包攬A股前三！“易中天”集體爆發，2000億巨頭一度20CM漲停！AI應用也爆了，板塊批量漲停...

　　節前最后一個交易周，A股持續維持較高熱度，創指大漲近3%，滬指重返4100點，滬深兩市成交額2.25萬億 ，兩市成交額連續30個交易日突破2萬億， 超4600只個股上漲。 截至收盤 ， 滬指漲1.41% ，報4123.09點， 深成指漲2.17% ， 創業板指漲2.98% 。

　　盤面上 ， 市場熱點快速輪動 ， 今天AI軟硬件雙雙大漲，“易中天”再度包攬A股成交額前三席，商業航天、半導體等亦表現活躍，油氣板塊表現較弱。

　　 01

　　 “易中天”

　　 包攬成交額前三！

　　cpo概念龍頭股中際旭創、新易盛、天孚通信盤中集體爆發，再度包攬今日A股成交額前三席。

　　天孚通信收漲17.76%，刷新歷史新高，中際旭創漲4.81%，新易盛漲7.17%。此外，光庫科技、太辰光、羅博特科、長芯博創等跟漲。

　　 在近期市場消息的密集催化下，今天cpo概念迎來大反攻。

　　消息面上，上周五美股AI概念股全線反彈。英偉達CEO黃仁勛在接受采訪時表示，科技行業激增的AI基礎設施資本支出是合理、恰當且可持續的，這場“人類史上最大規模的基礎設施建設”由“極高”的算力需求驅動。

　　包括亞馬遜AWS、微軟、Google、Meta在內的美國四大云端服務供應商（CSP）今年資本支出合計超過6600億美元，同比增長超60%，再創歷史新高。臺媒《經濟日報》表示，上述四大CSP的資本支出主要用于打造AI基礎設施，預計將催動更多AI服務器需求。

　　近日，工信部發布《關于開展國家算力互聯互通節點建設工作的通知》，面向國家樞紐節點、重大戰略區域、重點行業建設算力互聯互通節點，構建國家算力互聯互通節點體系

　　甬興證券研報表示，云廠商資本開支持續高漲，AI基礎設施產業鏈高景氣持續。AI對科技巨頭賦能作用日益顯著，貨幣化路徑愈發清晰，科技巨頭當前節點宣布大幅增加資本開支，加碼人工智能基礎設施建設，有助于消除對“算力過剩”的擔憂，產業鏈相關標的將持續受益。

　　02

　　文生視頻概念暴力拉漲！

　　今天AI應用方面也漲幅居前，文生視頻方向暴力拉漲，中文在線、海看股份、捷成股份20%漲停，風語筑、掌閱科技、完美世界、博納影業等亦漲停。

　　消息面上，近期國內視頻生成廠商進一步加速模型研發節奏。字節跳動旗下多模態模型Seedance2.0于2月7日完成重磅版本更新，在多鏡頭連續生成中，主體特征保持高度穩定，這是AI視頻從“短視頻素材”走向“敘事性長內容”的關鍵門檻。

　　此外，上個月快手旗下AI視頻生成模型可靈（Kling）也一度爆火海外，其“Motion Control”功能生成的視頻擁有極高傳播潛力，一度使APP登上韓國、新加坡等地的圖形和設計類應用下載榜單首位，并推動其在美國地區流水收入不斷增長。

　　東方證券指出，隨著各家最新模型發布，國內供給側的技術天花板進一步提升，視頻生成賽道進入類25年LLM模型的競爭狀態，各家在基礎能力均達到較高水準的前提下，后續各家差異化或在于具體落地場景。視頻生成進入精準可控“儀表盤時代”，門檻降低帶動B/C雙端用戶擴容。

　　投資層面上，上述機構表示，Seedance2.0有望在AI漫劇、AI短劇等短內容方面率先得到廣泛應用，進一步推動漫劇/短劇制作大幅降本提效和產能供給釋放，擁有IP儲備、平臺流量優勢的公司或充分受益。此外，應重視垂類多模態AI應用機會，看好技術突破、成本優化帶來產業趨勢加速發展，帶動用戶增長、付費滲透和商業化再上臺階。尤其關注有多模態AI應用出海布局的公司，起量速率或更快。

　　03

　　太空光伏掀漲停潮

　　太空光伏概念今天盤中強勢拉升，杰普特20%漲停，協鑫集成、西子潔能、金晶科技、拓日新能等漲停，邁為股份、晶科能源跟漲。

　　消息面上，SpaceX創始人馬斯克提出未來每年向太空部署100GW的太陽能AI衛星能源網絡的戰略規劃，同時表示太空光伏能夠以低成本大規模驅動并運行人工智能，將太空光伏與商業航天、AI算力連接。據報道，特斯拉正評估美國多個選址，計劃擴大太陽能電池制造業務，目標在未來三年內實現每年100吉瓦的太陽能制造能力。

　　國內方面，2026年1月，我國無線電創新院向國際電信聯盟申報約20萬顆衛星發射申請，衛星發射的增量需求推動我國太空光伏產業化發展。在國內外共同推進下，太空光伏板塊呈現高景氣度。

　　根據東方證券測算，假設全球每年需要發射8萬顆衛星，按照單顆衛星100kW，全球每年跟隨衛星上天的太空光伏規模可達到8GW。當前砷化鎵組件售價高達1000元/W，對應市場空間8萬億，即便考慮通過技術迭代等方式將太空光伏組件降價至100元/W，市場空間依然接近萬億。