2025汽車行業年鑒|供應鏈篇：整零深度綁定、場景決定未來

2025年，中國汽車產業智能化轉型進入縱深階段，供應鏈開啟了從“價格競爭”到“價值競爭”的關鍵轉折，供應鏈發展邏輯從單一技術升級轉向“全域智能生態共建”。

這一年，L3級自動駕駛車型在中國市場“持證上路”，Robotaixi迎來盈利曙光與眾多企業強勢跨界，整車廠與供應商從“零和博弈”轉向“資本綁定”，60天賬期改革重塑產業鏈信用體系。

隨著智能化浪潮推動供應鏈從零部件集合向技術生態演進，無人配送、飛行汽車、具身智能等領域在商業化與量產應用中加速發展，中國供應鏈的全球競爭力加速釋放。

整車廠和供應商深度綁定

2025年，汽車智能化供應鏈最顯著的特征是“生態化整合”取代“單點合作”，頭部整車企業與核心智駕供應商通過戰略投資、股權綁定等方式，構建深度協同的競爭壁壘。

資本注入是資源綁定的關鍵。2025年4月，奇瑞與立訊精密聯合向輕舟智航注資1億美元，后續雙方聯合打造的L4級無人物流車。下半年，四維圖新成為鑒智機器人第一大股東，補齊中高階的智駕短板。中國一汽用超36億元戰略投資成為卓馭科技最大股東，以增強了智駕競爭力。

頭部自主車企也通過組織整合，以實現技術協同。2025年2月，力帆科技更名重慶千里科技，吉利并入三大智駕團隊近3000人，欲成為第二個引望。9月，奔馳以13.39億元受讓千里科技3％股份，助力其智駕技術國際化。奇瑞將雄獅科技、大卓智能與研發總院業務合并為“奇瑞智能化中心”。

2025年，汽車行業的另一件大事是中國長安汽車升級為新央企，隨之整合后，辰致集團要做面向全行業的智能制造與資產管理平臺型公司，10月辰致集團還與本特勒簽約將成立新的合資公司，并將業務拓展至底盤模塊化系統、熱成型電池盒及車身結構件等高技術領域。

核心供應商正從“零部件提供者”升級為“全棧方案賦能者”。華為車BU以鴻蒙智行模式，深度主導“五界”的產品定義與渠道，以乾崑Hi PLUS模式，通過標準化技術底座賦能“三境”自主開發。華為引望獨立后則以中立身份輸出全棧智駕方案。地平線聯合大眾合資研發計算方案，賦能跨國車企本土化轉型，并拓展生態合作。

這種“合縱連橫”的合作模式，既解決了智能技術研發周期長、投入大的痛點，也保障了核心技術供應的穩定性，同時，這種深度綁定模式也一定程度上平衡了車企與供應商的效率、風險與戰略。

對汽車供應鏈來說，2025年最重要的一件事莫過于賬期問題。6月1日，國務院修訂發布的《保障中小企業款項支付條例》正式生效。隨即，廣汽、一汽、比亞迪等15家頭部車企聯合承諾將賬期壓縮至60天內。這一舉措修復了產業鏈信用體系，推動車企與供應商從博弈轉向風險共擔、利益共享的戰略伙伴。

此外，2025年還有幾個圍繞汽車安全且事關零部件產業的大事件。小米汽車因多次失火致死事件引發了對隱藏式門把手的熱議，隨后政策將隱藏式門把手從“造型件”重新定義為“安全件”，要求車門配備機械釋放外把手，讓“科技炫技”回歸安全本質。

AEBS從推薦性升級為強制性標準。《汽車轉向系基本要求》刪除"機械連接強制要求"，為線控轉向 (SBW) 技術量產鋪路。相關政策還規定，松油門踏板只能減速，不能完全剎停車輛。史上最嚴動力電池安全標準要求熱擴散測試"不起火、不爆炸"。

技術外溢，無人駕駛落地開花

如果說生態整合是“內功修煉”，那么，無人駕駛商業化與跨界拓展則是“外功破局”，汽車供應鏈技術外溢打開新增長空間，從“單一車輛配套”向“全域智能出行生態支撐”轉型。

2025年，對智能駕駛技術而言，影響最深遠的事是L4級商業化邁入驗證階段。12月，工信部正式為長安深藍SL03與北汽極狐阿爾法S兩款車型發放L3級自動駕駛系統準入許可，標志中國自動駕駛技術從測試邁入商用，加速產業升級與國際競爭。

2025年，Robotaxi領域迎來純無人商業化關鍵突破。小馬智行、文遠知行年內實現“美股+港股”雙重上市。小馬智行第七代自動駕駛系統采用車規級硬件，激光雷達成本下降70%，支持前裝量產，以城市為單位實現單車盈利轉正。

新玩家入局加速，寧德時代、螞蟻集團聯合哈啰成立造父智能科技，計劃2026年實現萬輛級部署；小鵬汽車2026年將推出三款Robotaxi車型；曹操出行提出“十年百城千億”戰略。海外擴張同步推進，文遠知行獲瑞士首張純無人Robotaxi牌照，蘿卜快跑（百度）通過Lyft平臺進入歐洲市場。

無人重卡領域迎來資本市場與商業化雙重突破。希迪智駕港交所上市，成為“自動駕駛礦卡第一股”。聚焦干線物流的主線科技和及主攻新能源重卡的DeepWay深向，相繼遞交港股上市申請。

無人配送也從試點走向多場景規模化應用，以新石器、九識智能、菜鳥、順豐等為代表的企業，推動行業從單點驗證轉向規模化應用。新石器率先完成1萬臺無人配送車下線，開始瞄準東南亞、日韓、中東等海外市場；九識智能憑借與中通、韻達的深度合作，目前累計部署超1萬臺無人車。

汽車智能化供應鏈對飛行汽車的貢獻頗大，廣汽高域飛行汽車搭載中創新航針對低空出行開發的9系高鎳/硅體系電池，小鵬匯天采用了新能源汽車的800V高壓碳化硅增程動力平臺，做電驅的英博爾11月宣布為德國VOLOCOPTER公司的供應商。

汽車產業鏈技術外溢效應還在具身智能領域爆發。小鵬汽車董事長何小鵬稱，汽車公司更適合做機器人，因為70%能力同源，其全新一代IRON機器人搭載3顆圖靈AI芯片，通過“VLT+VLA+VLM”架構實現擬人化交互，將用于工廠巡視等場景。

黑芝麻智能將車規級芯片遷移至機器人領域，SesameX多維具身智能計算平臺全棧自研，覆蓋物流車、四足機器人等場景，與均勝電子合作開發具身機器人頭部總成。因為技術通用性，激光雷達企業禾賽科技、圖達通今年業績大漲并在港交所上市。

需要指出的是，雖然中國汽車供應鏈在2025年取得重要突破，但仍然面臨三大“卡脖子”挑戰。首先，原材料端，動力電池上游鋰、鈷等資源高度依賴外部供應，供應鏈安全風險仍在；芯片領域，安世半導體斷供事件再次給出了嚴重警示，小芯片進口依賴未根本緩解；軟件端，操作系統底層技術仍受制于人，生態碎片化且商業模式不成熟。這些挑戰，需要中國汽車供應鏈在未來予以克服和攻堅。

（作者 周信）

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周信

行業產業報道部記者 關注汽車產業發展，對新能源、儲能及動力電池關注較多，擅長深入報道及行業分析。聯系郵箱：zhouxin@eeo.com.cn 微信號：zx13552437427