馬斯克現身中國，不是造車！而是鎖定了一個，比芯片更致命的資源

最大爆點其實一句話就夠了——馬斯克把AI的短板從“算力”改判為“電力”，隨即啟動太空數據中心與美國本土200吉瓦太陽能制造計劃，團隊低調訪華挑選光伏技術路線

在達沃斯，他當著貝萊德CEO拉里·芬克說，AI的根本限制不是芯片，而是電力

這話在會場里像一記重錘，很多人習慣把算力當成核心，忽略了那條看不見卻最硬的管線——電

他還點名中國，說中國電力增量尤其是太陽能，遠超其他地區的節奏

隨即，計劃也一并拋出：Tesla和SpaceX各自要在美國建成年產100吉瓦的太陽能制造產能，用來給地面數據中心和未來的太空AI應用供電

更激進的是，SpaceX在1月30日向FCC遞交申請，想部署最多100萬顆太陽能供電衛星，構建“軌道數據中心”

按馬斯克的設想，2到3年后，太空會成為AI最具經濟性的場景——太空光照穩定、能量密度高，不受天氣與晝夜影響，這些優勢說起來讓人心動

FCC在2月4日已受理申請并征求公眾意見，熱鬧剛剛開場，技術與經濟的質疑也緊跟著來了

說干就干，1月底到2月初，來自SpaceX和Tesla的團隊悄悄來了中國，去多家光伏企業的廠區，盯設備、看硅片、聊電池片，重點放在HJT異質結和鈣鈦礦這些前沿路線

有媒體提到晶科、協鑫等企業接待或接觸了這支隊伍，問得都很細，涉及下一代高效電池和產線儲備

消息一出，A股光伏板塊瞬間躁動，HJT、鈣鈦礦概念直線拉升，市場把這次考察解讀成“全球最會造火箭的人要用中國的光伏”

但冷靜一點看

不少企業承認接待了來訪，卻沒有公開的合作協議，后續也未見訂單落地公告

我理解這波動作的邏輯——

電力已經成了全球科技競賽的關鍵資源，甚至比芯片更像“命門”

芯片再先進，插上電，才會活

數據中心的用電一路猛漲

按照相關申請里的測算，到2035年，數據中心用電可能占到全球總電耗的4%以上

我有個在機房工作的朋友，每天在冷風直吹的走廊里巡檢，最怕的不是服務器報警，是突然限電，幾十兆瓦的負載像海一樣拍來，只有電力穩如山，AI訓練才能一口氣跑完

再看中國這邊，產業底盤厚實

中國光伏在2025年新增裝機創了紀錄，315吉瓦；

到2026年，行業進入“調整期”，估計會降到180到240吉瓦，這是7年來首次下滑

中國光伏行業協會的報告也給了類似判斷，補貼退潮、價格市場化，節奏回歸理性

但從長期看，清潔電力的成本優勢還在，全球需求也離不開中國的供應鏈與設備能力

十年前不可想的事，現在成了日常：風電、光伏的開發成本比十年前分別降了大約60%和80%，出口走到全球兩百多個國家和地區

馬斯克的“電力為王”并不是臨時起意

往回看，SolarCity在2014年收購了做異質結的Silevo，那時候他就試著把下游安裝往上游技術延伸，減少對進口面板的依賴

這套打法是先摸清技術，再本土化制造，慢慢把鏈條握在手里

今天的200吉瓦美國制造計劃，其實是那條思路的延伸

換句話說，訪華更多像是來取經和選型，真正的大產線可能還是建在美國本土

當然，儲能這條腿也沒落下

特斯拉的上海儲能超級工廠在2025年2月已經投產，年內產出超過2000臺Megapack，主要賣到歐洲和大洋洲

去年夏天我去臨港，能明顯感到那種“城市在熱浪里喘氣”的緊張

同年6月，特斯拉在中國大陸的首個電網側儲能項目簽約落地臨港，總投資約40億元，由本土企業牽頭，用Megapack做吉瓦時級的儲能

這些大塊頭不像汽車奪目，但它們在電網里做的是“調峰調頻”的瑣碎活

到了上海冬夏用電峰值的時段，可以幫電網兜住波動、提升新能源的消納能力

太空數據中心的想象力更大，但路也更長

專家們提出不少問題：一百萬顆衛星會不會擠爆軌道，散熱和成本怎么解，還有數據傳輸延遲的不確定性

這些都意味著它短期難以替代地面數據中心

中國這邊也不甘落后，有機構計劃在未來五年推出吉瓦級的太陽能太空“Space Cloud”數據中心，目標到2030年實現工業規模

可以預見

太空里的算力競賽，接下來的熱度會持續高燒

這不是一場“誰的芯片更強”的比賽，而是一場“誰能讓電更穩定、更便宜”的持久戰

回頭看過去幾年，谷歌、微軟在數據中心的可再生電力采購一度大量使用中國制造的組件

2021到2024年他們簽了不少PPA，電力成本和碳足跡都壓下來了

但隨著美歐關稅和本土化政策收緊

他們也轉向更多本地供應

這組對比說明了一個現實：技術與成本會把目光引到中國，政策與安全會把產線拉回本土

馬斯克在2月還宣布將xAI與SpaceX整合，想做垂直一體化的太空AI計算

這件事也側面印證他把“電力—算力—應用”連成一條線的決心

只是，概念再燃，落地還是要靠鋼筋水泥、設備產線和電網調度這一套

訪華之后，市場的亢奮開始回歸平靜

不少分析認為，太空光伏對中國光伏整體需求的拉動短期有限，更多機會可能來自國內航天與前沿裝備的升級

我最有感的一點是——

電力正在成為人類數字生活的新“糧食”

白天你去公司樓下咖啡館，二層是共享工位，三層就是小型機房

每一次手機里的模型回答問題，背后都是電力在奔跑

難道芯片不重要嗎？

當然重要，但

沒有電，一切都停機，連漂亮的算力曲線都畫不出來

這一回馬斯克來中國，動作很快、話說得直

他把目光從車和火箭，挪到了給車和火箭供能的那條根

中國在清潔電力的規?；圃?、設備與工程能力上有優勢

這份“產業底盤”是全世界看得見的

至于合作深度，別急著憑一兩天的股價下判斷

更穩的節奏是繼續把技術做扎實、把成本打下來、把儲能與電網的協同補齊

總結一句——電力，是這場AI與太空賽的起跑線，也是終點線

馬斯克的團隊來了

釋放出的信號很明確：中國在這條賽道上被認真對待

真正的贏家不會靠一時的情緒

而會在穩定、低碳、可負擔的電力體系里，日復一日地把“算力”變成生產力