：GTC 2026

另外就是全新物理AI數(shù)據(jù)藍(lán)圖——NVIDIA Physical AI Data Factory Blueprint。這是一種開(kāi)放參考架構(gòu)，可統(tǒng)一并自動(dòng)化訓(xùn)練數(shù)據(jù)的生成、增強(qiáng)與評(píng)估，從而降低大規(guī)模訓(xùn)練物理AI系統(tǒng)的成本、時(shí)間和復(fù)雜性。

通過(guò)該架構(gòu)，開(kāi)發(fā)者可以利用NVIDIA Cosmos開(kāi)放世界基礎(chǔ)模型和編碼Agent，將有限的真實(shí)數(shù)據(jù)擴(kuò)展為大規(guī)模、多樣化的數(shù)據(jù)集，并生成現(xiàn)實(shí)中難以采集的極端或長(zhǎng)尾場(chǎng)景，從而大幅降低訓(xùn)練物理AI系統(tǒng)的成本與復(fù)雜度。該藍(lán)圖還將與云平臺(tái)結(jié)合，把大規(guī)模計(jì)算資源轉(zhuǎn)化為高效的數(shù)據(jù)生產(chǎn)引擎，幫助機(jī)器人、自動(dòng)駕駛和視覺(jué) AI 應(yīng)用更快迭代與部署。

圍繞機(jī)器人，英偉達(dá)形成了完整的三層計(jì)算體系：用于訓(xùn)練的計(jì)算機(jī)、用于合成數(shù)據(jù)和仿真的計(jì)算機(jī)，以及部署在機(jī)器人本體內(nèi)部的計(jì)算機(jī)；同時(shí)配套 Isaac Lab、Newton、Cosmos、GR00T等軟件和模型棧。黃仁勛反復(fù)強(qiáng)調(diào)，真實(shí)世界過(guò)于復(fù)雜，“我們需要從AI和仿真中獲得新的數(shù)據(jù)”，單靠真機(jī)數(shù)據(jù)永遠(yuǎn)不夠。

黃仁勛與機(jī)器人同臺(tái)，圖片來(lái)源：「甲子光年」拍攝

在自動(dòng)駕駛和機(jī)器人部分，黃仁勛表示：“自動(dòng)駕駛迎來(lái)了ChatGPT 時(shí)刻。”英偉達(dá)宣布新增比亞迪、現(xiàn)代、日產(chǎn)、吉利等車(chē)企加入RoboTaxi Ready平臺(tái)，并與ABB、Universal-Robots、Kuka、Caterpillar、Foxconn、Disney Research等公司合作，把物理AI推向制造、物流、自動(dòng)駕駛和娛樂(lè)等更具體的現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景。

黃仁勛宣布新增比亞迪等車(chē)企加入RoboTaxi Ready Platform，圖片來(lái)源：GTC 2026

在演講的壓軸環(huán)節(jié)，黃仁勛請(qǐng)出了一位特別嘉賓——由英偉達(dá)、迪士尼、谷歌DeepMind聯(lián)合打造的《冰雪奇緣》雪寶（Olaf）機(jī)器人。

雪寶機(jī)器人亮相GTC，圖片來(lái)源：GTC 2026

這個(gè)可愛(ài)的角色機(jī)器人能夠自主行走，還能與黃仁勛俏皮互動(dòng)。雪寶通過(guò)NVIDIA Newton物理引擎在Omniverse中以深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)訓(xùn)練而成，黃仁勛開(kāi)玩笑說(shuō)：“你的電腦是我給的——Jetson，就在你肚子里。”他還暢想未來(lái)迪士尼樂(lè)園里各種角色機(jī)器人自由漫步的場(chǎng)景。

最后，黃仁勛放了一部機(jī)器人唱歌、演奏的短片，如釋重負(fù)地坐在舞臺(tái)上，和雪寶一起享受這場(chǎng)機(jī)器人的表演。

黃仁勛和雪寶一起看機(jī)器人演出視頻，圖片來(lái)源：「甲子光年」拍攝

謝幕時(shí)他感慨道：“I still love Disney （我還是最喜歡迪士尼）。”

5.如何看黃仁勛這次演講

每年GTC，整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)都在等待黃仁勛再一次定義這場(chǎng)技術(shù)革命的敘事。

過(guò)去兩年，圍繞生成式AI的討論大多集中在模型能力和算力規(guī)模，但最近黃仁勛發(fā)文，給出了一個(gè)更系統(tǒng)的框架——AI是一塊“五層蛋糕”（AI is a five-layer cake）：從底部的能源，到芯片、AI基礎(chǔ)設(shè)施，再到模型與應(yīng)用，層層疊加，構(gòu)成一整套新的工業(yè)體系。

五層蛋糕框架，圖片來(lái)源：英偉達(dá)

這個(gè)比喻背后的含義很清晰：AI是一場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施革命。如果說(shuō)過(guò)去的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代主要改變的是信息流，那么AI時(shí)代改變的則是算力、能源、數(shù)據(jù)中心和軟件系統(tǒng)共同構(gòu)成的“生產(chǎn)系統(tǒng)”。在這個(gè)體系中，GPU只是其中一層，而真正決定產(chǎn)業(yè)規(guī)模的，是整塊蛋糕的協(xié)同生長(zhǎng)。

黃仁勛認(rèn)為，在過(guò)去的一年里，AI跨越了一個(gè)重要的門(mén)檻。模型性能顯著提升，可以大規(guī)模投入使用。推理能力增強(qiáng)，幻覺(jué)現(xiàn)象減少，落地應(yīng)用能力大幅提升。基于AI構(gòu)建的應(yīng)用首次開(kāi)始創(chuàng)造真實(shí)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

黃仁勛透露，去年GTC DC時(shí)他看到的高確信需求和訂單是5000億美元（覆蓋Blackwell和Rubin到2026年），而僅僅一年后，“站在今天這個(gè)位置，到2027年我看到的至少是1萬(wàn)億美元”，而且他確信實(shí)際需求會(huì)遠(yuǎn)高于此。

推動(dòng)這一增長(zhǎng)的核心是推理拐點(diǎn)的到來(lái)：AI從能感知、能生成，進(jìn)化到能推理、能執(zhí)行任務(wù)，每一次思考都要消耗推理算力，過(guò)去兩年所需的計(jì)算量增長(zhǎng)了大約一萬(wàn)倍。

與此同時(shí)，英偉達(dá)的客戶基礎(chǔ)也在快速擴(kuò)大，他特別提到Anthropic和MSL（Meta）在過(guò)去一年選擇了英偉達(dá)平臺(tái)，加上多家開(kāi)源模型廠商的加入，合計(jì)占據(jù)全球約三分之一的AI算力。從業(yè)務(wù)構(gòu)成看，60%來(lái)自前五大超大規(guī)模云廠商，其中既包括內(nèi)部AI消費(fèi)（推薦系統(tǒng)、搜索等工作負(fù)載正在向大模型遷移），也包括通過(guò)英偉達(dá)生態(tài)落地的AI原生公司；另外40%則遍布區(qū)域云、主權(quán)AI、企業(yè)、工業(yè)、機(jī)器人和邊緣計(jì)算。黃仁勛強(qiáng)調(diào)，“AI的多樣性就是它的韌性，這不是一個(gè)單一應(yīng)用的技術(shù)，這是一次根本性的計(jì)算平臺(tái)遷移。”

黃仁勛展示推理拐點(diǎn)驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)，圖片來(lái)源：「甲子光年」拍攝

今年是CUDA的二十周年，黃仁勛認(rèn)為，CUDA真正的壁壘在于二十年間積累的數(shù)以?xún)|計(jì)的GPU裝機(jī)量，覆蓋了全球每一家云廠商和幾乎每一個(gè)行業(yè)。

龐大的裝機(jī)量吸引開(kāi)發(fā)者，開(kāi)發(fā)者帶來(lái)算法突破，如深度學(xué)習(xí)等。而突破催生新市場(chǎng)，新市場(chǎng)又進(jìn)一步擴(kuò)大裝機(jī)量，形成持續(xù)加速的飛輪。

他以六年前發(fā)貨的Ampere GPU為例，稱(chēng)其云端定價(jià)不降反升，原因是CUDA生態(tài)下可運(yùn)行的應(yīng)用極其豐富，基礎(chǔ)設(shè)施的有效使用壽命遠(yuǎn)超預(yù)期。英偉達(dá)也因此愿意持續(xù)為所有在役GPU更新軟件，每一次優(yōu)化都能惠及數(shù)百萬(wàn)用戶，不斷壓低計(jì)算成本，而更低的成本又反過(guò)來(lái)刺激新的增長(zhǎng)。

CUDA20周年，圖片來(lái)源：「甲子光年」拍攝

一直以來(lái)，憑借GPU架構(gòu)和CUDA生態(tài)的壁壘，英偉達(dá)締造了AI時(shí)代的算力帝國(guó)，占據(jù)全球90%的算力市場(chǎng)份額。

但未來(lái)呢？

「甲子光年」認(rèn)為，觀察今年GTC的一個(gè)重要視角，是看英偉達(dá)如何在這五層結(jié)構(gòu)中守住并繼續(xù)擴(kuò)展自己的位置。從下一代GPU架構(gòu)、機(jī)架級(jí)AI系統(tǒng)，到推理時(shí)代的數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)，再到Agent與物理AI應(yīng)用，英偉達(dá)正在堅(jiān)定把自己從一家芯片公司，重新定義為AI基礎(chǔ)設(shè)施的核心平臺(tái)提供者。

這是一次必須要做的轉(zhuǎn)型，也是一次充滿意味的新敘事。

（封面圖來(lái)源：GTC 2026）