肖磊：美以伊戰(zhàn)爭(zhēng)正將世界經(jīng)濟(jì)拖入三大毀滅性風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)中

作者：肖磊看世界

有傳言說(shuō)穆杰塔巴已經(jīng)去世，也有說(shuō)只是受傷，伊朗官方則表示，沒(méi)有任何問(wèn)題、安然無(wú)恙。我的理解是，無(wú)論穆杰塔巴的現(xiàn)狀如何，我們實(shí)際上要討論的重點(diǎn)是，從伊朗選出穆杰塔巴這個(gè)時(shí)間點(diǎn)開(kāi)始，實(shí)際上就已經(jīng)注定了未來(lái)整個(gè)趨勢(shì)的走向。

從穆杰塔巴的第一份具體書面聲明里面，能非常全面的來(lái)分析未來(lái)整個(gè)戰(zhàn)爭(zhēng)將會(huì)以什么方式持續(xù)，同時(shí)也能得出對(duì)全球的影響將是什么。這是今天跟大家要閑聊的目的。

從聲明里面，首先我看到的是，革命衛(wèi)隊(duì)選擇了一條必將走向極端的路。穆杰塔巴的第一句是，作為人民的仆人。實(shí)際上革命衛(wèi)隊(duì)和教士集團(tuán)，從來(lái)不是伊朗人民的仆人，無(wú)論從對(duì)資源的絕對(duì)控制、壟斷和無(wú)休止的擴(kuò)張獲利，對(duì)其他行業(yè)極限的壓榨，都不能叫仆人。同時(shí)，在司法等裁決的最高話語(yǔ)權(quán)上，也是超越整個(gè)國(guó)家的所有法律法規(guī)的，可以說(shuō)凌駕于所有世俗規(guī)則之上，這更不能稱作仆人。

當(dāng)然，僅僅這一點(diǎn)是可以理解的，如果伊朗所有的民眾，選擇了這種治理方式，那也無(wú)可厚非，并沒(méi)有什么一定的對(duì)與錯(cuò)之分，這屬于伊朗的內(nèi)政。

關(guān)鍵的點(diǎn)在后面，就是整個(gè)聲明里面，幾乎全是宗教號(hào)召性復(fù)仇語(yǔ)言，類似于發(fā)動(dòng)圣戰(zhàn)的呼吁，而沒(méi)有一點(diǎn)點(diǎn)的，對(duì)自己樹(shù)立的對(duì)手的正確認(rèn)識(shí)，這是問(wèn)題的關(guān)鍵。

如果伊朗現(xiàn)在面對(duì)的是侵略者，是霸權(quán)和非正義的人類暴行實(shí)施者，那伊朗作為打出伊斯蘭革命旗號(hào)的一方，最基本的實(shí)際上是正確認(rèn)識(shí)對(duì)手。也就是伊朗面對(duì)的是什么樣一種戰(zhàn)爭(zhēng)環(huán)境，面對(duì)的對(duì)手是什么樣的一種存在，還是要說(shuō)清楚的，伊朗能不能呼吁全人類來(lái)反抗美國(guó)，讓美國(guó)陷入對(duì)全人類的，不可能贏下的不義戰(zhàn)爭(zhēng)之中，或者伊朗除了復(fù)仇，除了宗教語(yǔ)言，還有沒(méi)有具體的國(guó)內(nèi)值得民眾期待的，來(lái)可持續(xù)的團(tuán)結(jié)民眾的方式。如果伊朗必勝，那是基于對(duì)美以的何種分析，伊朗是要速勝，還是持久戰(zhàn)呢？為什么？

討論這些問(wèn)題，似乎跟短期的戰(zhàn)爭(zhēng)沒(méi)有關(guān)系，不就是你發(fā)動(dòng)襲擊，我反擊嗎？為何還要討論這些問(wèn)題呢？原因是，如果伊朗不愿意去了解自己，也不想去了解對(duì)手，或者說(shuō)沒(méi)有能力和機(jī)會(huì)去了解對(duì)手，那其戰(zhàn)爭(zhēng)是充滿隨機(jī)性的，而隨機(jī)性就是最大的漏洞，一旦進(jìn)入到這種狀況，所有的應(yīng)對(duì)都將是沒(méi)有任何邏輯的，也就是必然會(huì)走向極端。

再比如伊朗官方一些渠道提出的停戰(zhàn)的條件等，比如要讓美國(guó)賠償所有戰(zhàn)爭(zhēng)損失，以及完全從中東撤出等。這實(shí)際上就已經(jīng)預(yù)設(shè)了一個(gè)前提，即美國(guó)必須徹底承認(rèn)失敗，而且是無(wú)條件的承認(rèn)對(duì)伊朗的戰(zhàn)爭(zhēng)失敗，給伊朗遞上了投降書，否則這樣的條件要實(shí)現(xiàn)的可能性不大。

好了，這就是當(dāng)下伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)的基本現(xiàn)狀，這決定了對(duì)未來(lái)世界的影響。

首先是，中東地區(qū)的和平進(jìn)程徹底無(wú)望，由海灣幾個(gè)國(guó)家建立起來(lái)的，中東地區(qū)唯一的，走向現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的發(fā)展模式，將因?yàn)橘Y源流入的減少，而停滯。如果美以和伊朗的戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)數(shù)年，迪拜這樣的城市，也會(huì)面臨衰落。而一旦開(kāi)始衰落，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的世俗化方向，就會(huì)被極端宗教取代，因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)和治理貧窮經(jīng)濟(jì)的最有效制度，就是宗教控制模式。也就是說(shuō)，中東地區(qū)一旦衰落，無(wú)論哪個(gè)國(guó)家，都會(huì)必然的伊斯蘭化，沒(méi)有其他可能性。

那如果說(shuō)伊朗革命衛(wèi)隊(duì)的革命目標(biāo)，就是阻止伊斯蘭世界的世俗化進(jìn)出，實(shí)際上這一次美以對(duì)伊朗的襲擊，以及伊朗對(duì)周邊經(jīng)濟(jì)形成的巨大影響，真還能起到這種作用，讓整個(gè)地區(qū)重回原教旨伊斯蘭世界。

很難想象，迪拜、阿布扎比、多哈、麥納麥、達(dá)曼、利雅得等等，開(kāi)始走向大蕭條，會(huì)是什么樣。要知道沙特利雅得近千萬(wàn)人口的現(xiàn)代都市，所有的人口用水，都來(lái)自波斯灣的海水淡化，如果革命衛(wèi)隊(duì)炸掉兩根輸水管道，利雅得很快就亂了。

波斯灣這些地區(qū)城市的現(xiàn)代性，極其不容易，而這種不容易，其中一個(gè)就是其維持城市和經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)的脆弱性，其幾乎所有的資源都依靠非常集中和高技術(shù)的工業(yè)設(shè)施在維持，一旦遭遇破壞，整個(gè)城市每一個(gè)角落都會(huì)無(wú)法生存。

這就好比說(shuō)，統(tǒng)一性非常強(qiáng)的電網(wǎng)、輸水、能源等，在和平時(shí)期，當(dāng)然比分散型的要高效和節(jié)約成本，但一旦到了戰(zhàn)時(shí)，只要從輸出源頭進(jìn)行破壞，就會(huì)影響到整個(gè)全國(guó)，而分散型的在戰(zhàn)時(shí)恰恰更具有應(yīng)對(duì)能力。中東地區(qū)由于所有的生存資源，都需要非常集中的解決，像沙特這樣大的國(guó)家，整個(gè)國(guó)土里面，都沒(méi)有一條河流，幾乎所有的用水都得依靠海水淡化，以及非常長(zhǎng)的輸水管道，一旦遭遇破壞，后果非常嚴(yán)重。其實(shí)迪拜、阿布扎比、多哈等，也是一樣的道理。

這就是為什么我說(shuō)，如果戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)，中東海灣地區(qū)，好不容易建立起來(lái)的，跨入正常世界經(jīng)濟(jì)的大門，有可能會(huì)被歷史性的關(guān)上，一旦重新進(jìn)入到原教旨主義，再想逆轉(zhuǎn)就難了。而革命衛(wèi)隊(duì)一旦走向類似圣戰(zhàn)體系（穆杰塔巴正在做這種呼吁），由于打不到以色列和美國(guó)本土，就一定會(huì)對(duì)周邊國(guó)家的各個(gè)方面動(dòng)手，因?yàn)楦锩l(wèi)隊(duì)已經(jīng)說(shuō)了，對(duì)美國(guó)盟友和對(duì)中東的所有跟美國(guó)相關(guān)的資產(chǎn)的打擊，都會(huì)被視為攻擊美國(guó)，是可以的。

這預(yù)示著，美國(guó)科技巨頭在中東的算力中心，美國(guó)金融企業(yè)在中東的金融總部等等，都會(huì)成為打擊目標(biāo)，而且中東很多地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施，包括海水淡化、發(fā)電等等都有美國(guó)和以色列的資產(chǎn)和技術(shù)，同樣也會(huì)成為打擊目標(biāo)。

其次是，包括穆杰塔巴的聲明當(dāng)中，都在提一件事，就是對(duì)霍爾木茲海峽的封鎖，是戰(zhàn)爭(zhēng)的一部分，而不是短期或偶然的選擇。也就是說(shuō)，革命衛(wèi)隊(duì)對(duì)霍爾木茲海峽的封鎖，一定是一個(gè)長(zhǎng)期的戰(zhàn)爭(zhēng)選擇，而且很有可能會(huì)把主要精力放在封鎖霍爾木茲海峽上面，因?yàn)闆](méi)有比這更大的，將伊朗的戰(zhàn)爭(zhēng)影響，擴(kuò)大到全球的反擊方式了。

這意味著什么呢？全球試圖期待伊朗放松對(duì)霍爾木茲海峽的封鎖，然后獲得跟以前一樣的能源供給和低油價(jià)的時(shí)代，徹底結(jié)束了。這并不是說(shuō)短期能將油價(jià)抬升多少，而是從長(zhǎng)期的供給層面，整體性的抬升了全球石油的供給成本，包括供給的減少、周期的拉長(zhǎng)、安全和保險(xiǎn)成本的巨增等等。

按照石化工業(yè)的特殊性，也就是石化燃料等，作為工業(yè)的血液，是一種必不可少的消耗品，當(dāng)這種消耗品，以及附屬的塑料、瀝青等價(jià)格也會(huì)不斷被抬高的時(shí)候，整個(gè)全球消費(fèi)市場(chǎng)，為了承擔(dān)高油價(jià)等，就不得不減少對(duì)其他商品的消費(fèi)，對(duì)整個(gè)全球本身就較為低迷的消費(fèi)市場(chǎng)，又是一個(gè)重大的打擊。舉個(gè)例子，別說(shuō)單純的油價(jià)了，一旦原油價(jià)格長(zhǎng)期走高，就連修高速公路等的成本都會(huì)增大，因?yàn)橐玫綖r青等，整個(gè)公路的建設(shè)和收費(fèi)等成本預(yù)算，都會(huì)上升，如果再加上高油價(jià)，物流等成本會(huì)大幅增加。

由于近年來(lái)，也出現(xiàn)過(guò)高油價(jià)，但維持時(shí)間都不是很長(zhǎng)，這使得對(duì)全球消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)的影響，沒(méi)有形成更長(zhǎng)的周期效應(yīng)，以至于我看到一些國(guó)際經(jīng)濟(jì)組織等，對(duì)這一輪霍爾木茲海峽問(wèn)題等，帶來(lái)的，高油價(jià)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的沖擊，還是非常保守的預(yù)期，實(shí)際上我敢肯定的說(shuō)，這一輪高油價(jià)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響，將是前所未有的，因?yàn)檫@一輪高油價(jià)，真正的影響是其長(zhǎng)期性，而不是單獨(dú)的戰(zhàn)爭(zhēng)性峰值。

第三個(gè)是，不要低估美國(guó)的“智商”。

請(qǐng)注意，我這里不是簡(jiǎn)單的說(shuō)這次特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)對(duì)襲擊伊朗的決策，而是美國(guó)整個(gè)的機(jī)制體系。很多人覺(jué)得美國(guó)犧牲一些士兵，國(guó)內(nèi)就會(huì)出現(xiàn)迅速的反戰(zhàn)情緒，然后美國(guó)就會(huì)結(jié)束戰(zhàn)爭(zhēng)。這是完全低估了美國(guó)的國(guó)家機(jī)制。

戰(zhàn)爭(zhēng)是美國(guó)的一部分，當(dāng)反戰(zhàn)情緒出現(xiàn)的時(shí)候，具體說(shuō)有兩種情況，一種是對(duì)現(xiàn)有戰(zhàn)爭(zhēng)進(jìn)度和戰(zhàn)術(shù)的不滿；另一種是全民層面確實(shí)對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)感到了厭煩。而目前的情況是，美國(guó)是摁著伊朗打的，如果出現(xiàn)反戰(zhàn)情緒，這種反戰(zhàn)最后的結(jié)果就是，換個(gè)軍事總指揮繼續(xù)打，也就是換一套戰(zhàn)術(shù)。而且這種換個(gè)主帥再打的方式，也不能低估，因?yàn)橥鶗?huì)換一個(gè)更了解伊朗的人上來(lái)，如何更有效的打伊朗。

尤其是整個(gè)共和黨，對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)，以及用戰(zhàn)爭(zhēng)塑造美國(guó)的癡迷，是很難用一些邊緣現(xiàn)象來(lái)理解的，美國(guó)有了戰(zhàn)爭(zhēng)部和部長(zhǎng)，就會(huì)有因戰(zhàn)爭(zhēng)塑造起來(lái)的總統(tǒng)，戰(zhàn)爭(zhēng)是美國(guó)塑造和篩選各種領(lǐng)導(dǎo)和人才的方式，很多企業(yè)選拔的時(shí)候，在哪里打過(guò)仗、服過(guò)役，跟哪所名牌大學(xué)畢業(yè)幾乎是一樣有用的（美國(guó)有很大一部分是大學(xué)生兵，或者服役完再讀大學(xué)）。

說(shuō)這個(gè)什么意思呢，就是需要討論一個(gè)新問(wèn)題，美國(guó)社會(huì)對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)的容忍度，到底取決于什么。這里面，最重要的是，美國(guó)的通脹、就業(yè)和資產(chǎn)價(jià)格。當(dāng)然，這是在本土沒(méi)有爆發(fā)戰(zhàn)爭(zhēng)威脅的前提之下，而伊朗威脅美國(guó)本土的可能性非常小。

這就要分析，美國(guó)對(duì)伊朗的戰(zhàn)爭(zhēng)，會(huì)不整體性的，推升美國(guó)的通脹、打擊美國(guó)的就業(yè)，以及讓美國(guó)資產(chǎn)價(jià)格崩盤。

通脹是有可能的，但對(duì)美國(guó)的影響恰恰沒(méi)有那么大，因?yàn)閺挠蛢r(jià)的角度來(lái)說(shuō)，其影響分兩個(gè)方面，一個(gè)是價(jià)格問(wèn)題，另一個(gè)是到底缺不缺的問(wèn)題。也就是說(shuō)，對(duì)于美國(guó)這種完全可以自給自足的石油市場(chǎng)，盡管油價(jià)的上漲會(huì)有一定影響，但不存在短缺問(wèn)題，尤其是在美國(guó)重新要振興傳統(tǒng)能源，也就是振興石化能源產(chǎn)業(yè)的背景下，價(jià)格的上漲恰恰有助于拉動(dòng)這方面的投資，供給端是沒(méi)有太大風(fēng)險(xiǎn)的。

所以說(shuō)單純高油價(jià)對(duì)美國(guó)通脹的影響到底有多大，至少目前只能看到對(duì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的影響（買電車或省油車等），而且中東一旦缺油，市場(chǎng)就會(huì)加大對(duì)美國(guó)能源的投資和貿(mào)易，這里面創(chuàng)造的利潤(rùn)和就業(yè)，實(shí)際上是可以對(duì)沖部分通脹預(yù)期的。這是由美國(guó)的產(chǎn)業(yè)需求、能源供給能力所決定的。

另外，只要資產(chǎn)價(jià)格持續(xù)上漲，美國(guó)對(duì)通脹的容忍度會(huì)更強(qiáng)，因?yàn)橘Y產(chǎn)價(jià)格的上漲會(huì)推動(dòng)消費(fèi)，消費(fèi)會(huì)推動(dòng)就業(yè)，就業(yè)會(huì)削弱整個(gè)社會(huì)對(duì)通脹的感受。這就要說(shuō)到這次中東的具體戰(zhàn)爭(zhēng)問(wèn)題，美國(guó)實(shí)際上早就想把很多對(duì)外的投資，搬到美國(guó)國(guó)內(nèi)了，早在奧巴馬時(shí)代，就在督促科技巨頭把各類投資向美國(guó)傾斜，如果伊朗革命衛(wèi)隊(duì)加大對(duì)美國(guó)企業(yè)在阿聯(lián)酋等數(shù)據(jù)中心工廠等的轟炸，直接導(dǎo)致的結(jié)果就是，這些美國(guó)的高科技企業(yè)，為了尋求安全，未來(lái)大部分的投資將搬到美國(guó)本土，戰(zhàn)爭(zhēng)反而做到了美國(guó)政府做不到的訴求。

關(guān)于資產(chǎn)價(jià)格，美國(guó)的資產(chǎn)價(jià)格之所以有全球性的吸引力，并不是完全基于其資產(chǎn)的單純吸引力，而是美國(guó)創(chuàng)造了一種全球資金池的概念，也就是美國(guó)的幾乎所有資產(chǎn)，都是由全球資金來(lái)支撐和交易的。如果美以對(duì)伊朗的襲擊，以及伊朗的反擊，沒(méi)有對(duì)美國(guó)本土造成現(xiàn)實(shí)威脅，整個(gè)中東的資金，有很大一部分，會(huì)重新返回美國(guó)。

如果從屢次美國(guó)應(yīng)對(duì)通脹的方式上去看，最主要的一條就是，用資產(chǎn)價(jià)格的上漲，用驅(qū)趕全球資本回流美國(guó)的方式，來(lái)抬升美國(guó)家庭和投資者的資產(chǎn)性收入，然后讓通脹變得微不足道。這是應(yīng)對(duì)通脹最高明的一種方式，所以我們會(huì)看到，當(dāng)美國(guó)通脹開(kāi)始高企的時(shí)候，同時(shí)會(huì)發(fā)生拉美債務(wù)危機(jī)、日本房地產(chǎn)崩盤、亞洲金融危機(jī)等等，原因就是，這些地區(qū)的資產(chǎn)里面的資金，都跑去推升美國(guó)資產(chǎn)價(jià)格了，而當(dāng)資產(chǎn)性收入的增長(zhǎng)，遠(yuǎn)大于通脹預(yù)期的時(shí)候，通脹就不是問(wèn)題了。這就好比說(shuō)，你的收入增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于物價(jià)上漲，這個(gè)時(shí)候物價(jià)上漲就不值得擔(dān)心了。有數(shù)據(jù)已經(jīng)明確顯示，這一輪美國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的復(fù)蘇，就源于資產(chǎn)價(jià)格的上漲。

因此說(shuō)，美國(guó)解決經(jīng)濟(jì)等困境的方式，從來(lái)不是在國(guó)內(nèi)用打擊一個(gè)體系，去解決另一個(gè)體系的問(wèn)題，而是用創(chuàng)造一個(gè)新的，更具吸引力的體系，讓原來(lái)困擾美國(guó)問(wèn)題的體系，變得不重要，問(wèn)題自然就解決了。也就是說(shuō)，你要讓通脹問(wèn)題變得不重要，不是想盡辦法去打擊造成通脹問(wèn)題的可能因素或體系，而是要?jiǎng)?chuàng)造另一個(gè)體系，讓通脹不再是值得擔(dān)憂的事情。這也是為什么美國(guó)總能在數(shù)次經(jīng)濟(jì)危機(jī)中走出來(lái)，而大部分國(guó)家遇到一次金融危機(jī)、房地產(chǎn)等危機(jī)，就很難再走出來(lái)的原因。

請(qǐng)注意，這里不是為了夸贊美國(guó)，美國(guó)的問(wèn)題非常多，這里只是想跟大家討論關(guān)于伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)的問(wèn)題，也就是要把這類戰(zhàn)爭(zhēng)的影響搞清楚、做正確的準(zhǔn)備和預(yù)期，就必須要非常詳細(xì)的分析伊朗和美國(guó)具體的情況，也就是具體應(yīng)對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)和解決自身問(wèn)題的能力。

所以我的結(jié)論是，按照目前伊朗對(duì)自身和美國(guó)的了解和認(rèn)識(shí)，以及做出的目標(biāo)和方向，很大的概率是，戰(zhàn)爭(zhēng)依然會(huì)持續(xù)，但對(duì)美國(guó)的影響可能被高估，而對(duì)整個(gè)全球經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響被低估，同時(shí)革命衛(wèi)隊(duì)對(duì)美國(guó)本土的影響有限，為達(dá)到終極目標(biāo)必然走向區(qū)域性極端。我們很難判斷這里面的對(duì)錯(cuò)，但需要為長(zhǎng)期的，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)和世界各個(gè)層面的影響做好準(zhǔn)備，比如通脹、就業(yè)和資產(chǎn)價(jià)格的沖擊等。

以上僅供閑聊！

文/肖磊