產(chǎn)線滿負(fù)荷、訂單排到明年，這個(gè)行業(yè)業(yè)績(jī)炸了！

股價(jià)可以炒預(yù)期，但業(yè)績(jī)不會(huì)說謊。一年一度的交卷時(shí)刻到了：1月29日，共197家公司披露業(yè)績(jī)預(yù)警、6家披露快報(bào)。

結(jié)構(gòu)上，預(yù)增53家、扭虧30家占比較高，但首虧26家、續(xù)虧48家也不低；行業(yè)分布則集中在硬件設(shè)備、機(jī)械、電氣設(shè)備、半導(dǎo)體等方向。

誰在裸泳，誰在悶聲賺錢？順著業(yè)績(jī)這條線，我們篩出了三個(gè)值得關(guān)注的行業(yè)：

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半導(dǎo)體"量?jī)r(jià)齊升"，龍頭業(yè)績(jī)已驗(yàn)證

國(guó)內(nèi)晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)設(shè)備采購(gòu)需求，后道設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率35%，仍有翻倍空間。

長(zhǎng)川科技訂單排期已至2026Q2，士蘭微半導(dǎo)體產(chǎn)線滿負(fù)荷運(yùn)行，整體行業(yè)處于"量?jī)r(jià)齊升"階段。

風(fēng)電海風(fēng)招標(biāo)量增40%，盈利拐點(diǎn)已現(xiàn)

2025年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)超60GW，海上風(fēng)電招標(biāo)量同比增長(zhǎng)約40%，風(fēng)機(jī)大型化推動(dòng)度電成本持續(xù)下降，海風(fēng)是未來三年最確定的增量市場(chǎng)。

明陽智能交出的答卷，體現(xiàn)其主業(yè)盈利能力修復(fù)。整機(jī)龍頭有望迎來戴維斯雙擊。

AI應(yīng)用商業(yè)化開始兌現(xiàn)

2025年是AI應(yīng)用商業(yè)化元年，B端客戶開始真金白銀買單?？拼笥嶏w大模型中標(biāo)金額23.16億元，超第二至第六名總和。

政企端采購(gòu)預(yù)算釋放，C端滲透率提升，AI硬件已進(jìn)入放量周期，軟件商業(yè)化拐點(diǎn)初現(xiàn)。

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財(cái)報(bào)季，讓Agent幫你盯

每天幾十上百家公司披露業(yè)績(jī)，

從早到晚翻公告、做表格、找研報(bào)...

傳統(tǒng)信息收集方式效率太低。

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