四川
每經AI快訊，愛建證券12月25日發布研報稱，給予國機重裝（601399.SH，最新價：5.14元）“買入”評級。評級理由主要包括：1）行業：①燃氣輪機：根據IEA基準情景預測，2030年全球數據中心電力需求將達945TWh，相比2024年415TWh實現翻倍增長。燃氣輪機建設周期較短、成本較低，可匹配海外數據中心快速投產需求，我們預計海外燃氣輪機市場景氣度持續提升。②核電與可控核聚變：中國2020–2025年核電機組批復量分別為4、5、10、10、11、10臺，預計后續核電項目審批將保持積極節奏，中國可控核聚變項目由科研階段向工程化示范推進，核能設備需求持續釋放。2）公司：公司是中國最大的重型設備制造商之一，產品覆蓋能源及工業領域各類大型設備，具備重型燃氣輪機轉子、核電主管道、核聚變磁體結構件等極限關鍵設備供貨能力。隨著海外總包項目持續拓展、海外燃氣輪機相關設備供不應求，公司海外收入占比從2022年的20.2%已提升至2024年的30.8%，帶動公司國際化與毛利水平持續提升。可控核聚變方面，公司已在聚變裝置關鍵磁體結構件取得實質性訂單，具備先發制造經驗，有望在后續聚變項目推進中持續受益。風險提示：核電及可控核聚變項目推進不及預期風險，海外燃氣輪機出海不及預期風險，公司盈利能力修復不及預期風險。
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（記者 王曉波）
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