北京
瑞財經 嚴明會 近日，中信證券研報認為，本輪存儲周期的上行邏輯為供給優化+AI需求驅動。存儲廠商聚焦高利潤率的產品，壓縮主流存儲的供給，使其價格快速上漲，帶來更大的價格彈性，根據Bloomberg，DRAM/NAND主流顆?，F貨最高漲幅達223%，持續12—18個月。
參照存儲，本輪電子布需求周期主要由AI需求驅動，具有更強的增長性和持續性，且AI對于特種電子布的需求更多。在超級周期下，研報認為7628電子布也有望迎來新的價格高點。考慮到AI需求持續快速增長，研報預測2026年特種布需求增幅有望達到100%。
由于豐田織布機產能的瓶頸，研報認為2026年特種電子布仍是供不應求的狀態，企業在邊際利潤的驅動下有較強的動力持續轉產特種布。
相關公司：中信證券sh600030
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