突發4大利好，太空光伏成新主線，22個龍頭集體漲停，高盛埋伏3股

A股市場輪動的是真快啊，最近光伏板塊公布了2025年的業績，很多公司都是大幅虧損的，我復盤的時候強調了，光伏利空出盡，太空光伏將會成為新的增長點，最近這個觀點得到驗證了，剛剛太空光伏出了3個重磅利好，今天太空光伏板塊有22個龍頭集體漲停，太燃了！

不過大家要注意啊，這個方向大概率也是題材炒作，太空光伏還遠著呢，當個故事看看可以，大家要注意風險啊！

首先我們復盤下光伏板塊的表現：

歐普泰， 暴漲30%，光伏檢測與智能裝備

拉普拉斯，暴漲20%，光伏熱制程、鍍膜等自動化設備

邁為股份，暴漲20%，光伏絲網印刷設備及整線解決方案

東方日升，暴漲20%，光伏組件、電池片及光伏電站投資

奧特維， 暴漲19%，光伏組件設備及硅片分選設備

捷佳偉創，暴漲17%，光伏電池片核心工藝設備

能之光， 暴漲11%，光伏膠膜等高分子復合材料

天合光能，暴漲11%，光伏組件、光伏系統及智慧能源

中來股份，暴漲11%，光伏背膜、N型高效電池及組件

協鑫集成，暴漲11%，光伏組件、電池片及系統集成

拓日新能，暴漲11%，光伏電池、組件及光伏應用產品

太陽能， 暴漲11%，光伏電站投資運營及光伏產品

賽伍技術，暴漲10%，光伏背板、膠膜等封裝材料

明陽智能，暴漲10%，光伏電站投資運營及風光儲一體化

金辰股份，暴漲10%，光伏組件自動化生產線設備

鈞達股份，暴漲10%，光伏電池片及組件

上海港灣，暴漲10%，光伏電站EPC及地基處理

億晶光電，暴漲10%，光伏組件、電池片及硅片

七彩化學，暴漲9%，光伏電池用電子化學品

帝爾激光，暴漲9%，光伏激光加工設備

海優新材，暴漲9%，光伏膠膜等封裝材料

晶科能源，暴漲9%，光伏組件、電池片及硅片

鹿山新材，暴漲8%，光伏封裝膠膜及熱熔膠

阿特斯， 暴漲8%，光伏組件、電池片及光伏電站

隆基綠能，暴漲7%，光伏硅片、電池及組件

太空光伏暴漲，背后主要有4個邏輯驅動的，具體如下；

邏輯1:商業航天 + 太空算力需求爆發

全球低軌衛星備案超 10 萬顆，2026 年計劃部署約 4300 顆，單星功耗因星載算力、相控陣天線普及大幅提升，太陽翼需求激增；太空光伏是衛星唯一穩定能源，年發射 1 萬顆衛星對應近 2000 億元太陽翼市場，2030 年規模或達當前 10 倍中經網。

邏輯2:技術突破降本 + 路徑清晰

火箭可回收使發射成本顯著下降，鈣鈦礦 / 疊層、HJT 等地面高效電池適配太空輕量化與抗輻射需求，替代昂貴砷化鎵電池，SpaceX 明確 HJT 路線，推動商業化落地中經網。

邏輯3:政策與資本共振

各國搶占低軌資源（先占先得），我國將商業航天列為重點，鈣鈦礦等技術獲政策支持；機構密集調研，資金涌入 “光伏 + 航天 + AI” 交叉賽道，帶動板塊情緒升溫。

邏輯4:光伏行業反內卷 + 估值重估

地面光伏產能過剩，太空光伏打開新增長空間，龍頭通過技術儲備（如拉普拉斯的 BC / 鈣鈦礦設備）對接需求，實現從地面向太空的價值延伸。

實際上這個方向，高盛也有提前布局，具體如下：

第一個：賽伍技術

這個股票高盛重倉了131萬股，位列第九大股東。

賽伍技術是光伏封裝材料全球龍頭，光伏背板全球銷量連續6年第一，POE膠膜市占率約30%；是光伏背板國標主起草人，N型電池配套封裝材料技術領先，TOPCon專用膠膜適配率超90%，客戶覆蓋全球前十大光伏組件廠。

第二個：中超控股

高盛剛剛加倉到620萬股，摩根士丹利剛剛加倉到340萬股，

中超控股是電線電纜領域第二梯隊龍頭，國網 / 南網核心供應商，國網集采中標率連續三年前三，特高壓市占約 7.2%、核電電纜約 12%、軍工電纜約 8%；是國內少數同時擁有軍工四證與核級電纜認證的企業，高溫合金精鑄技術突破國外壟斷，進入中國航發供應鏈，航空航天與機器人特種電纜具差異化優勢。

第三個：華自科技

高盛剛剛新進了525萬股，摩根士丹利剛剛新進了528萬股。

華自科技是多能物聯領域領航企業，中小型水電站自動化控制設備市占率全球領先，獲評國家級制造業單項冠軍。固態電池后段設備技術拔尖，鋰電后段設備服務寧德時代等頭部客戶；儲能與微電網控制技術國內領先，同時布局環保水處理膜技術解決方案，客戶覆蓋全球七十余個國家。