數(shù)據(jù)丨603052，創(chuàng)歷史新高！硅光概念火了（名單）

（文中所涉?zhèn)€股只作為數(shù)據(jù)板塊分析，不作買賣依據(jù)）

近一周（1月23日至29日）獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研的個(gè)股有180只，精智達(dá)的調(diào)研機(jī)構(gòu)數(shù)量最多。

精智達(dá)近一周有171家機(jī)構(gòu)調(diào)研。在調(diào)研中精智達(dá)表示，本次落地超13億元訂單，是市場(chǎng)對(duì)公司長(zhǎng)期投入的高度肯定。這不僅是訂單金額的重要突破，更充分驗(yàn)證了公司技術(shù)路線的正確性和市場(chǎng)地位的穩(wěn)固性；在國(guó)際供應(yīng)商交期緊張的當(dāng)下，這份訂單更是國(guó)產(chǎn)替代加速的直接體現(xiàn)，凸顯了公司在國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈中的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

精智達(dá)同時(shí)指出，半導(dǎo)體測(cè)試檢測(cè)設(shè)備是AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要設(shè)備基座。當(dāng)前，前沿技術(shù)迭代與終端創(chuàng)新正持續(xù)拉動(dòng)市場(chǎng)加速擴(kuò)容。公司正跟上行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)浪潮，通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)能配置、深化產(chǎn)業(yè)生態(tài)協(xié)同，以響應(yīng)市場(chǎng)增長(zhǎng)需求。憑借自主可控的核心技術(shù)、全面的產(chǎn)品線及在重點(diǎn)客戶的成功突破，公司對(duì)2026年及中長(zhǎng)期的發(fā)展前景充滿信心。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，近一周機(jī)構(gòu)調(diào)研個(gè)股月內(nèi)平均下跌近1.8%。哈森股份、閏土股份、可川科技等個(gè)股均漲逾30%。

閏土股份在調(diào)研中表示，染料產(chǎn)品價(jià)格由市場(chǎng)供需及原料價(jià)格等因素決定。公司染料產(chǎn)品價(jià)格隨行就市，采取價(jià)格跟隨策略。因近期還原物價(jià)格上漲，公司分散染料黑價(jià)格近期也已每噸上漲約1000元。

可川科技（603052）近期股價(jià)頻頻創(chuàng)出歷史新高。公司表示，可川光子作為行業(yè)的新進(jìn)入者和后發(fā)選手，的確在光模塊市場(chǎng)上面臨日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)格局，當(dāng)前已有國(guó)內(nèi)外的眾多模塊和零組件廠商占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額，但是整個(gè)行業(yè)目前仍然處于高速發(fā)展和技術(shù)不斷更新迭代的過(guò)程中，可川光子自成立伊始便聚焦于高速硅光芯片的設(shè)計(jì)和研發(fā)，致力于為下游客戶提供更低功耗、更低成本、更高速率的解決方案，相信在光通信行業(yè)不斷奔涌向前的發(fā)展浪潮中能夠走出自己的差異化路線。

可川科技股價(jià)大漲主要是因?yàn)檎成瞎馔ㄐ鸥拍?。事?shí)上，本周光通信概念股出現(xiàn)了普遍大漲的情況。比如長(zhǎng)飛光纖、天孚通信等個(gè)股一周均漲超30%，通鼎互聯(lián)、亨通光電、太辰光等多只個(gè)股均漲超20%。

光通信概念的大漲主要是受到兩個(gè)利好消息影響：一是全球光纖價(jià)格出現(xiàn)快速拉升；二是硅光產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)日漸明確。據(jù)悉，英偉達(dá)已將硅光與CPO納入技術(shù)藍(lán)圖，并傳出定調(diào)2026年為“硅光子商轉(zhuǎn)元年”的消息，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)2026年將成為大規(guī)模商用關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

艾德證券研報(bào)指出，根據(jù)Fortune Business Insights的報(bào)告，全球硅光子市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模在2024年價(jià)值26.9億美元，預(yù)計(jì)到2025年的32.7億美元到2032年的158.3億美元，在預(yù)測(cè)期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率為25.3％。展望未來(lái)，硅光子技術(shù)不僅將重塑數(shù)據(jù)中心和通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)設(shè)施，更有可能引領(lǐng)信息技術(shù)范式從“電為主”向“光電融合”的歷史性跨越。隨著技術(shù)成熟度提高和成本下降，硅光子技術(shù)有望在2030年前后在數(shù)據(jù)中心光模塊市場(chǎng)占據(jù)50%份額，為構(gòu)建真正高效、智能、可持續(xù)的數(shù)字社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，有20多只光通信概念股有機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)。具體來(lái)看，中際旭創(chuàng)有30家機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)居首。中原證券研報(bào)指出，公司表示硅光方案得到重點(diǎn)客戶的認(rèn)可與驗(yàn)證通過(guò)，800G和1.6T產(chǎn)品中硅光比例有望持續(xù)提升。

另外通過(guò)搜索硅光關(guān)鍵詞顯示，蘅東光、源杰科技、廣立微、羅博特科等個(gè)股均有研報(bào)提及相關(guān)業(yè)務(wù)。方正證券指出，蘅東光是無(wú)源光器件稀缺標(biāo)的，前瞻布局CPO/硅光器件等先進(jìn)方向，產(chǎn)能快速擴(kuò)張，有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步快速發(fā)展。

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