NOA普及驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，芯片傳感器需求激增

NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）的快速普及正在深刻重塑汽車產(chǎn)業(yè)鏈格局。從芯片、傳感器到軟件算法，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)迎來全新發(fā)展機(jī)遇。隨著智能駕駛級別提升，汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一場由"軟硬件協(xié)同"驅(qū)動的供給側(cè)改革。

高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)顯示，2025年1-9月，中國乘用車前裝標(biāo)配NOA交付量突破360萬輛，搭載率達(dá)到21.75%。其中，20萬元以下車型貢獻(xiàn)了172.42萬輛的交付量，增量貢獻(xiàn)率高達(dá)70%，標(biāo)志著智能駕駛正從中高端市場向主流市場快速滲透。

NOA技術(shù)要求的提升直接推動了硬件需求的爆發(fā)式增長。佐思汽研報(bào)告指出，L3級智能駕駛的明確窗口期促使車企在2025-2027年密集推進(jìn)量產(chǎn)計(jì)劃，硬件預(yù)埋成為行業(yè)主流策略。

在傳感器領(lǐng)域，激光雷達(dá)正快速向高線數(shù)迭代。為滿足L3級安全冗余要求，激光雷達(dá)線數(shù)已從128線升級至192線，高端車型甚至配備700線產(chǎn)品。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，2025年前三季度，車載激光雷達(dá)裝機(jī)量同比增長超過200%，其中192線及以上產(chǎn)品占比已達(dá)35%。

芯片市場同樣迎來量價(jià)齊升。算力需求從L2級的50TOPS躍升至L3級的1000-2000TOPS，推動智駕芯片市場規(guī)模快速擴(kuò)張。機(jī)構(gòu)分析顯示，2025年智能駕駛算力芯片市場規(guī)模預(yù)計(jì)增長超50%，其中地平線、華為等國內(nèi)廠商市場份額顯著提升。

面對技術(shù)快速迭代，車企在技術(shù)路線上呈現(xiàn)出多元化布局。目前主要形成三種模式：全棧自研（蔚來、小鵬為代表）、共研+自研雙軌并行（上汽與Momenta合作）、外部供應(yīng)商依賴（采用華為ADS方案）。這種分化在提升研發(fā)效率的同時，也加劇了供應(yīng)鏈競爭。

本土化合作成為降本增效的關(guān)鍵。以一汽-大眾為例，通過與地平線、卓馭科技等本土企業(yè)合作，在保證性能的同時實(shí)現(xiàn)了成本優(yōu)化和定制化開發(fā)。這種合作模式正在被更多合資品牌采納。

NOA的普及正在推動計(jì)算架構(gòu)革新。端云協(xié)同方案通過"云端訓(xùn)練、車端推理"的方式，有效平衡了算力需求與成本控制。小鵬汽車通過云端模型工廠將算法迭代周期壓縮至5天，大幅提升了研發(fā)效率。這種模式為產(chǎn)業(yè)鏈帶來了軟件和服務(wù)領(lǐng)域的新增長點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2027年，相關(guān)軟件服務(wù)市場規(guī)模將突破千億元。

政策層面持續(xù)釋放利好信號。工信部等八部門聯(lián)合印發(fā)的《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案》明確支持L3級車型準(zhǔn)入，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展掃清制度障礙。與此同時，消費(fèi)者對高階智駕的接受度快速提升，麥肯錫調(diào)研顯示，33%的用戶希望將智能駕駛升級至L3/L4級別。

隨著NOA向燃油車市場滲透和城區(qū)場景拓展，產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會將進(jìn)一步顯現(xiàn)。機(jī)構(gòu)知名分析師認(rèn)為，三大領(lǐng)域最具增長潛力：首先是高算力芯片領(lǐng)域，特別是具備200TOPS以上稠密算力的產(chǎn)品；其次是高性能傳感器，尤其是成本持續(xù)下探的高線數(shù)激光雷達(dá)；最后是端云協(xié)同解決方案，包括數(shù)據(jù)服務(wù)和算法優(yōu)化等細(xì)分賽道。

未來兩年，隨著技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度提高和規(guī)模化效應(yīng)顯現(xiàn)，智能駕駛硬件成本有望再降30%，為全產(chǎn)業(yè)鏈打開新的增長空間。在這場產(chǎn)業(yè)變革中，具備技術(shù)優(yōu)勢和成本控制能力的企業(yè)將獲得更大發(fā)展機(jī)遇。

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