存儲(chǔ)芯片漲瘋了，它憑什么比黃金還猛？

囤黃金，不如囤存儲(chǔ)芯片了。你拆掉自己的電腦，把存儲(chǔ)芯片拆出來(lái)，可能價(jià)格比你的二手電腦還要貴。存儲(chǔ)芯片價(jià)格幾乎漲瘋了，現(xiàn)貨存儲(chǔ)芯片漲幅普遍超過(guò)10%，而未來(lái)3個(gè)月內(nèi)呢？預(yù)計(jì)漲幅普遍超過(guò)30%。其中，高端存儲(chǔ)芯片漲幅將超過(guò)50%！

韓國(guó)首爾的酒店，幾乎被住滿了谷歌、Meta、OpenAI等美國(guó)科技巨頭的高管。為什么這么多美國(guó)科技大佬，齊聚韓國(guó)呢？因?yàn)楦愦鎯?chǔ)芯片，韓國(guó)是絕對(duì)的全球一哥！

全球前三大存儲(chǔ)芯片廠商，韓國(guó)就占了兩個(gè)。全球第一是三星，第二是SK海力士，第三則是美國(guó)鎂光半導(dǎo)體了。而三星與海力士?jī)杉夷兀捅平?0%了。再加上鎂光的話，三大巨頭在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，綜合市占率高達(dá)90%以上。

其中，高端的HBM存儲(chǔ)芯片，三大巨頭市占率接近100%。那有人問(wèn)了，國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片不是也有長(zhǎng)江存儲(chǔ)和長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)兩大龍頭嗎？這兩家確實(shí)技術(shù)不錯(cuò)，但是，和韓美三巨頭比，差距還是不小的。中國(guó)存儲(chǔ)芯片全球市占率，大約8%左右。在高端的HBM存儲(chǔ)芯片呢？還處于打樣階段，尚未大規(guī)模量產(chǎn)。

因此，中國(guó)高端存儲(chǔ)芯片還是相當(dāng)短缺的，也比較依賴于海外供應(yīng)，尤其是三星、SK海力士的產(chǎn)能供應(yīng)。在國(guó)內(nèi)，這兩家韓國(guó)芯片公司的合計(jì)市占率，也超過(guò)了60%。那存儲(chǔ)芯片為什么突然會(huì)瘋狂漲價(jià)呢？核心就在于，需求量太大了！大到什么地步呢？就是你的排隊(duì)搶購(gòu)，提前預(yù)定產(chǎn)能，否則，你就沒(méi)貨了！為什么會(huì)這樣？

一是，AI產(chǎn)業(yè)的大爆發(fā)，從缺算力，邁向了缺存儲(chǔ)的新階段。存儲(chǔ)芯片，本質(zhì)上就是一種“記憶芯片”。算力越大，存儲(chǔ)芯片需求也越大。因?yàn)槟悴荒芤恢币蕾囉谒懔θ?duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行溯源，而存儲(chǔ)芯片能記住核心數(shù)據(jù)，更好地匹配用戶習(xí)慣。

比如一輛自動(dòng)駕駛汽車(chē)，你家車(chē)庫(kù)的位置，不需要反復(fù)調(diào)用大算力去溯源，直接用存儲(chǔ)記住位置，以后，你每次回家，就都能讓車(chē)自動(dòng)開(kāi)進(jìn)車(chē)庫(kù)了。

所以，AI產(chǎn)業(yè)的第一階段，是缺算力。而第二階段呢？就是缺存儲(chǔ)了。因?yàn)橛脩袅吭酱螅枰坝洃洝钡臄?shù)據(jù)就越多。尤其是AI進(jìn)入應(yīng)用階段以后，算力其實(shí)還可以外包給云計(jì)算公司，但存儲(chǔ)就必須是每個(gè)公司針對(duì)自己用戶保留的核心數(shù)據(jù)了。這部分算力不能外包，每個(gè)公司都要自己搞一套。

所以，存儲(chǔ)的需求，比算力的需求還要大！

二是，不只是AI公司需要，消費(fèi)電子公司、汽車(chē)公司也需要。這就造成了，互相搶購(gòu)的市場(chǎng)局面。你是造手機(jī)的，我是造汽車(chē)的，他是搞AI的，全都要搶存儲(chǔ)芯片。各大廠商擔(dān)心后續(xù)買(mǎi)不到，還得多囤一些貨，這個(gè)需求一下子就被放大好幾倍了。

而國(guó)產(chǎn)高端存儲(chǔ)芯片暫時(shí)供應(yīng)不上來(lái)，更是加劇了存儲(chǔ)芯片的短缺。從全球市場(chǎng)來(lái)看，高端存儲(chǔ)芯片產(chǎn)能也過(guò)于集中了，幾乎全部掌握在三星、SK海力士以及鎂光半導(dǎo)體的手里。這就需要國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商，加速技術(shù)突圍，盡早實(shí)現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)。

否則，存儲(chǔ)芯片價(jià)格還得上揚(yáng)。未來(lái)，具身機(jī)器人、AI無(wú)人機(jī)、自動(dòng)駕駛汽車(chē)等，都需要更多的存儲(chǔ)芯片。這個(gè)市場(chǎng)還是一片藍(lán)海。囤存儲(chǔ)芯片，比囤黃金更賺錢(qián)！