江蘇
導讀：
市場流動性充裕，但是總體呈現出科技和資源輪動，其它板塊較弱的特征，指數上攻動力不足，資金聚焦頭部公司。
文|鯤鵬哥
周四市場成交額放大到了2.5萬億之上，但是指數震蕩，跌幅超過5%的個股不多，但是下跌個股數量超過半數，資金基本上還是圍繞科技和資源輪動，而且主要還是漲價概念。
板塊輪動圖
昨天的幾條主線：
AI算力硬件（CPO/PCB/液冷/銅纜）：受英偉達業績超預期刺激，從光通信組件（天孚通信、長飛光纖）、連接器（華豐科技）、到PCB、液冷解決方案等整個硬件鏈條全面爆發，這條主線已經活躍了一年多了，操作重點是集體爆發時不追漲。
電力設備與電網：板塊內多股大漲，驅動邏輯主要是疊加了AI發展帶來的高能耗需求對電網升級的長期預期，以及板塊自身的輪動補漲需求，這個板塊的相對漲幅較小，后續主要關注前期滯漲的品種。
國防軍工（航空發動機、商業航天）：航天動力漲停，電科藍天等漲幅居前，商業航天板塊午后活躍。由于國防軍工和商業航天板塊中的很多個股是交叉的，所以這兩個板塊中的個股屬性很多都是復合型的，相對來說，鯤鵬哥更看好沒有商業航天屬性、只有軍工屬性的個股，因為商業航天去年已經被爆炒過了，現在只是交易型的機會，而軍工則不一樣，軍工股今年可能是個大年。
周期與資源品：部分化工（澄星股份）、有色（云南鍺業）個股漲停，其中鋰礦股受到津巴布韋宣布立即暫停所有原礦和鋰精礦出口消息刺激。資源品是當下的核心主線，尤其是漲價概念，跟AI算力硬件的漲價概念一樣，都是資金關注的重點。
上證指數日線
市場成交額放量至2.56萬億元，流動性非常充裕，高流動性為熱點板塊的持續發酵和個股的活躍表現提供了基礎，但也意味著多空分歧巨大，上證指數日線處于上升通道，但在這個位置是面臨比較大壓力的，適當提防一下。
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