傳統(tǒng)掃地機器人的生意徹底被顛覆

作者：AI科技銳評

來源：AI科技銳評（ID：AIreview001）

如果掃地機器人也被AI重做一遍，傳統(tǒng)玩家的生意大概率要被徹底顛覆了。

但在這之前，它們依舊站在了業(yè)績的制高點。

科沃斯預(yù)計2025年歸母凈利潤同比翻倍，石頭科技全年營收增長超五成。

但與亮眼業(yè)績形成鮮明反差的，要么是份額的優(yōu)勢差距在友商迅速縮小，要么是出現(xiàn)了明顯的增收不增利的尷尬處境。

往深處看，一邊是財報數(shù)字的持續(xù)回暖，一邊是市場陣地的不斷失守，掃地機器人行業(yè)的傳統(tǒng)元老們，正站在一個前所未有的十字路口。

大模型下場后，整個硬件賽道的門檻開始變低，新勢力的下場，也開始徹底試圖改變整個行業(yè)的底層生意邏輯了。

01

老玩家的AB面

客觀地講，2025年，掃地機器人行業(yè)的傳統(tǒng)頭部玩家，正身處業(yè)績增長與格局松動割裂的現(xiàn)實中。

近期，科沃斯發(fā)布的2025年業(yè)績預(yù)告顯示，全年歸母凈利潤預(yù)計達17億—18億元，同比最高增長123.30%，創(chuàng)下近幾年輝煌的盈利增幅。

與此同時，另一邊，石頭科技同期業(yè)績快報顯示，全年營業(yè)總收入186.16億元，同比增長55.85%，IDC數(shù)據(jù)顯示其全球掃地機器人市場份額以21.7%穩(wěn)居首位 。

兩份業(yè)績?nèi)绱艘郏蔑@了作為行業(yè)龍頭的市場號召力。

這是因為，從A面來看，科沃斯與石頭科技依然牢牢把控著行業(yè)的基本盤，作為國內(nèi)最早入局掃地機器人的兩家企業(yè)，它們憑借多年的供應(yīng)鏈積累、渠道布局與品牌沉淀，依然占據(jù)著市場頭部位置。

在全球市場，中國品牌包攬了2025年前三季度出貨量前五名，其中石頭、科沃斯分別以21.7%、14.1%的份額占據(jù)前兩名，合計拿下全球超35%的市場。

可高處不勝寒，隱憂同樣存在。

看似一路向好的經(jīng)營數(shù)據(jù)背后，是他們堅守了近十年的核心競爭壁壘，正在被新技術(shù)與新玩家快速消解。

于是能看到，轉(zhuǎn)向B面，繁榮之下的隱憂早已浮出水面，核心變量來自兩個維度。第一個變量，是產(chǎn)品定義邏輯的日漸徹底改變。

過去十年，掃地機器人的競爭核心始終圍繞硬件參數(shù)展開，續(xù)航時長、吸力大小、導(dǎo)航精度、避障能力是消費者決策的核心指標，激光雷達、SLAM算法、高性能電機曾是頭部企業(yè)筑起的深厚護城河 。

但隨著AI大模型的快速普及，抬高了競爭成本。

大模型賦予了掃地機器人自然語言理解、場景自主決策的能力，用戶需要的不再是一個只會按固定路線掃地的工具，而是能聽懂復(fù)雜指令、看懂家庭環(huán)境、主動解決清潔問題的家庭助手。

過去需要數(shù)年研發(fā)打磨的算法難題，如今通過開源大模型的微調(diào)就能快速實現(xiàn)，軟硬件的準入門檻被大幅拉低，傳統(tǒng)玩家靠硬件參數(shù)建立的壁壘正在快速瓦解。

第二個變量，是市場格局的此消彼長。

頭部玩家的業(yè)績增長和份額提升，但后來者也在猛烈地追趕，老玩家部分市場的確被新勢力不斷蠶食。

用后有追兵伴有虎來形容并不為過。對比24年全年，在2025年前三季度，追覓科技的掃地機器人的份額達12.4%，同比提升近5個百分點，增速位居行業(yè)之首。

在掃地機器人領(lǐng)域，處于技術(shù)迭代的浪潮風(fēng)口下，固守數(shù)十年的廠商沒有永遠的護城河，只有永遠的進化。

對于傳統(tǒng)元老們來說，過去的增長來自他們對硬件技術(shù)的深耕和供應(yīng)鏈的把控，還有來自生產(chǎn)制造上的拔尖經(jīng)驗。

不過，隨著行業(yè)的競爭核心從“能不能掃干凈”轉(zhuǎn)向“能不能懂用戶”，一些企業(yè)曾經(jīng)的優(yōu)勢正在被時代快速稀釋。

而打破這場行業(yè)平衡的，正是帶著跨界優(yōu)勢而來的新勢力們。

02

新勢力們在重新定義清潔

以追覓、小米為代表的新玩家，正在用完全不同的玩法改寫行業(yè)規(guī)則，它們帶著供應(yīng)鏈、生態(tài)、技術(shù)的跨界優(yōu)勢，對傳統(tǒng)玩家的核心陣地發(fā)起了全方位的強攻，徹底打破了行業(yè)多年固化的競爭格局。

追覓科技的突圍路徑，并不單純?nèi)缤饨缢斫獾目裢推珗?zhí)，至少在清潔掃地技術(shù)跨界帶來的高端破局。

作為從小米生態(tài)鏈成長起來的企業(yè)，追覓起家的核心技術(shù)是高速數(shù)字電機，這也是清潔家電的核心部件，其自研電機轉(zhuǎn)速遠超行業(yè)平均水平。

依托核心技術(shù)優(yōu)勢，追覓在掃地機器人賽道實現(xiàn)了快速突破，2025年推出的Matrix10 Ultra，憑借全球首創(chuàng)的自動換拖布技術(shù)，直接解決了用戶拖布更換的核心痛點，S50系列搭載100℃高溫蒸汽滅菌與40℃恒溫?zé)崴系丶夹g(shù)，在頑固污漬清潔上實現(xiàn)了行業(yè)突破，同時率先接入行業(yè)大模型，在智能規(guī)劃與人機交互上走在了行業(yè)前沿。

客觀而言，追覓的技術(shù)創(chuàng)新的確在直接轉(zhuǎn)化為市場表現(xiàn)，公開資料顯示，2025年追覓在4500元以上高端市場的銷量份額快速提升，打破了傳統(tǒng)玩家高端市場的長期壟斷。

在海外市場，追覓在西歐市場以26.8%的份額排名第一，超過了大多傳統(tǒng)玩家。

小米的核心優(yōu)勢，則是生態(tài)鏈帶來的降維打擊。

依托米家APP超上億的活躍用戶，小米掃地機器人從誕生之初就自帶生態(tài)流量，無需像傳統(tǒng)玩家一樣投入巨額營銷費用獲客。其核心競爭力在于全屋智能的聯(lián)動體驗，掃地機器人可以與米家門鎖、攝像頭、燈光等全品類設(shè)備聯(lián)動，實現(xiàn)“主人離家自動啟動清潔”“攝像頭識別無人區(qū)域重點清潔”等場景化功能，這是單一品類玩家無法比擬的優(yōu)勢。

在產(chǎn)品定位上，小米精準卡位中端市場，憑借成熟的供應(yīng)鏈體系，把搭載激光雷達、AI避障的智能掃地機價格打到了行業(yè)最低，成為行業(yè)增長最快的品牌之一。

我們認為，新勢力身上的特征是：要么有大廠資源，要么這些專業(yè)垂直賽道具備天賦，而在市場上，則擅于快速入局、攪局、破局。

按理來說，給行業(yè)帶來的影響遠不止市場份額的重新分配，還有競爭規(guī)則的徹底重構(gòu)。它們打破了傳統(tǒng)玩家“高端樹標桿、中端走量”的固化價格體系，用技術(shù)創(chuàng)新把高端功能下放，用生態(tài)優(yōu)勢把中端價格打透，倒逼全行業(yè)加速技術(shù)迭代。

同時，它們重新定義了掃地機器人的產(chǎn)品屬性，不再把它當成一個單一的清潔硬件，而是作為全屋智能生態(tài)的入口，從根本上改變了消費者對產(chǎn)品的預(yù)期。對于傳統(tǒng)玩家來說，這不是一場簡單的防守戰(zhàn)，而是一場必須自我革命的生存戰(zhàn)。

行業(yè)的競爭，從來不是存量市場的零和博弈，而是增量空間的升維爭奪。新勢力的強攻，本質(zhì)上是用跨界的視野，打開了掃地機器人行業(yè)的全新邊界，當傳統(tǒng)玩家還在糾結(jié)硬件參數(shù)的細微差距時，新玩家已經(jīng)把戰(zhàn)場轉(zhuǎn)移到了生態(tài)與AI的全新維度。

因此，這場變革的核心，恰恰是掃地機器人的生意屬性，正在發(fā)生根本性的變化。

03

智能清潔賽道

不再只是賣硬件的生意

考慮到當前大模型的迭代速度也被壓縮到數(shù)月，由此掃地機器人的生意邏輯已經(jīng)被徹底改寫。智能清潔賽道的生意，更看重生態(tài)舒適的解決方案，也看重產(chǎn)品定義水平。

換句話說，清潔行業(yè)不再是一個靠硬件參數(shù)溢價的制造業(yè)生意，而是一個靠AI能力、場景定義、生態(tài)布局取勝的科技服務(wù)生意，假設(shè)按此理解話，也算得上行業(yè)變革最核心的本質(zhì)。

具體看，在產(chǎn)品布局中，單一押注掃地機器人的時代已經(jīng)過去，全場景清潔生態(tài)成為所有玩家的共同選擇。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2025年國內(nèi)掃地機器人市場出貨量同比增長27.2%，但行業(yè)滲透率已經(jīng)接近20%，單一品類的增長天花板正在顯現(xiàn)。為了打開新的增長空間，所有頭部玩家都在加速品類拓展，從掃地機器人延伸到洗地機、擦窗機、空氣凈化器，再到個護、廚房小家電，甚至跨界進入洗衣機、割草機等領(lǐng)域，打造全場景清潔生態(tài)。

即便是科沃斯，也已經(jīng)形成了掃地機器人、擦窗機器人、空氣凈化機器人的全屋智能清潔矩陣，生態(tài)產(chǎn)品的交叉購買率持續(xù)提升；石頭科技的洗地機、割草機業(yè)務(wù)快速增長，成為海外市場的核心增長曲線。

另外，追覓更是把品類拓展到了個護、廚房小家電等多個領(lǐng)域，實現(xiàn)了清潔全場景的覆蓋。

由此可見，品類拓展的背后，是用戶價值邏輯的改變。消費者需要的不再是一個只能掃地的工具，而是一套完整的家庭清潔解決方案，多品類的協(xié)同不僅能提升用戶的生命周期價值，更能形成品牌壁壘，降低單一品類的競爭風(fēng)險。

對于傳統(tǒng)玩家來說，過去靠單一品類打天下的模式已經(jīng)難以為繼，只有構(gòu)建完整的產(chǎn)品生態(tài)，才能在激烈的競爭中站穩(wěn)腳跟。

產(chǎn)品定義水平恐怕更具有顛覆性。

坦率地講，來自新技術(shù)帶來的底層能力重構(gòu)，掃地機器人正在從“功能機”向“智能機”實現(xiàn)質(zhì)的躍遷。過去，掃地機器人的核心能力是路徑規(guī)劃與避障，本質(zhì)上是被動執(zhí)行固定指令；而大模型的融入，讓它擁有了主動感知、自主決策、自然交互的能力，能真正理解用戶的需求，適配不同的家庭場景。

2025年，幾乎所有頭部品牌都完成了大模型的落地：但開源大模型的普及，也讓行業(yè)迎來了新的挑戰(zhàn)。即，大家都進入了一個“你有我有大家都有”的狀況。

當所有玩家都能使用相同的基礎(chǔ)大模型時，技術(shù)門檻被大幅拉平，過去靠算法建立的優(yōu)勢被快速稀釋。

未來的競爭，不再是“有沒有大模型”的區(qū)別，而是誰能把大模型與家庭清潔場景結(jié)合得更好，誰能通過持續(xù)的研發(fā)投入，打造出更貼合用戶需求的產(chǎn)品定義能力。

誰能積累更多的家庭場景數(shù)據(jù)，誰就能在大模型的迭代中占據(jù)先機，這對企業(yè)的長期投入能力與技術(shù)沉淀提出了更高的要求。