A股突破“萬事俱備，只欠東風(fēng)”，誰是東風(fēng)？

2月10日，上證指數(shù)距離前面高點只有60點，創(chuàng)業(yè)板指距離最高點不到100點，A股的新一輪突破行情是“萬事俱備，只欠東風(fēng)”。趨勢就是突破后慣性，考慮到基金經(jīng)理也要放假回家，春節(jié)前保持震蕩是正常的。

在理想狀態(tài)下，突破行情可能將在節(jié)后到來。因為節(jié)假日中間，一些人會將股市的錢搬去理財，而這批人會在開年后第一個交易日殺回來，所以，馬年第一個交易日流動性最為充沛，而流動性就是“東風(fēng)”。

字節(jié)即夢Seeddance2.0發(fā)布,支持圖像，視頻，音頻和文本四種模態(tài)輸入，可以實現(xiàn)精準(zhǔn)復(fù)刻運鏡與動作，可以用于短劇游戲制作。

所以今天短劇概念、影視板塊、游戲板塊、文旅板塊等等都起來了，動漫影視的低成本制作時代或許來臨。

A股盤面表現(xiàn)也有點“年味”。當(dāng)下投資思路，是考慮正月里全國人民怎么花錢？怎么打發(fā)這么長的假期時間？

過年嘛，親戚朋友見個面，吃個飯喝個酒（餐飲白酒股），年輕人聚在一起玩游戲（游戲股），或者人手一臺手機(jī)，要么刷短劇（短劇股），要么刷短視頻（快手+抖音概念股）。

若你回家看看父母，你會發(fā)現(xiàn)家里老人在刷有聲小說（小說平臺股），因為看劇眼睛太累。

而到春節(jié)假期后半段，預(yù)計會有人開啟旅程，路上、景點、酒店都是人（酒店出行）。

所以，這條線上都是投資機(jī)會。我不列股票，因為投資人搞清楚邏輯是關(guān)鍵了，邏輯清楚自然就有了投資目標(biāo)。

當(dāng)然，有些春節(jié)概念股是“一錘子”買賣，少數(shù)熱點會在節(jié)后延續(xù)，大多數(shù)過了節(jié)就“熄火”。

馬年是AI應(yīng)用的大年，應(yīng)當(dāng)重點關(guān)注。AI應(yīng)用中，個人推崇互聯(lián)網(wǎng)+AI。

最近，各位有沒有用AI點奶茶？羊毛該薅就得薅，但薅羊毛同時要思考。

為什么互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)要給你薅羊毛機(jī)會？是為了占領(lǐng)用戶心智。傳統(tǒng)購物要打開APP、搜索、貨比三家、下單、支付，如今AI一氣呵成，這里有兩個關(guān)鍵點：一是AI能獲取權(quán)限，用一杯奶茶，獲得調(diào)用電商APP和支付APP的權(quán)限；二是AI培養(yǎng)新的購物習(xí)慣，用AI直接點外賣、購物的習(xí)慣。

AI購物有多強，你要喝奶茶，AI推給你古茗就是古茗，推給你蜜雪就是蜜雪，完全由AI決定“企業(yè)生死”，過去你還選擇，如今AI直接替你選擇。這是什么？若銷售渠道是一條路，那AI就是這條路上的關(guān)隘，一夫當(dāng)關(guān)萬夫莫開。

AI大戰(zhàn)背后，是入口迭代。如果阿里不搞AI購物，那么其他AI購物企業(yè)就會取代阿里在電商領(lǐng)域的優(yōu)勢。

AI淘汰互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，就像互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)當(dāng)年淘汰線下商業(yè)一樣。所以，我看好互聯(lián)網(wǎng)平臺AI化，如阿里能免費給你一杯奶茶，中小AI企業(yè)是做不到的。

不過，最近兩周BAT股價最近表現(xiàn)并不好，那是為什么呢？因為擔(dān)心“反內(nèi)卷”。比如對外賣補貼大戰(zhàn)各方約談，比如攜程被調(diào)查，比如高德也被約談。大家擔(dān)心，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)即便打造了AI超級入口，也有可能被約談。

對此，個人觀點：莫杞人憂天。因為AI才剛剛起步，就像魯迅說的，你不要“看到短袖子就想到白胳膊”。

當(dāng)前的監(jiān)管主要針對互聯(lián)網(wǎng)平臺壟斷，而非AI領(lǐng)域，因為互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)是成熟行業(yè)，而AI應(yīng)用如今還處在成長期甚至概念期。

當(dāng)然，雖不用杞人憂天，倒是可以借此和市場博弈一下股價。如港股騰訊，絕對是可以做價值投資的股票，在過去，200港幣以下我曾鼓勵投資人主動增持，以騰訊基本面，股票400以下很劃算，200以下很超值，投資人完全可以伺機(jī)而動，哪怕當(dāng)前550的股價，長期看也不吃虧。

記住，對于價值投資者，我們要借助的機(jī)會恰恰是市場的錯判和失誤，當(dāng)然，個人意見，僅供參考，不做投資依據(jù)。

春節(jié)假期港股有幾天是開盤的，從歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，春節(jié)期間，港股有行情的概率很大，當(dāng)然，前提是美股不大跌。黃仁勛出面表態(tài)之后，華爾街對于AI的泡沫擔(dān)憂剛剛緩和，中概股或許有超跌反彈機(jī)會。

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呂長順（凱恩斯） 證書編號：A0150619070003。【以上內(nèi)容僅代表個人觀點，不構(gòu)成買賣依據(jù)，股市有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎】