美股又新高，存儲(chǔ)芯片再大漲，A股下周怎么走？

盡管短期不降息，對(duì)市場來說是利空，但是看看美股的情況，反饋的卻是利好，昨夜三大指數(shù)集體上漲，納斯達(dá)克上漲了0.81%，屬于漲幅最大，標(biāo)普500指數(shù)上漲了0.65%，不過道指和標(biāo)普500都創(chuàng)出了歷史新高，以此而看，主要是科技股出現(xiàn)大漲，帶動(dòng)的美股向上。

其實(shí)之前我就說過，對(duì)美股來說需要的是科技利好敘事，誰也沒有想到，在周四調(diào)整了一天之后，美股的存儲(chǔ)芯片就出現(xiàn)大漲，比如說昨夜閃迪的漲幅一度超過了10%，從而帶動(dòng)了美光科技以及西部數(shù)據(jù)等，都出現(xiàn)了逐步走高的情形。

這主要還是因?yàn)殚W存有利好，一份野村證券的研究報(bào)告在市場傳播，認(rèn)為閃存可能在這個(gè)季度將其面向企業(yè)級(jí)固態(tài)硬盤的大容量3D NAND閃存價(jià)格上調(diào)一倍，應(yīng)該說這是一個(gè)非常大的利好。

從這個(gè)現(xiàn)象看，這波是屬于存儲(chǔ)芯片的超級(jí)周期，不斷的提價(jià)行為會(huì)強(qiáng)化市場預(yù)期，對(duì)A股投資者來說預(yù)示著什么呢？

估計(jì)下周一芯片概念又要上漲了，從之前美股存儲(chǔ)芯片大漲A股這邊的反饋情況看，主要是半導(dǎo)體材料和設(shè)備方向表現(xiàn)的相當(dāng)出色，如此投資的重點(diǎn)也應(yīng)該向這方面傾斜。

總體上來說，無論美股還是A股，這波的科技核心就是存儲(chǔ)芯片，所以既然要投資科技股，就應(yīng)該朝著這方面考慮。

A股這邊光伏有了大消息，相關(guān)部分表示，從2026年4月1日開始，將取消光伏等產(chǎn)品增值稅出口退稅，要知道光伏產(chǎn)品之前出口退稅率為13%，去年11月15日調(diào)整到了9%，而這次取消出口退稅意味著退稅率從9%降低至0。

從短期來說，這個(gè)消息肯定是利空，出口退稅的取消，意味著光伏企業(yè)的業(yè)績必然受到影響，尤其是對(duì)那些出口大的企業(yè)來說，大概率會(huì)減少10億元到20億元的退稅款。

所以說下周光伏相關(guān)的股價(jià)必然帶來沖擊。

不過壞事當(dāng)中必然孕育著好事，之所以這么做實(shí)際上讓光伏企業(yè)市場化競爭，逐步的形成行業(yè)的自我出清過程，因?yàn)槌隹谕硕惖娜∠?，必然是有部分企業(yè)支撐不下去，這樣留下來的大廠會(huì)獲得更多的市場份額，尤其是在海外市場的定價(jià)權(quán)會(huì)增強(qiáng)，對(duì)企業(yè)的業(yè)績會(huì)有提升。

簡單說，以前是國家退稅企業(yè)獲得了比較小的成本，在海外市場低價(jià)競爭，現(xiàn)在出口退稅取消了，部分企業(yè)就很難玩下去了，剩余的大廠在海外市場就會(huì)有提價(jià)的動(dòng)作，這對(duì)我們國內(nèi)的制造業(yè)出海帶來更高的產(chǎn)品附加值有重要意義。

如此，長期的結(jié)論是，大型光伏企業(yè)基本面會(huì)逐步迎來反轉(zhuǎn)。

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