12月30日,通用GPU公司天數智芯(09903.HK)在港交所公告,公司擬全球發售2543.18萬股H股,中國香港發售股份254.32萬股,國際發售股份2288.86萬股(以上可予重新分配);2025年12月30日至2026年1月5日招股;發售價將為每股發售股份144.60港元,H股的每手買賣單位將為100股,華泰國際為獨家保薦人;預期股份將于2026年1月8日開始在聯交所買賣。
公司已訂立基石投資協議,基于每股發售股份144.6港元的發售價,基石投資者將予認購的發售股份總數將為1094.03萬股發售股份。基石投資者包括中興通訊(香港)有限公司(“中興通訊(香港)”,中興通訊(000063.SZ/00763.HK)的全資附屬公司)、XN Mountain、Wind Sabre Fund SPC、UBS AM Singapore、華勝天成科技(香港)有限公司(“華勝天成(香港)”,華勝天成(600410.SH)的全資附屬公司)、Qin Wan Investment Limited(“Qin Wan”)、OCM Limited(“OCM”)、Ocean Fine Industrial Limited(“Ocean Fine Industrial”,通富微電(002156.SZ)的全資附屬公司)、華泰場外掉期 — 衡信基金管理、第四范式國際有限公司(“第四范式”,第四范式(06682.HK)的全資附屬公司)、安擎國際有限公司(“安擎國際”)、Duckling Fund, L.P.(“Duckling Fund”)、DeepRoot Alpha Ltd(“DeepRoot Alpha”)、匯添富(香港)、中國東方國際、華夏基金(香港)、芯鑫控股有限公司(“芯鑫控股”)、明山資本有限公司(“明山資本”)。
公司估計,按每股發售股份144.60港元的發售價計算,將從全球發售中獲得的所得款項凈額約為34.786億港元。公司擬將全球發售的所得款項凈額用于以下用途:約80.0%將用于研發公司的產品及解決方案,所得款項具體分配如下:約50.0%將于未來五年內用于公司通用GPU芯片及加速卡的研發及商業化;約25.0%將用于通過擴展公司的研發團隊來研發專有的軟件棧;約5.0%將用于研發AI算力解決方案;約10.0%將于未來五年內用于銷售及市場推廣,包括擴展公司的銷售及服務網絡、提高服務質量、提升品牌知名度及增強服務滲透力;及約10.0%將用于營運資金及一般企業用途。
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