全球科技供應鏈正迎來一場靜悄悄的變革。近日,有媒體報道稱,面對持續緊張的全球內存芯片供應,包括惠普、戴爾、宏碁、華碩等在內的全球頂尖PC制造商正認真考慮將“中國內存芯片”納入其供應鏈體系。這不僅是一場應對短缺的權宜之計,更可能標志著全球半導體格局一個新時代的開啟。
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過去,全球DRAM和NAND閃存市場幾乎是美光、三星、SK海力士這“三巨頭”的天下。然而,隨著人工智能熱潮席卷全球,這些巨頭們將產能優先分配給了像谷歌、亞馬遜這樣的AI巨頭,導致消費電子領域,尤其是PC行業,陷入了“巧婦難為無米之炊”的窘境。
就在這時,中國的兩家內存芯片制造商——長鑫存儲(CXMT)和長江存儲(YMTC),憑借多年的技術積累和產能擴張,被PC制造商們“相中了”。
據信,惠普已經開始對長鑫存儲的DRAM產品進行認證(確認是否符合自身產品在性能、質量、可靠性及兼容性等方面的要求),戴爾也緊隨其后。盡管認證不等于最終采購,但這扇門一旦打開,意義非凡。
全球PC廠商這次之所以轉向中國,除了全球性的“供應緊張”問題,更重要是看中了中國穩定、可持續的供應鏈。
中國擁有龐大的電子代工(OEM/ODM)體系,制造業生態已十分成熟。近年來,宏碁等廠商正越來越多地依賴中國代工廠進行設計和生產,以降低成本。這意味著,從芯片制造到整機組裝,一條更短、更高效的本地化供應鏈正在形成。
不僅如此,兩家企業早已進入國內頂尖科技公司的供應鏈,經歷了市場的充分驗證。Counterpoint的數據顯示,長鑫存儲在DRAM領域的全球市場份額已增至約5%,而長江存儲在NAND閃存市場的份額更是達到了約10%,被華為、小米、OPPO 以及聯想等國內科技公司采用。
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一些人將中國內存芯片視為“備胎”或“成本選項”,這可能低估了這場變革的深度。Counterpoint研究總監指出,中國存儲產業在NAND領域已實現規模經濟,能夠依靠自身運營現金流持續投資,DRAM也即將跟上,這意味著,中國廠商已經具備了參與長期技術競賽和成本競爭的基本盤。
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