告別“機器替人”，擁抱“人機共生”：富士通2026物理AI崛起報告

2026年，富士通發布了一份名為《物理AI的崛起：從人形機器人到工業現實》的20頁研究報告，系統分析了全球人形機器人產業的發展現狀、技術路徑與競爭格局，并指出以中美為核心的兩大陣營正以不同策略推動這一“物理AI”新浪潮，未來十年將深刻改變工業結構與商業模式。

市場現狀：從實驗室走向工廠

1.市場規模與增長趨勢

• 2025年被視為“人形機器人量產元年”，全球市場規模預計達30億美元。
• 2030年將激增至240億美元，2035年突破2110億美元，到205年更將逼近4.7萬億美元。
• 中國2025年出貨量預計為7000臺，2030年將達11.4萬臺，增長迅猛。

2.主要玩家分布

• 全球已有65家人形機器人公司，分布在15個國家。
• 中美兩國占據主導地位：美國4家、中國3家已進入早期商業化階段，其余多數仍處于研發或試點部署。

核心技術：AI驅動“具身智能”

1.物理AI（Physical AI）成為新引擎

• 機器人從“執行工具”進化為“感知-決策-執行”一體化的智能體。
• 核心能力包括：視覺-語言-行動模型（VLA）、世界模型、因果推理與自適應學習。

2.中美技術路徑對比

• 美國：強調垂直整合，自研執行器、控制系統與AI棧，注重安全與可靠性，商業化節奏相對謹慎。
• 中國：追求快速部署與生態合作，多模型并行推出，強調成本優勢與市場滲透速度。

3.軟件控制棧成競爭高地

• 高層（任務規劃）、中層（運動策略）、底層（電機控制）三層架構逐漸清晰。
• 代表性企業如特斯拉、Figure AI、UBTECH、AGIBOT等已在各自層級形成差異化優勢。

應用場景：從工業走向全社會

1.當前重點：制造業與物流

• 汽車工廠（如寶馬、吉利）已開始試點部署。
• 物流倉儲（如亞馬遜、Agility Robotics）成為落地最快場景。

2.未來擴展：服務、醫療、教育

• 人形機器人將逐步進入商業服務、家庭陪伴、醫療輔助、教育互動等領域。
• 長期來看，將成為“通用型智能體”，覆蓋ToB與ToC雙市場。

競爭格局：中美雙雄，歐日跟進

1.美國：技術領先，謹慎推進

• 代表企業：波士頓動力、特斯拉、Figure AI、Agility Robotics
• 策略：垂直整合、自主研發、安全優先、分階段商業化

2.中國：快速迭代，生態合作

• 代表企業：UBTECH、Unitree、AGIBOT
• 策略：多模型并行、供應鏈協同、政策支持、快速鋪量

3.歐日：傳統優勢+新興布局

• 德國、日本在電機、控制、系統集成方面具備基礎優勢。
• 政府與企業合作推進試點，但商業化節奏相對較慢。

報告總結與啟示

總結來說，人形機器人不再是科幻概念，而是正在落地的產業變革力量。 中美兩國以不同的發展邏輯——美國追求“可靠優先”，中國強調“速度先行”——共同推動這一波“物理AI”浪潮。未來競爭的核心將圍繞“AI融合能力”與“系統可靠性”展開，而最終勝出的企業，很可能是在“快速迭代”與“垂直整合”之間找到平衡的玩家。

啟示在于： 人形機器人不僅是“替代人力”，更是“重塑產業”。它代表的是一個全新的智能平臺，將重構制造、物流、服務乃至社會基礎設施。國家與企業若想在未來十年保持競爭力，就必須在技術研發、生態建設、政策支持與商業落地之間，找到屬于自己的“人機共生”之路。

報告節選

三個皮匠報告AI譯版