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2026年1月27日上午,南京軟件谷科創城,混沌南京2026創始人年會現場。凡碩財稅創始人曹健登臺,面對300多位創始人,拋出一個尖銳問題:“在AI時代,你的財務思維還停留在‘收入減成本’嗎?”
在這場題為《AI驅動下的精準獲客與利潤倍增實踐》的分享中,這位90后連續創業者以自身轉型為例,系統闡述了AI如何重構財稅行業的獲客邏輯、服務模式與增長天花板。
曹健開篇直指行業痛點:傳統財務思維局限于利潤核算,已成企業增長掣肘。他提出,AI時代的財務人員必須向“數據變現師”轉型——不僅要懂數字,更要會用AI將數據轉化為商業價值。
“財務天生與業務緊密相連,具備嚴謹的邏輯框架,這是擁抱AI的天然優勢。”曹健表示。他于2019年從營銷賽道切入財稅領域,2025年8月二次創業,正是看中了“AI+業財稅融合”的結構性機會。
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曹健將AI驅動的獲客體系分解為三個維度:
天網(公域獲客):通過AI批量生成短視頻腳本、圖文素材,實現內容生產效率的指數級提升。“以前一周做一條內容,現在AI一天可生成多條。”他強調,必須建立獲客成本(CAC)的持續計算機制,以ROI為導向調整投放策略。
地網(私域運營):利用AI生成個性化朋友圈素材、短視頻,建立“有溫度的鏈接”。他現場演示了如何通過數字化素材流轉系統,將前臺拍攝的照片自動歸集至素材庫,并匹配相應文案,實現私域SOP自動化運營。
人網(深度溝通):通過AI還原銷冠溝通記錄,抽離思維模型,賦能銷售團隊。“以前銷售總監花半天分析的問題,AI幾分鐘就能完成。”曹健介紹,其系統可自動生成客戶洞察,判斷客戶意向,實現銷售閉環管理。
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針對企業主“感受不到服務價值”的行業痛點,曹健提出了“數據服務可視化”解決方案。
“我們用飛書多維表格管理關鍵數據與任務節點,每一筆支出、每一項進展都實時可視。”他舉例說明,通過業財融合看板,企業主能清晰看到財稅規劃如何影響現金流、稅務風險如何提前規避。“讓客戶看清每一分錢的價值,才能打破信任壁壘。”
凡碩財稅定位為“中小企業從初創到成熟的財務陪跑者”。曹健強調,AI時代財稅服務必須深入業務環節,在交易發生前進行財務規劃,而非事后處理。
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“我們像外部財務總監一樣,進入客戶業務流程,梳理環節、重構商品模型,提前規劃稅務結構。”他表示,公司已建立完整的數字化操作規范,AI可實時調取文檔指導員工操作,所有動作沉淀為可復用的數據資產。
曹健在分享尾聲透露,公司目標是到2030年底助力1000家成長型企業實現AI驅動的業財稅融合,在合規前提下實現降本增效。
“AI不是替代工具,是增長杠桿。”他總結道,“財稅行業的未來屬于那些能用AI放大專業能力、用數據穿透業務本質的破局者。”
分享結束后,曹健向參會者開放了飛書自動化腳本提示詞等實用工具資源。據悉,其團隊已與飛書達成深度合作,為中小企業提供業務流程數字化解決方案。
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【記者觀察】在AI技術加速滲透各行業的2026年,曹健代表的正是那一批“用新技術重構舊行業”的實踐者。財稅行業長期存在服務不透明、價值難量化、風險滯后性等痛點,AI驅動的數據化、可視化、前置化服務,或許正是破解這些頑疾的關鍵鑰匙。這場分享不僅呈現了一套可落地的獲客與增長方法論,更揭示了一個趨勢:專業服務領域正在從“經驗驅動”全面轉向“數據+AI驅動”。
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