【行業深度】洞察2025：中國集成電路行業競爭格局及市場份額（附競爭梯隊、市場集中度等）

以下數據及分析來自于前瞻產業研究院集成電路小組發布的《中國集成電路（IC）行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

行業主要上市公司：目前國內集成電路產業的上市公司主要有芯原股份(688521.SH);寒武紀(688256.SH);概倫電子(688206.SH);北方華創(002371.SZ);中微公司(688012.SH);兆易創新(603986.SH);圣邦微電子(300661.SZ);華虹集團(688347.SH);中芯國際(688981.SH/00981.HK);長電科技(600584.SH);通富微電(002156.SZ)等。

本文核心數據：企業年報主營業務收入數據

1. 中國集成電路行業競爭梯隊

集成電路是我國國民經濟轉型升級的核心基礎、數字經濟發展的關鍵支撐，更是保障產業鏈供應鏈安全與國家經濟安全的戰略性產業。目前我國主要的集成電路企業有海光信息、中芯國際、北方華創、寒武紀、通富微電、華虹公司、中微公司、長電科技、華為海思及飛騰，共同構筑了從芯片設計、制造到設備支撐、封測服務的產業生態關鍵環節。企查查顯示，主要企業基本信息如下：

在世界集成電路協會評選的“中國集成電路創新百強企業”榜單中，根據企業競爭力、成長性、技術研發能力及市場應用能力四個核心維度，可以將集成電路行業企業分為三個梯隊。第一梯隊的海光信息、中芯國際、北方華創、寒武紀為行業龍頭企業，綜合實力頂尖;第二梯隊的通富微電、華虹公司、長電科技、中微公司等企業則在先進封裝、特色工藝制造、全球封測服務、高端刻蝕設備等領域筑牢產業中堅，形成關鍵環節支撐;第三梯隊的華為海思與飛騰雖未入榜，但前者以領先的全場景芯片技術和巨額研發投入成為自主創新核心支撐，作為集成電路行業發展新興力量具有不可忽視的地位和作用。

2. 中國集成電路行業市場份額

工信部發布的數據顯示，我國2025年前三季度的集成電路產量3819億塊，同比增長8.6%。 2017年，我國集成電路產量占全球市場份額的1%，而經歷7年生產力發展及領域布局后，2024年這一數據攀升到了將近40%。我國2024年集成電路行業銷售額約為14313億元，中芯國際以571億元的集成電路營收領先于同行業其他企業，市場份額為4.04%，長電科技、通富微電、北方華創、華天科技分別以2.51%、2.08%、1.67%的營收份額位列其后，除此之外，其他集成電路企業市場份額占比約為88.69%左右。

3. 中國集成電路行業市場集中度

根據各企業年報披露的2023-2024年營業收入數據，計算得出中國集成電路行業的市場集中度CR5。數據顯示，2023年CR5為9.71%，2024年升至11.31%，雖然市場集中度有所提升，但兩年集中度均不足15%，說明行業仍處于市場分散格局，頭部前五企業的整體市場掌控力有限，僅呈現小幅聚合的趨勢，整個集成電路行業競爭程度較為激烈。

4. 中國集成電路行業企業布局

從布局來看，國內集成電路企業主要集中在京津冀、長三角、珠三角及成渝等產業集群區，其中中芯國際布局最廣泛——國內覆蓋上海、北京、天津、深圳等核心城市，海外延伸至歐美、日韓等市場。各企業基本上集成電路主營業務占比都超過90%，實現專業化生產營銷。

5. 中國集成電路行業競爭狀態總結

中國集成電路行業處于快速發展期，整體競爭程度十分激烈：目前，雖有中芯國際、長電科技、通富微電等龍頭企業，但整個行業競爭者數量龐大，企業分布高度分散，市場集中度極低，故競爭程度十分激烈;下游互聯網、智能手機、自動駕駛等買方對芯片需求量大且依賴度高，芯片功能差異化顯著導致轉換成本高，買方議價能力相對較低;上游半導體材料、設備(尤其是光刻機、EDA 軟件)技術壁壘高、供給稀缺且被國際巨頭壟斷，供應商議價能力較強;行業因技術迭代快、資金投入大、研發周期長及技術資質、產業鏈協同等多重壁壘，潛在進入者威脅極小;而集成電路作為數字經濟核心基石，人工智能芯片等新型產品在關鍵性能上優勢突出，暫無有效替代技術，替代品威脅較小。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國集成電路（IC）行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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