突發兩大利好！A股盤中深v，一度超過4500家下跌，半導體、算力卻大漲

在大資金連續拋售近6000億ETF后，今天早盤罕見的停止了拋售，但A股卻突然大跳水，題材小票閃崩，一度超過4500家下跌，微盤股指數一度跌近3%，隨后資金開始重回半導體、存儲、光模塊、pcb等高景氣度的機構抱團板塊，指數探底回升。但尾盤大資金又開始拋售ETF，大盤小幅回落。

目前來看，可能是由于近期監管高壓，題材炒作情緒早盤崩潰，導致小票全線跳水，資金順勢切到半導體、AI算力等高景氣度方向。昨天我也分析過，年初以來“題材為王”的風格可能會階段性休息，一方面是管理層打擊投機炒作，另一方面春節前一般也會偏縮量，資金獲利了結的意愿比較強。

至于大資金為啥早盤不賣、尾盤賣，無法揣測，不過gjd在去年關稅導致股市大跌的時候買的ETF已經全部賣掉了。

再來看今天的重磅消息：

• 預測平臺Polymarket最新數據顯示，押注美國政府在1月底前發生新一輪停擺的概率已飆升至近80%，而上周五這一概率還不到10%。若參議院未能在周五午夜前通過撥款立法，包括衛生與公眾服務部、教育部、交通部在內的多個聯邦部門將面臨部分停擺。

• 微軟正式發布新款芯片Maia 200，該公司稱這款芯片是為AI推理規?；渴鸫蛟斓母咝阅芎诵乃懔π酒?。

• 近期ai應用、云計算催化較多：

騰訊、百度相繼入局春節AI入口流量大戰。

繼海外AWS于1月26日上調AI算力服務價格后，國內云廠商于27日已開始通過降低折扣等方式進行事實性跟漲，這標志著行業價格戰惡性競爭有望終結。

在近期的內部戰略會上，百度智能云高管定調，2026年AI相關收入目標增速從100%上調至200%，全員力拼高增長，在AI云市場全力搶第一。

開源項目Clawdbot在硅谷爆火，，Clawdbot是一個運行在用戶本地的開源AI智能體，將聊天軟件中接收的指令、后臺的AI大模型和電腦的操作系統連接起來，最終來執行任務。

DeepSeek團隊發布《DeepSeek-OCR 2: Visual Causal Flow》論文，并開源DeepSeek-OCR 2模型，采用創新的DeepEncoder V2方法，讓AI能夠根據圖像的含義動態重排圖像的各個部分，更接近人類的視覺編碼邏輯。

時來天地皆同力，ai應用密集催化的背后是天時已到，不管是ai的智能程度、成本還是大廠要推動AI的決心，后面催化只會源源不斷，今年肯定要戰略性重視ai應用，ai應用也會與帶動aidc。

今天港股minimax暴漲超26%，A股ai應用和算力大漲，宏景科技漲停，藍色光標漲超7%。

• 美光科技未來十年將在新加坡額外投資240億美元，以擴大產能，應對人工智能(AI)熱潮引發的存儲芯片短缺。這家存儲芯片巨頭表示，將在新加坡新建一座NAND工廠。

據報道，繼晶圓代工、封測報價紛紛上揚之后，芯片設計作為半導體產業鏈的重要一環，其報價也有望迎來上漲。

今天半導體板塊爆拉，東芯股份、盛科通信、金海通、唐強電子等多股漲停。

• 特朗普稱韓國汽車、木材、制藥產品以及其他對等關稅項目的稅率從15%上調至25%，今天韓國綜合指數低開跳水，但三星、海力士太過強勁，收盤反而漲超2.7%創出新高。

最后簡單看下盤面，截至收盤，上證指數漲幅為0.18%，創業板指漲幅為0.71%，市場成交額縮量不足3萬億；港股恒生指數漲幅為1.35%，恒生科技指數漲幅為0.50%。

分行業來看，電子、通信、國防軍工、機械設備等行業領漲，煤炭、農林牧漁、鋼鐵等行業領跌。

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風險提示：

股市有風險，投資需謹慎，本文不構成投資建議，讀者需獨立思考