臥龍遇到了鳳雛：中美競爭，印韓要挑大梁

這兩年我聽過太多“第三方國家要崛起”的豪言。

可一落到實操，很多國家就像被推上擂臺的“臥龍鳳雛”。話說得震天響，籌碼卻不夠硬。

中美競爭已經不是關稅那點小打小鬧，而是把半導體、關鍵礦產、通道、甚至金融系統都拉進戰場。

規則開始變得更狠、更細、更難躲。

穆罕默德的判斷很直接，人類正邁入圍繞“算力體系”重構的新時代，AI應用層背后要靠芯片、能源、礦產、資本一起拱。

于是你看到從半導體到關鍵礦產出口管制，正在成為中美新常態。

更殘酷的是選擇題正在擴散。

很多國家被迫在美國技術體系、中國技術體系、或“自建體系”之間做決斷。海灣國家的路徑最現實，他們干脆押注成為美國AI體系的助力者，靠能源和資本吃新一輪紅利。

但這條路不是人人能學。

一部分國家缺能源、缺錢、缺政治決心，最后會被時代甩下。新興市場到處都是這種“掉隊風險”，非洲、拉美都不例外。

李偉教授從北京視角把話說透了。

今天世界的新態勢是經濟武器化，各類通道、半導體、稀土都被拿來當工具，這不是好事。更關鍵的一句是，中國這些年的一些經濟外交手段，很多是被美國從2019年起的“組合拳”逼出來的。

他的邏輯我認同。

中國是經濟戰與經濟脅迫的受害者之一，所以更清楚這種工具一旦失控，會傷到全球產業鏈。也因此，中方使用這些工具會強調“極度審慎”，知道為何而用、為誰而用。

有意思的火花，是“中美共治”這個詞。

美方有人提所謂中美共治框架，但中方不認這個敘事。中國追求的是在關鍵領域的自主與主導，而不是被塞進別人設定的二元劇本里。

再回到“印韓挑大梁”的話題。

印度確實野心十足，試圖打造本土技術體系，在中美之間做出“獨特定位”。

你看他們對印中東歐經濟走廊熱情極高，韓國學者也明確說，這本質上是印度對“一帶一路”的一種回應。

可項目能不能落地，關鍵不在口號，而在錢、在地緣政治穩定。

這里兩顆雷，一個是需要可持續融資，另一個是加沙沖突、以沙關系這些不確定性，隨時能把走廊卡死。

可中美不會在中東基礎設施上真打起來，因為美國未必愿意投長期資金?；A設施需要耐心資本，西方企業“沒耐心”。

于是走廊敘事更像“給既有貿易套一個政治框架”。

通道不一定是“新貿易”，更像是“新規則”。這就把問題從工程建設，推到了標準、制度與陣營的角斗場。

再看韓國，處境比印度更尷尬。

韓國手里有三星、SK海力士這種硬牌，可他們對美國技術、設備依賴很深，同時中國市場又占到其約40%份額，且在中國有多達五個NAND基地。美國收緊出口管制，韓國就成了夾心層。

韓國學者講得很實在，他們的策略是三步。

第一強化與美國合作，第二合作多元化找印度、阿聯酋等伙伴，第三管控并穩定對華關系。聽上去像平衡術，但核心是無奈。

全球70%礦產開采和加工產能在中國手里，其中加工環節高達90%。這意味著什么？意味著中國在很多關鍵礦產鏈條上，已經是“系統級玩家”。

更狠的是稀土問題。稀土包含17種金屬，中國在開采與加工上占主導。于是當美國用商務部出口管制卡芯片生態，中國就天然有能力在關鍵礦產端形成反制杠桿。

有觀點稱，中國正通過原產地規則強化管制落地，只要某產品里有0.1%化學礦物原料來自相關礦場和加工環節，就可能納入管制范圍。無論你贊不贊成，這種“穿透式規則”本質上就是把產業鏈變成法域。

同時，美國那邊的清單也越拉越長。

美國實體清單已超過1800家，中國相關清單約1100家。這不是正常貿易摩擦，這是把企業經營變成“合規戰爭”。

于是企業被迫先回答三個問題。

客戶是誰、原料從哪來、生態伙伴背景是什么？甚至一臺設備里一個小零件，都可能觸發政策約束。這就是“萬物皆可武器化”的真實含義。

再往后走，就是金融體系。

美國是唯一有能力把金融系統武器化的國家，因為美元是霸權貨幣，而中國目前不具備通過金融實力制裁他國的能力，金融實力還沒到那個層級。

但中方的目標很清晰，就是推動多元貨幣體系，反對單一美元霸權。

人民幣國際化、支持歐元發展、東亞區域貨幣合作，都是這個邏輯鏈條里的動作。

說到這里，印韓到底能不能“挑大梁”？我的判斷很直白。

印度有野心、有市場、有工程敘事，但在核心技術、標準與產業鏈控制力上還差硬實力。韓國有產業鏈位置，但受制于中美兩套體系，回旋空間反而更小。

這盤棋的本質，是中美圍繞算力、礦產、標準、金融通道在做系統對抗。

第三方國家當然有機會，但機會不是“當裁判”，而是“當樞紐”。誰能做樞紐，取決于能否提供能源、資金、市場、制度與可信度。

未來五年需要新增200至300吉瓦算力支持。這個量級不是靠幾家科技公司喊口號就能堆出來的，它背后是能源與資本國家能力。能吃到這一波的，必然是少數。

最后落回中國視角。中國要做的不是跟著別人節奏“共治”，而是把自己的產業鏈韌性繼續做厚。對外要堅持開放合作，但對關鍵環節要敢于建設“不可替代能力”。

對內更要清醒，出口管制與反制是工具，不是目的。真正的底氣來自技術突破、產業升級與制度型開放。你手里有體系，別人就很難把你當作棋子。

中美競爭會繼續升溫，但它也會逼出一個更現實的世界。很多國家不會選邊，而會像阿聯酋那樣分散下注。印韓想挑大梁可以，但先得明白，大梁不是喊出來的，是用算力、礦產、標準和資本一寸寸扛出來的。