字節Seedance 2.0正式上線，11只短劇概念股一年股價已翻倍

上線即刷屏！

2月7日下午，一份標題為《視頻Seedance 2.0正式上線！Kill the game（殺死比賽）》的文檔，迅速傳遍AI圈。

用戶僅需輸入一句話或上傳一張圖片，模型便能在約60秒內，生成一段帶有原生音頻、質感逼近電影的多鏡頭視頻。

有知名博主直言，其“碾壓Sora2”；研究機構評價其“驚艷”，或標志著AI影視的“奇點”時刻。

2月9日，A股短劇游戲概念板塊漲勢喜人。

截至收盤，中文在線（300364.SZ）、?？垂煞荩?01262.SZ）、捷成股份（300182.SZ）、掌閱科技（603533.SH）、引力傳媒（603598.SH）、完美世界（002624.SZ）、橫店影視（603103.SH）、兆馳股份（002429.SZ）、博納影業（001330.SZ）、歡瑞世紀（000892.SZ）等多股漲停，無線傳媒（301551.SZ）、昆侖萬維（300418.SZ）、協創數據（300857.SZ）、華智數媒（300426.SZ）、百納千成（300291.SZ）等漲超7%。

AI視頻迎來“奇點”時刻

根據官方資料，Seedance2.0由字節跳動推出，可根據文本或圖像創建電影級視頻。它采用雙分支擴散變換器架構，可同時生成視頻和音頻。只需編寫詳細的提示或上傳一張圖片，Seedance 2.0即可在60秒內生成帶有原生音頻的多鏡頭序列視頻。

在分析人士看來，Seedance 2.0的能力已直接切入內容生產核心環節，其深遠影響在于，正在瓦解“高概念”與“低成本”之間的壁壘。

根據行業媒體測算，當前Seedance2.0的第三方實測可用率達到了90%以上，意味著實際成本無限逼近理論成本。同樣是做一個90分鐘的項目，成本從一萬多塊直接降到兩千多塊。5秒特效鏡頭的制作成本從三千元（人力一月）降至3元（AI兩分鐘），短劇成本更甚。

近年來，AI生成視頻市場規模呈現快速增長態勢。2025年，全球AI視頻生成市場規模已突破數十億美元級別。有機構預測，到2030年全球AI生成視頻市場規模有望達到數百億美元，年復合增長率約30%-40%。

就中國市場而言，預計2025年中國AI生成視頻市場規模超過900億元。若保持當前增長趨勢，中國AI影視（含視頻生成）市場規模到2029年有望突破6.9億美元，五年間實現數倍增長。

值得關注的是，技術平權必然伴隨新的挑戰。一方面，對參考素材的深度復刻，將引發更復雜的版權與原創性討論；另一方面，這種強大的創作力對計算資源提出了極高要求，是否會最終被少數擁有算力資源的平臺所壟斷，同樣需要警惕。

67只核心概念股誰先受益

投資機構普遍認為，隨著此類頂級模型發布，視頻生成賽道已進入類似2025年大語言模型（LLM）的激烈競爭狀態。Seedance 2.0將率先在AI漫劇、AI短劇等短內容領域大規模應用，極大推動制作降本提效與產能釋放。擁有IP儲備與平臺流量優勢的公司有望率先受益。

同花順數據顯示，截至2月9日收盤，A股短劇游戲概念板塊一共有67家上市公司。

從行業分布看，根據申萬一級行業分類，傳媒48家，占比71.6%；計算機4家，占比6.0%；家用電器、社會服務、通信各3家，占比4.5%。

從地域分布看，根據省份劃分，北京14家，占比20.9%；浙江13家，占比19.4%；廣東10家，占比14.9%；上海7家，占比10.4%；江蘇、四川各4家，占比6.0%。

從二級市場表現看，近一年來，67家上市公司中，股價實現上漲的有53家。其中，21家漲幅超過50%。協創數據、幸福藍海、橫店影視、藍色光標、歡瑞世紀、博納影業、流金科技、巖山科技、三維通信、粵傳媒、吉視傳媒等11家公司近一年股價成功實現翻倍。