AI應(yīng)用板塊全線爆發(fā)，3.6萬億成交額，大A崛起之路

AI應(yīng)用全線爆發(fā)，市場(chǎng)成交額已達(dá)3.6萬億，4000多只股票上漲，毋庸置疑，在場(chǎng)的大部分股民都應(yīng)該是賺錢的，這種行情，如果還能虧錢，那沒什么可說的了，AI反復(fù)炒作的那么多次，就算被套，也該回回血了，除非你在山頂買的，那神仙都救不了你。

招商基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李湛在，經(jīng)濟(jì)論壇上表示，2026年A股還有20%的上漲空間，如果以4000點(diǎn)為基數(shù)的話，按他的預(yù)計(jì)應(yīng)該能上證指數(shù)到達(dá)4800點(diǎn)，這種概率是有的，畢竟，一旦形成瘋牛，攔都攔不住。但是我們要永遠(yuǎn)記住，別太貪，股市最終還是少數(shù)人賺錢。

AI應(yīng)用板塊全線爆發(fā)，并非偶然，而是有跡可循的。

1、海外巨頭動(dòng)態(tài)引領(lǐng)： 馬斯克宣布X平臺(tái)將定期開源其推薦算法，并強(qiáng)調(diào)其由AI驅(qū)動(dòng)，這一舉措被視為AI流量分發(fā)模式變革的信號(hào)，直接引爆了市場(chǎng)對(duì)GEO（生成式引擎優(yōu)化）及相關(guān)內(nèi)容營(yíng)銷板塊的熱情。同時(shí)，xAI、Anthropic等國(guó)際AI巨頭在編程輔助、醫(yī)療健康等應(yīng)用領(lǐng)域的最新進(jìn)展，也為A股相關(guān)概念提供了強(qiáng)有力的映射。

2、國(guó)內(nèi)政策與產(chǎn)業(yè)共振： 國(guó)內(nèi)“人工智能+”行動(dòng)的深入實(shí)施，以及近期智譜、MiniMax等大模型企業(yè)在港股市場(chǎng)的亮眼表現(xiàn)，為A股AI應(yīng)用板塊提供了堅(jiān)實(shí)的估值錨點(diǎn)和信心支撐。

3、商業(yè)化落地預(yù)期增強(qiáng)： 隨著大模型能力的提升，尤其是推理成本的下降，市場(chǎng)普遍預(yù)期2026年將是AI應(yīng)用的“黃金元年”和“商業(yè)化落地元年”。資金敏銳地捕捉到了這一邏輯，從單純的算力基礎(chǔ)設(shè)施（“賣鏟子”）轉(zhuǎn)向了更廣闊的AI落地場(chǎng)景（“淘金”），導(dǎo)致資金大規(guī)模涌入應(yīng)用端。

與AI應(yīng)用并駕齊驅(qū)的是商業(yè)航天板塊。該板塊今日繼續(xù)高舉高打，成為市場(chǎng)另一條清晰的主線。消息面上，我國(guó)無線電創(chuàng)新院申請(qǐng)超20萬顆衛(wèi)星頻軌資源的消息，極大地提振了市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)。

AI應(yīng)用和商業(yè)航天作為當(dāng)前最強(qiáng)的兩大邏輯，大概率仍將反復(fù)活躍。投資者可重點(diǎn)圍繞這兩大主線，尋找具備核心競(jìng)爭(zhēng)力和業(yè)績(jī)支撐的細(xì)分龍頭進(jìn)行布局。同時(shí)，需警惕短期由于獲利盤積累帶來的劇烈波動(dòng)，注意把握節(jié)奏，避免盲目追高已大幅上漲的個(gè)股。

溫馨提示:本觀點(diǎn)不作投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)自主思考！