“春節也要加班生產”，光伏搶出口潮來了？業內人士：成本激增導致企業決策困難

“我的22MW（兆瓦）組件一定要排產。”這是一位頭部組件廠商分公司生產人員在公司內部發出的聲音。

這背后，是光伏搶出口與原材料成本高企之間的矛盾。一方面，光伏產品增值稅出口退稅政策調整后，搶出口刻不容緩；另一方面，白銀、鋁等產品持續漲價，也令組件廠商在采購原材料時相對猶豫。

“公司計劃在3月份生產，分公司總經理想著現在就生產。但這時候（電池片）價格多高，老板怎么可能同意？”上述頭部廠商工作人員張文（化名）告訴《每日經濟新聞》記者（以下簡稱“每經記者”）。

近日，財政部、稅務總局發布關于調整光伏等產品出口退稅政策的公告，自2026年4月1日起，取消光伏等產品增值稅出口退稅。這導致企業面臨兩難抉擇——若不搶在4月1日前完成出口，將錯失關鍵訂單；但原材料成本大幅上揚，又令生產預算嚴重超支。

有人歡喜有人愁

關于是否迎來搶出口潮，寧波歐達光電有限公司董事長張鴻雁告訴每經記者：“取消光伏退稅之前，預計會有一波客戶下單的小高潮，但從當前訂單量或詢價方面來說，公司暫時還看不出來。”

張文也表示：“應該會（搶出口）的，搶在4月1日前交貨。很可能春節要加班生產了。”不過，他也表示：“錢是個大問題。電池片漲得最多，單W（瓦）價格較兩個月前漲了不止一毛錢，現在都基本暫停采購了。此外，鋁（價格）也漲了很多。”

電池片行業的困境，也得到了相關行業機構的驗證。InfoLink表示，截至1月7日，頭部電池片廠家報價普遍上調至每瓦0.4元以上，并開始停止交付。但由于上游漲價要求始終未完整傳遞至組件環節，電池片成交量持續萎靡，預期1月電池減產節奏將持續至2月份，以應對可見的成本壓力與低迷需求。

一方面需要搶出口，另一方面電池片因為原料價格高漲，反而在減產之中。在此背景下，擁有大量組件庫存的廠商無疑是歡喜的。這是因為，這些庫存基本是使用較低成本的硅料、白銀生產的，因此成本較為低廉。而庫存較低的廠商，反而困擾起來。這些廠商需要考慮，是否購買高成本的電池片，從而快速生產搶出口。

博達新能品牌與市場管理中心負責人莊英宏告訴每經記者：“其實是幾家歡樂幾家愁。”有的工廠停止采購電池片，有的工廠手里卻擁有便宜的電池片庫存，可以生產成組件搶出口。

義烏市耀燦太陽能科技有限公司負責人彭耀萍就表示：“目前庫存已經賣空，處于缺貨階段，主要是缺電池片，工廠沒辦法接單，而且（電池片）一個月內漲價30%，客戶端價格傳導需要時間消化，公司的生產進貨也受到了極大影響。”

另外，彭耀萍也表示：“國內組件價格則是一天一個價，一方面是因為金屬材料貴，銀、鋁、銅漲價太多，導致組件成本上升；另一方面是上游硅料龍頭抱團控制產能，還有因為取消組件出口退稅，推高了價格。”

海外市場不確定性大

值得注意的是，由于市場不確定性比較大，很多組件廠商難以決策是否搶出口。此外，資金也是一個難題。

當下，有不少組件貿易商把產品運到海外，簡單包裝后銷售，以規避海外高額關稅。那么，面對即將取消出口退稅，這些廠商是否將大量囤貨，以便后續陸續加工后銷售？

擁有海外業務的光伏貿易商李明（化名）告訴每經記者：“沒有那么多錢囤貨，并且市場千變萬化，不確定性比較大。”

彭耀萍也表示：“目前國外客戶接受不了當前的組件價格，而且國外客戶下單不像國內那么有效率，談個商單要十天半個月。這導致昨天剛報一個價格，今天價格又漲上去了。所以現在公司連價格都不知道怎么報。”

而莊英宏認為，2026年部分海外光伏市場會“直接消失”。其表示，不是需求轉移，也不是周期波動，是項目在真實成本面前當場作廢。

莊英宏對此詳細解釋道，南歐的特點是低IRR（內部收益率）、競價電價、融資高度敏感。此前組件價格每瓦1元、2元之際，南歐市場之所以能夠裝機，是因為同時滿足了低利率、政策兜底和高預期電價。如今，這三個前提同時消失。

其對記者表示：“南歐那邊電站貼著成本線走，一旦跌破成本線，完全沒有任何可能獲得任何利潤。”那么，南歐市場是否會被海外產能所替代？莊英宏表示：“我認為已經沒有什么地方能夠取代（國內出口）的低成本。這些地方也不至于無電可用，就是沒有便宜的電使用了。”

值得一提的是，若部分市場需求量下降，是否會對光伏逆變器、儲能變流器銷量帶來連帶影響？德業股份董秘劉書劍對每經記者表示：“公司產品（光伏逆變器、儲能變流器）不一定要和光伏組件配合，國外很多場景都是和柴油發電機配合應用，或者直接使用市電。所以組件價格上漲，對儲能產品的需求影響沒有那么大。”

組件大廠：已有應對，不會措手不及

“現在不管是我們，還是代工廠商，都不敢輕易報價。有些人還在做夢，想著（采購）價格能和之前一樣。”張文表示。

那么，在電池片等原材料成本高企，組件價格波動較大的背景下，國內廠商又將如何搶出口？

張文告訴記者：“及時調整，有利潤的就做，沒利潤的就切掉。現在TOPCon（隧穿氧化層鈍化接觸）組件不好做，不如做異質結。”

這是因為，此輪電池片漲價，很大程度上由于白銀價格大漲。而異質結已經可以較為成熟地使用銀包銅技術。銀包銅技術銀耗較低，因此受白銀漲價影響較小。

關于搶出口，晶科能源相關工作人員表示：“其實退稅的事情，已經傳了很久。我們看到的沒有這么夸張，開工率會高一些。公司近期簽的單子，合同里都有應對政策變化的調價機制。因此，（取消出口退稅）對晶科而言不會措手不及。”

其補充表示：“對晶科這種具有海外產能和海外市場布局的企業來說，我們的優勢會更大。公司在越南擁有一體化產能，美國也有產能，且沙特也在布局之中。”

另一位不愿具名的業內人士也向記者表示：“取消出口退稅，對光伏而言，會推動光伏產品的價格上漲。從這方面來講，可以加速光伏行業的優勝劣汰和產能出清。推動光伏行業向更高價值、更好的技術和產品升級，推動優質產品出口。同時也能極大地避免內卷外溢，提升中國產品的品牌形象。”

橫店東磁董秘吳雪萍也表示：“取消出口退稅，鼓勵企業通過技術創新、提升產品附加值來消化成本壓力，從而推動產業結構向更健康、可持續的方向演進。公司對此政策變化有相應預期，在與客戶談判中遠期訂單時也有所考量，目前來看影響在可控范圍內。我們將持續深化差異化策略、優化成本，提高效率以保持海外市場的競爭力，并獲取合理的盈利。”