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1月26日晚,紫金礦業(yè)公告稱,公司控股的紫金黃金國際有限公司(以下簡稱“紫金黃金國際”,公司持有其85%股權(quán))與Allied Gold Corporation(以下簡稱“聯(lián)合黃金”)簽署《安排協(xié)議》,紫金黃金國際擬以44加元/股的現(xiàn)金價格,收購聯(lián)合黃金全部已發(fā)行的普通股,收購對價共計約55億加元,約合人民幣280億元。
值得注意的是,公告當日,紫金礦業(yè)股價盤中創(chuàng)出歷史新高,收盤總市值重回萬億元。
公告顯示,以聯(lián)合黃金在多倫多證券交易所的股價為測算基礎(chǔ),本次收購價格較協(xié)議簽署前1個交易日(2026年1月23日)收盤價41.75加元/股溢價約5.39%,較協(xié)議簽署前20個交易日的加權(quán)平均交易價格36.99加元/股溢價約18.95%。
紫金礦業(yè)表示,本次收購價格基于對聯(lián)合黃金旗下資產(chǎn)的充分盡職調(diào)查,綜合考慮聯(lián)合黃金當前股價、市場估值和發(fā)展前景,并參考全球同行業(yè)可比收購交易價格,經(jīng)多番謹慎評估及交易雙方充分協(xié)商后確定。
據(jù)悉,聯(lián)合黃金是一家總部位于加拿大的黃金礦業(yè)公司,于2023年9月在多倫多證券交易所上市,2025年6月在紐約證券交易所上市,證券代碼為AAUC。聯(lián)合黃金核心資產(chǎn)包括在產(chǎn)的馬里Sadiola金礦、科特迪瓦金礦綜合體(含Bonikro和Agbaou金礦),及將于2026年下半年建成投產(chǎn)的埃塞俄比亞Kurmuk金礦。
根據(jù)公開披露信息,截至2024年底,聯(lián)合黃金擁有金資源量533噸,平均品位1.48克/噸;聯(lián)合黃金2023、2024年分別產(chǎn)金10.7噸、11.1噸,預(yù)計2025年產(chǎn)金11.7—12.4噸;依托Sadiola項目改擴建及Kurmuk項目建成投產(chǎn),預(yù)計2029年產(chǎn)金將提升至25噸。
紫金黃金國際于2025年9月30日在香港聯(lián)交所主板上市。公司官網(wǎng)彼時發(fā)布的文章稱,作為紫金礦業(yè)境外黃金資產(chǎn)的專屬平臺,紫金黃金國際聚焦高潛力黃金礦山及價值被低估的低品位、難選冶黃金礦山,在中亞、南美、非洲、大洋洲等全球核心成礦帶布局了8座金礦,搭建起多元化黃金礦山資產(chǎn)組合。
談及此次交易對公司的影響,紫金礦業(yè)公告稱,聯(lián)合黃金旗下項目均為在產(chǎn)或即將投產(chǎn)的大型露天開采金礦,并購當年即可貢獻產(chǎn)量與利潤;項目資源儲量大、成礦條件好,找礦增儲潛力顯著,選礦工藝成熟、基礎(chǔ)設(shè)施完善;按照聯(lián)合黃金排產(chǎn)計劃,預(yù)計2029年產(chǎn)金將提升至25噸,依托公司強大的全流程自主技術(shù)與工程研發(fā)創(chuàng)新能力,其生產(chǎn)運營水平和產(chǎn)能水平或還有進一步提升空間,預(yù)期整體投資回報期短,經(jīng)濟效益顯著。
公告還表示,此次收購將有效強化公司在非洲的資源聯(lián)動體系。馬里Sadiola金礦、科特迪瓦金礦綜合體與加納阿基姆金礦相鄰,將形成強協(xié)同效應(yīng),助力公司進一步深耕西非重要黃金成礦帶;埃塞俄比亞Kurmuk項目與厄立特里亞碧沙鋅(銅)礦臨近,東非區(qū)位聯(lián)動優(yōu)勢顯現(xiàn)。本次收購將快速補強公司黃金板塊的非洲布局,持續(xù)優(yōu)化公司全球資源配置。
紫金黃金國際自上市以來,市值持續(xù)大幅攀升,現(xiàn)已成為全球前5大黃金上市企業(yè)之一,在境外資本市場融資和并購交易中具有較強的競爭力與靈活性。此次收購以紫金黃金國際為實施主體,交易完成后,其資產(chǎn)布局將拓展至12個國家的12座大型金礦,紫金黃金國際的資產(chǎn)規(guī)模、盈利水平及全球行業(yè)地位將得到顯著提升,有助于進一步鞏固其在全球黃金行業(yè)的地位與影響力。
紫金礦業(yè)還表示,此次收購符合公司發(fā)展戰(zhàn)略,將顯著增強公司黃金板塊的綜合實力,推動公司礦產(chǎn)金產(chǎn)量大幅增長,對鞏固公司在全球黃金行業(yè)的領(lǐng)先地位,達成全球超一流礦業(yè)集團的戰(zhàn)略目標具有重大意義。
不過,公司提示,本次交易存在不確定性,交易的最終達成尚需滿足相關(guān)條件,包括但不限于聯(lián)合黃金股東大會批準、加拿大安大略省高等法院批準,中國、加拿大等地有關(guān)政府部門的審批、備案或豁免等,敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
這次收購似乎此前便有跡可循。2026年1月1日,紫金礦業(yè)董事長鄒來昌曾在新年致辭中表示,紫金礦業(yè)將面向全球開拓資源、資本版圖,敢于到資源最豐富但開發(fā)程度相對較低的區(qū)域勘探和開發(fā)礦產(chǎn),密切關(guān)注有重大影響力的超大型礦產(chǎn)及中型礦業(yè)公司并購機會;提升公司投資價值,進一步搭建適度適配的“紫金系”全球資本體系,為控參股上市企業(yè)賦能,提供有力的后臺支撐。
來源:上海證券報
編輯 | 肖澤峻
審校 | 楊柳青
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