“漲”聲一片！AI算力引爆光纖光纜行業

不論是在需求上還是在價格上，光纖光纜都是“漲”聲一片。

2026年伊始，光纖光纜行業迎來新的發展節點，呈現出量價齊升的態勢。這標志著行業步入新一輪的景氣周期。

在業內看來，此次回暖并非短期波動，而是市場長期發展與行業價值回歸的必然結果。

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為何“漲”聲響起

相關市場數據顯示，當前G.652.D裸纖價格已突破30元/芯公里，實際成交價多集中于40-50元之間，部分廠商反饋部分產品價格已站上50元/芯公里關口。

與此同時，市場供應呈現緊張態勢，頭部企業的優質光纖產品現貨緊缺，部分訂單排產周期已延長至數月。

從行業的最新態勢不難看出，不論是在需求上還是在價格上，光纖光纜都是“漲”聲一片。為何經歷了一段調整期的光纖光纜行業，近期迎來了顯著的轉折點？

首先，過去幾年，行業增長主要依賴4G、5G基站的建設和FTTH的規模化部署，隨著用戶滲透率逐漸見頂，傳統需求增速趨于平緩，行業亟需尋找新的增長點。而自2025年以來，全球AI競賽白熱化，催生了智算中心與超大算力集群建設的爆發式增長。這些“數字巨腦”內部及其之間的海量數據，對數據傳輸帶寬、速率和時延提出了更高的要求，亟需高速率、低損耗的光纖網絡。

其次，光纖預制棒作為產業鏈核心環節，因其技術壁壘高、擴產周期長，成為當前供給短缺的關鍵制約。其制造依賴高純度石英玻璃和精密沉積工藝，單條產線從建設到穩定量產通常需要1.5—2年。行業信息顯示，近期主要供應商的預制棒價格已出現多輪上漲且增幅明顯，供應持續緊張，交付周期不斷延長。

更值得關注的是，近期產能正加速向高端產品傾斜。為滿足行業需求，很多龍頭企業將光棒產能轉向G.657.A、G.654.E光纖等高附加值產品，普通G.652.D光纖的供給緊張。海外市場同樣面臨產能約束，康寧北卡羅來納州新光棒工廠還在擴產中，藤倉新建產能更是要等到2029年，短期供給缺口難以緩解。

成本的持續增加也是關鍵一環，光纖產業鏈各環節成本持續上行，進一步強化價格支撐邏輯。上游原材料方面，高純度四氯化硅價格上漲，進口精密拉絲設備交貨周期延長；中游生產環節，能源價格波動推動光棒工藝能耗成本上漲；下游運輸與服務端，全球物流成本波動等企業運營成本承壓。

成本壓力下，行業此前“低價競爭”模式難以為繼。當前價格上漲，本質上是成本與需求雙重作用下的合理回歸，更有利于企業加大空芯光纖、超低損耗光纖等前沿技術研發，形成“價格－研發－技術升級”的良性循環。

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未來兩年全球光纖光纜缺口規模可能進一步擴大

上文我們也提到了，全球光纖需求正從“運營商基建驅動”轉向“AI算力驅動”，那么這究竟是怎樣的一塊“大蛋糕”？

從全球市場來看，CRU近期報告顯示，2025年全球光纖光纜需求同比增長4.1%，數據中心光纖光纜需求總量同比提升75.9%。其中，Meta、微軟等科技巨頭的超大型AI數據中心成為需求核心來源——單座AI數據中心的光纖用量可達傳統云數據中心的數倍，僅Meta路易斯安那州數據中心就需采購800萬英里光纖。

中金公司研究顯示，2027年AI需求有望占光纖光纜下游的35%，相比2024年不到5%的比例大幅提升。這一增長將帶動全球光纖需求攀升至2027年的8.8億芯公里。

中國市場的潛在增量更具爆發力。政策層面，“適度超前建設新型基礎設施”“寬帶升級專項”“東數西算”，以及“人工智能+”等部署持續落地，未來幾年國內AI數據中心光纖需求將大幅增長，有望像北美一樣，數據中心市場規模超過電信市場，成為第一大需求方。

一旦國內數據中心需求全面放量，將直接推動全球需求曲線再上一個臺階，缺口規模可能進一步擴大。

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理性應對，共促行業健康發展

面對未來的供需緊、價格理性回歸的行業新格局，光纖光纜企業作為市場供給核心與技術創新主體，要通過產能精準布局、技術縱深突破等，在把握景氣周期紅利的同時，筑牢長期競爭力。

針對G.657.A抗彎曲光纖、高端多模光纖等數據中心緊缺產品，企業可以優先聚焦高端產能釋放，針對G.654.E光纖、空芯光纖等等產業熱門產品，可通過生產線改造、設備升級等方式縮短產能爬坡周期；中小企業需放棄低端產能擴張幻想，轉向“專精特新”路徑。

此外，技術創新是企業穿越行業周期的核心底氣，更是破解“低端內卷、高端短缺”結構性矛盾的關鍵抓手。值得注意的是，行業高景氣期更需警惕潛在風險，企業需通過全球化布局、產業鏈延伸與合規運營，構建風險“防火墻”。企業的理性應對，不僅是自身實現高質量發展的必然選擇，更將推動整個行業形成“價格合理回歸、技術持續升級、供需動態平衡”的健康生態。

作為行業的關鍵參與者與生態共建者，運營商亟需從“短期成本控制”轉向“長期價值共享”，建立與行業發展相匹配的定價機制。比如，正視光纖價格的合理上漲，認可行業價值回歸的必然性，摒棄“一刀切”的低價招標模式，或許也可借鑒全球運營商的成熟經驗，實現“運營商－廠商－行業”的三方共贏。

總體來看，光纖光纜行業將告別“低價競爭”的舊時代，以合理定價、技術引領護航產業升級。

2026年的量價齊升也只是行業價值重構的開始。

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