Meta擴(kuò)大與英偉達(dá)合作，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)加劇

2月17日，Meta和英偉達(dá)這兩家美國(guó)科技巨頭宣布建立新的長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系，合作不僅涉及芯片的大規(guī)模部署，還涵蓋從硬件到軟件的全棧優(yōu)化。在人工智能領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的當(dāng)下，這個(gè)重磅消息引發(fā)了行業(yè)的廣泛關(guān)注。消息公布后，Meta與英偉達(dá)股價(jià)在盤后交易中上漲，而AMD股價(jià)一度跌超4%。

根據(jù)雙方披露的信息，此次合作的核心內(nèi)容之一是Meta將在其數(shù)據(jù)中心部署數(shù)百萬(wàn)顆英偉達(dá)芯片，包括Blackwell架構(gòu)GPU、下一代Rubin架構(gòu)GPU以及基于Arm的Grace中央處理器。值得注意的是，這是英偉達(dá)Grace CPU首次實(shí)現(xiàn)大規(guī)模獨(dú)立部署，挑戰(zhàn)了傳統(tǒng)x86架構(gòu)的壟斷地位。此外，Meta還計(jì)劃在2027年引入性能更強(qiáng)悍的Vera系列處理器，進(jìn)一步強(qiáng)化其在高能效AI算力領(lǐng)域的布局。

此次合作的深度遠(yuǎn)超單純的硬件采購(gòu)。兩家公司的工程團(tuán)隊(duì)將針對(duì)Meta的下一代大規(guī)模語(yǔ)言模型（如代號(hào)“Avocado”的Llama 4繼任者）進(jìn)行軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)，以實(shí)現(xiàn)底層性能的優(yōu)化。通過(guò)整合CPU、GPU、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)（如Spectrum-X以太網(wǎng)平臺(tái)）及軟件生態(tài)，英偉達(dá)為Meta提供了覆蓋訓(xùn)練、推理和數(shù)據(jù)處理的統(tǒng)一解決方案。

英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛表示，目前還沒(méi)有哪家公司能像Meta一樣大規(guī)模部署人工智能，Meta將前沿研究與工業(yè)級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施相結(jié)合，為數(shù)十億用戶打造了全球規(guī)模最大的系統(tǒng)。“全球沒(méi)有任何一家企業(yè)能達(dá)到Meta的AI部署規(guī)模，而協(xié)同設(shè)計(jì)的能力將使雙方的技術(shù)潛力得到最大化釋放。”他說(shuō)。

通過(guò)CPU、GPU、網(wǎng)絡(luò)和軟件的深度協(xié)同設(shè)計(jì)，英偉達(dá)會(huì)將完整平臺(tái)帶給Meta的研究人員和工程師，助力他們構(gòu)建下一代人工智能前沿的基礎(chǔ)。Meta首席執(zhí)行官扎克伯格則稱，與英偉達(dá)擴(kuò)大合作，借助其Vera Rubin平臺(tái)構(gòu)建領(lǐng)先的集群，從而為全世界每個(gè)人提供個(gè)人超級(jí)智能。對(duì)于Meta而言，這一合作既是對(duì)其自研芯片戰(zhàn)略的補(bǔ)充，也是應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手壓力的關(guān)鍵舉措。

盡管Meta近年來(lái)積極開(kāi)發(fā)自有AI芯片，但此次大規(guī)模采購(gòu)英偉達(dá)芯片的舉動(dòng)，被解讀為對(duì)外部算力需求的長(zhǎng)期鎖定，以確保其在AI商業(yè)化競(jìng)爭(zhēng)中不落后于谷歌、微軟等對(duì)手。扎克伯格強(qiáng)調(diào)，此舉是實(shí)現(xiàn)“為全球用戶提供個(gè)人超級(jí)智能”愿景的重要基石。

此外，Meta在聲明中提及，公司會(huì)把英偉達(dá)的安全技術(shù)整合到通信應(yīng)用程序WhatsApp的AI功能中。扎克伯格稱，引入英偉達(dá)的機(jī)密計(jì)算技術(shù)，Meta能在提升性能的同時(shí)，滿足數(shù)據(jù)安全與隱私保護(hù)的嚴(yán)苛要求。

分析師認(rèn)為，此次合作的規(guī)模可能達(dá)到數(shù)百億美元級(jí)別。Meta上月宣布，公司2026年資本支出最高將達(dá)到1350億美元，其中很大一部分將用于AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。Creative Strategies芯片分析師Ben Bajarin指出：“Meta的大規(guī)模采用，驗(yàn)證了英偉達(dá)同時(shí)布局CPU與GPU的‘全棧式’基礎(chǔ)設(shè)施戰(zhàn)略。”他強(qiáng)調(diào)，這些芯片專門為推理工作負(fù)載和智能代理型任務(wù)設(shè)計(jì)，而AI行業(yè)正從訓(xùn)練時(shí)代走向推理時(shí)代。

值得注意的是，Meta近年來(lái)一直在推進(jìn)自研AI芯片戰(zhàn)略，旨在針對(duì)其獨(dú)特工作負(fù)載優(yōu)化性能并降低成本。然而，據(jù)知情人士透露，相關(guān)項(xiàng)目遭遇技術(shù)挑戰(zhàn)和部署延遲，促使公司繼續(xù)倚重英偉達(dá)的成熟解決方案。盡管如此，Meta并未完全依賴英偉達(dá)，去年11月有消息稱，Meta正考慮在2027年于數(shù)據(jù)中心引入谷歌的張量處理器(TPU)，以實(shí)現(xiàn)算力來(lái)源的多元化。

此次合作對(duì)英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD造成了直接影響。消息公布后，AMD股價(jià)在盤后交易中一度跌超4%，而Meta和英偉達(dá)的股價(jià)則分別上漲1.5%和1.8%，顯示出市場(chǎng)對(duì)這一合作的高度認(rèn)可。

市場(chǎng)普遍認(rèn)為這份超大規(guī)模訂單打消了投資者對(duì)大客戶轉(zhuǎn)向自研芯片的擔(dān)憂。華爾街分析師指出，英偉達(dá)通過(guò)打包Grace CPU、Rubin GPU和Spectrum-X網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的模式，成功鞏固了其在AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的定義權(quán)，而Meta的龐大資本開(kāi)支計(jì)劃則凸顯了其爭(zhēng)奪AI領(lǐng)導(dǎo)地位的決心。不過(guò)，也有觀點(diǎn)關(guān)注到，Meta可能因此面臨利潤(rùn)壓力，但其長(zhǎng)期算力保障策略仍被視為對(duì)抗競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有效防御手段。

從行業(yè)角度看，英偉達(dá)與Meta的合作反映了AI計(jì)算重心正從模型訓(xùn)練向推理階段轉(zhuǎn)移。推理任務(wù)需要高效、低延遲的計(jì)算能力，而英偉達(dá)的Grace CPU正是針對(duì)這一需求設(shè)計(jì)的，其性能功耗比顯著優(yōu)于傳統(tǒng)CPU。隨著Meta每天服務(wù)數(shù)十億用戶的AI推理需求不斷增長(zhǎng)，采用專門優(yōu)化的Grace CPU將成為其控制能耗、提升效率的關(guān)鍵策略。

這一合作協(xié)議的達(dá)成也預(yù)示著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的劇烈洗牌。對(duì)于英特爾與 AMD 等傳統(tǒng)芯片巨頭而言，Meta 向 Arm 架構(gòu) CPU 的大規(guī)模傾斜無(wú)疑是一個(gè)嚴(yán)峻的預(yù)警信號(hào)，暗示著超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)的權(quán)力結(jié)構(gòu)正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性位移。據(jù)多份權(quán)威分析報(bào)告顯示，包括亞馬遜、Alphabet以及Meta在內(nèi)的頭部企業(yè)在2026財(cái)年的資本開(kāi)支仍將保持高速增長(zhǎng)，數(shù)百億美元的資金正加速流向以英偉達(dá)GPU為核心的數(shù)據(jù)中心建設(shè)，這種持續(xù)的、確定性極高的需求，有效對(duì)沖了市場(chǎng)此前對(duì)“AI投資回報(bào)率不足”的擔(dān)憂。

（經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng) 李強(qiáng)/文）

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