高度重視，A股變天了！

2月5日午盤動向

今日大A跟隨昨晚美股的走勢，形成全面的風格切換，前期大熱的科技和資源板塊被拋棄，內需消費和銀行地產板塊成為定海神針。

另外，AI應用和算力板塊也獲得資金的逆勢布局。

一、免稅消費

1，平潭發展（000592）

早盤主力凈流入超過10億元，為今日市場最關注的內需消費龍頭。

? 政策驅動：平潭全島封關運作進入最后驗收階段，疊加昨晚出臺的最新政策，恢復上海居民赴金門、馬祖旅游，公司作為福建自貿區核心標的，直接受益于兩岸人流、物流、免稅消費的增長。

2，海峽創新（300300）

? 平潭封關紅利：作為平潭本地國資平臺，深度參與兩岸融合智算中心建設，封關后預計年均新增20億元智慧城市訂單。

? 業績高增：2025年凈利潤10,000～15,000萬元，預增超21倍，主要源于資產處置與業務轉型成效。

二、春節消費

1， 光線傳媒（300251）

? 春節檔電影：參投《飛馳人生3》《驚蟄無聲》等熱門影片，受益于史上最長春節檔的票房紅利。

? AI動畫降本：AI技術優化動畫制作，周期縮短30%、成本降低20%，后續儲備IP豐富。

2， 海天味業（603288）

? 特別分紅落地：每股派現0.30元，股權登記日為2月5日，高分紅吸引價值型資金。

? 消費復蘇預期：春節備貨需求旺盛，渠道庫存良性，支撐業績穩健增長。

3， 海欣食品（002702）

? 春節消費旺季：速凍預制菜、火鍋食材需求爆發，山姆等高端渠道拓展成效顯著。

? 預制菜布局：海欣撈道系列產品持續放量，契合餐飲連鎖化趨勢。

? 高端渠道突破：成功入駐山姆會員店，產品銷量居品類前列，實現高端市場突破；同時拓展好想你、零食很忙等主流零食量販渠道，布局區域商超、社區團購。

? 產品結構優化：針對鮑魚系列產品，從高端餐飲、禮贈市場向家庭餐桌、即食零食場景延伸，通過規格創新與口味升級挖掘多元需求。

三，醫療板塊

1， 藥明康德（603259）

? 大訂單落地：與禮來的50億+長期合作協議順利執行，為替爾泊肽供應核心原料藥，口服Orforglipron預計2026年3月FDA上市，帶來訂單增量。

? 政策環境優化：美國《生物安全法案》刪除對公司直接點名，緩解市場擔憂。

2，N北芯-U（688712）

? 上市首日：2月5日在科創板上市，成為科創板第五套標準下第三家、醫療器械行業首家上市企業，開盤漲超190%。

? 賽道稀缺性：作為國產FFR/IVUS第一股，核心產品在心血管精準診療領域具備進口替代能力，獲得資本高度關注。

四，AI算力和應用

1， 網宿科技（300017）

? CDN漲價紅利：谷歌云等海外廠商上調CDN價格，公司作為國內CDN龍頭，有望同步提價并受益于行業景氣度提升。

? 液冷技術落地：子公司液冷技術訂單規?？捎^，海外中標重點項目，形成第二成長曲線。

2，二六三（002467）

? 海纜業務突破：擬投資3.2億元設立香港子公司，加速國際海纜業務落地，契合“香港共識”大會的政策催化。

3，遙望科技（002291）

? 業務聚焦轉型：剝離鞋業資產，以4.53億元轉讓星期六鞋業100%股權，聚焦直播電商與AI營銷核心業務。

? AI賦能提效：自研AI產品落地，提升運營效率，明星達人矩陣完善，春節消費旺季催化業績預期。

4，群興玩具（002575）

? 智算業務高增：智算業務收入增長21.8%-35.3%，完成2.76億元中國移動算力合同交付，擬收購專精特新“小巨人”企業杭州天寬科技。

? 重組推進：定增授權延長，為再融資與業務整合提供靈活性。

5，天地在線（002995）

? 技術產品商業化：自研 AIGC 平臺“元啟智星”支持文案、短視頻等一鍵生成，服務超 800 家品牌客戶，2025 年 AI 相關收入占比達 35%；推出“營效云”SaaS 系統，訂閱用戶突破 5 萬，ARR（年經常性收入）同比增長 67%。

? 直播電商突破：2026 年 1 月官宣與李亞鵬團隊達成獨家直播運營合作，負責“國風文化+高端消費品”專場直播技術支持與流量投放，單場 GMV 破 1.2 億元，驗證“名人資源+AI 提效”模式可行性，正接洽多位文化類 KOL，計劃打造“高端人文直播矩陣”。

五，航空航天

1，北摩高科（002985）

? 業績暴增：2025年凈利潤19,000萬元–22,000萬元，預增10-12倍，主要因軍工與民航剎車系統訂單交付放量，成本控制優化。

? 大飛機催化：受益于C929項目航電系統合作落地，國產大飛機產業鏈需求增長。

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