誰說字節(jié)是恒生科技最大的利空？好戲才剛剛開始

最近恒生科技的走勢不太好看。

恰恰在這個時候，字節(jié)發(fā)布了Seedance2.0，于是很多人就想當然認為字節(jié)是恒生科技最大的利空。

還有人非常憤恨的說：為啥字節(jié)不上市？

說實在的，我一點都不擔(dān)心字節(jié)對恒生科技構(gòu)成什么威脅。

相反，字節(jié)帶來的反而是利好。

咱們把這事好好聊透。

一、當心思維陷阱

大部分人喜歡用歸納邏輯進行推理。

比如，老張走進電梯，閉上眼睛念了一段咒語，睜開眼睛就到20層了。

由于念咒語和到達20層先后發(fā)生，老張就想當然認為是自己念了段咒語把自己送到20層的。

電梯里還有人做瑜伽，這個人就認為在電梯里做瑜伽可以把自己送到20層。于是每次進電梯就開始做瑜伽。

在股市里，投資者就喜歡這樣用歸納邏輯亂歸因。

有趣的是，一旦股價開始下跌，市場里到處都是鬼故事，比如，當年還用香港成為金融遺址來解釋港股的下跌。

對了，就在去年12月，A股出現(xiàn)連續(xù)回調(diào)，是不是鬼故事也跟著冒出來？

現(xiàn)在你回頭看看這些鬼故事有一個站得住腳嗎？

恒生科技在字節(jié)發(fā)布Seedance2.0之前就持續(xù)回調(diào)了。

難道字節(jié)不發(fā)布Seedance2.0，恒生科技就不回調(diào)了？

恐怕大家會找更多奇葩的原因來解釋下跌。

市場短期的走勢本來就是極其隨機的。

大多數(shù)時候，短期波動是被情緒和博弈影響。

尤其是當市場在博弈時，往往會把行情搞得很極端。

而人們一旦看到股價下跌，就總覺得這家公司哪哪都不對，肯定出了什么問題。

比如，現(xiàn)在很多人看騰訊就覺得騰訊要被字節(jié)打敗了。

如果騰訊沒有上市，你看不到股價的波動，估計又是另外一種心境了。

舉個典型的例子。之前的那個熊市里，很多投資者都認為中國要完蛋了呢。

房地產(chǎn)泡沫，資產(chǎn)負債表衰退，產(chǎn)能過剩，內(nèi)需不足，AI掉隊，中美對抗，去全球化，老齡化全都可以用來講鬼故事，并且很多人都點頭認為說得很有道理。

可對于那些沒有買股票的人來說，他們并沒有覺得天要塌下來了。

現(xiàn)在咱們居然還在貿(mào)易戰(zhàn)中贏了美國。

之前那種覺得中國要完蛋的想法是不是很扯淡？

投資者特別容易被股價波動所迷惑。

股價漲就是好公司，股價跌就是差公司。

那么請認真問自己，A股跌，就意味著中國很差勁嗎？A股漲，就意味中國世界第一嗎？

不過，我也理解大家，畢竟大部分人確實不懂股票，只能用股價波動來判斷公司的好壞。

二、AI應(yīng)用密集落地即將開啟

為什么我說字節(jié)發(fā)布Seedance2.0是利好呢？

因為這意味著AI應(yīng)用落地將進入快速涌現(xiàn)期。

很多人都被美國帶偏了，以為AI革命是要把通用大模型搞出來。

說實在的，通用大模型落地還早著呢。

但AI可以與不同的行業(yè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)合，逐漸提高生產(chǎn)率，改變行業(yè)的生態(tài)結(jié)構(gòu)。

比如，Seedance2.0就是在改造傳媒行業(yè)的生態(tài)。

下圖是自chatGPT誕生以來，美國的生產(chǎn)率提升情況。

很多變化已經(jīng)在悄然發(fā)生。

不過美國AI主要是賦能服務(wù)業(yè)，對制造業(yè)的賦能不明顯。

中國擁有更大的市場，更多的數(shù)據(jù)，更完備的產(chǎn)業(yè)，更豐富的應(yīng)用場景，一旦技術(shù)突破某個臨界點，AI應(yīng)用就會爆發(fā)。

由于咱們是追趕者，大概落后1-2年。

從上圖能看出，今年很可能就是我們這邊要在應(yīng)用上趕超的時候了。

實際上，中國在AI的研究上更加務(wù)實。我們的思路就是“人工智能+”。

并不是追求立刻突破通用人工智能，而是要讓人工智能改造現(xiàn)有的行業(yè)。

AI這塊蛋糕很大，怎么可能被字節(jié)吃獨食呢？

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)各自有各自的優(yōu)勢，他們會結(jié)合自身的實際情況，向不同的方向發(fā)力。

估計今年以內(nèi)，各家公司都會展示自己的成果。

咱們可以回顧一下當年互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)時代，現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)是不是都有自己的生態(tài)位，也有自己的護城河？

總之，AI應(yīng)用密集落地即將到來，恒生科技的下跌，反而是撿漏的機會。

三、不要輕易下結(jié)論

最近不少博主把自己當神了，居然現(xiàn)在就預(yù)判誰是最后的贏家和輸家了。

拜托，別說這是科技行業(yè)了，就算是傳統(tǒng)行業(yè)，你都不可能有預(yù)測終局的能力。

比如，在茶飲行業(yè)，霸王茶姬的創(chuàng)始人就文憑，甚至連學(xué)都沒上過。

很多風(fēng)投看不上他。但現(xiàn)在腸子都悔青了。

科技行業(yè)的不確定性更大，怎么可能輕言終局呢？

以字節(jié)為例，在視頻領(lǐng)域，抖音是開創(chuàng)者嗎？

顯然不是嘛。

已經(jīng)有很多前浪被拍死在沙灘上了。

字節(jié)在2017年也嘗試了游戲，但2025年就把游戲項目給關(guān)閉了。

再看看大模型，chatGPT在2022年驚艷全球，但現(xiàn)在呢？

之前還有很多人認為谷歌的搜索引擎會被AI顛覆，結(jié)果現(xiàn)在谷歌把OPENAI逼到墻角了。

前兩年，人們嘲笑阿里走錯路了，現(xiàn)在又嘲笑拼多多。

當下，幾個大廠都在根據(jù)自己的優(yōu)勢和實際情況探索“人工智能+”的項目。比如騰訊就有好幾個項目在同時推進。包括：微信信，ima知識庫，Workbuddy AI智能體桌面工作臺，AI coding，光影，元寶等等。

最終誰能跑出來都是不可預(yù)測的。

一定要注意，通用人工智能還早著 呢，現(xiàn)在比拼的是“人工智能+”對行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的賦能改造。

所以，這將是一個萬花齊放的AI時代，各路玩家憑本事在優(yōu)勢領(lǐng)域各顯神通！

至于說恒生科技有沒有價值。

如果你用股價漲跌來評估價值，咱們就沒啥好聊的了。‘

股價這東西，短期內(nèi)完全可以是個瘋子。

.有價值的東西可以持續(xù)跌，沒價值東西可以漲瘋了。

關(guān)鍵在于，我們要明白自己要賺什么錢。