406.01億元！中芯國際，重磅收購！

12月29日晚間，中芯國際發布發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）。

上市公司擬向國家集成電路基金等5名中芯北方股東發行股份購買其所持有的中芯北方49%股權，交易價格406.01億元。本次交易完成后，上市公司在中芯北方的持股比例將從51%上升至100%。

據披露，中芯國際是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國大陸集成電路制造業領導者，擁有領先的工藝制造能力、產能優勢、服務配套，向全球客戶提供 8英寸和12英寸晶圓代工與技術服務。除集成電路晶圓代工外，中芯國際亦致力于打造平臺式的生態服務模式，為客戶提供設計服務與IP支持、光掩膜制造等一站式配套服務，并促進集成電路產業鏈的上下游協同，與產業鏈中各環節的合作伙伴一同為客戶提供全方位的集成電路解決方案。

本次重組后，上市公司表示，中芯北方作為中芯國際的控股子公司，主要為客戶提供不同工藝平臺的12英寸集成電路晶圓代工及配套服務。本次交易有利于進一步提高上市公司資產質量、增強業務上的協同性，促進上市公司的長遠發展。交易前后上市公司的主營業務范圍不會發生變化。

今年9月，中芯國際首次披露發行股份購買資產暨關聯交易預案。彼時，相關審計、評估工作尚未完成，交易作價亦未確定。

據本次草案的最新財務數據，近年來，中芯北方營業收入、凈利潤整體呈上升趨勢。2023年、2024年及2025年1—8月，中芯北方營業收入分別為115.76億元、129.79億元及90.12億元；同期，公司凈利潤分別為5.85億元、16.82億元及15.44億元。據介紹，中芯北方利潤主要來源于12英寸集成電路產品，盈利水平隨著產能利用率的提升呈增長趨勢。隨著公司產品結構進一步優化，盈利水平有望進一步提升。

當晚，中芯國際還發布一則新增資擴股協議，公司全資子公司中芯控股與國家集成電路基金、國家集成電路基金二期、國家集成電路基金三期、上海集成電路基金、上海集成電路基金二期、泰新鼎吉及先導集成電路基金訂立新合資合同及新增資擴股協議，以修訂前合資合同，據此，中芯南方的注冊資本將由65億美元增加至100.773億美元；中芯控股、國家集成電路基金、國家集成電路基金二期、國家集成電路基金三期、上海集成電路基金、上海集成電路基金二期、泰新鼎吉、先導集成電路基金將分別持有中芯南方41.561%、9.392%、14.885%、8.361%、7.939%、11.253%、5.545%及1.063%股權。

中芯國際表示，本次增資有利于降低中芯南方的資產負債率，構建集團更為穩健的財務結構。