創新發展看楊浦丨海能投顧：金融服務也能裝上“智慧心”

編者按：楊浦區投資促進辦公室與楊浦區融媒體中心聯合推出“創新發展看楊浦”欄目，聚焦區域內優質企業，展現更多人民城市創新秀帶的楊浦故事，以企業場景開放推動招商引資、集聚資源。創新發展“最熱沃土”上，營商環境“最暖城區”持續上新。

從傳統投顧到AI驅動的智慧金融平臺，在楊浦這片創新熱土上，一家擁有二十余年歷史的投資咨詢機構正煥發全新活力。

上海海能證券投資顧問有限公司（以下簡稱“海能投顧”）成立于1997年，是中國證監會首批頒發認證的專業投資咨詢機構。2023年，這家老牌機構正式落戶楊浦，如今正用最前沿的AI技術，重新定義金融服務的智慧與溫度。

選擇楊浦，在創新雨林中扎根

海能投顧選擇楊浦并非偶然。作為淘金者科技集團旗下的專業機構，楊浦區“科技-金融-產業”的良性循環模式，以及獨特的創新生態和人才資源，對企業的發展助力巨大。

楊浦區擁有復旦、同濟等10余所高校資源，年輕大學生為公司注入了源源不斷的創新活力。近年來，楊浦已集聚了以抖音、美團、B站為代表的數字經濟企業，形成了濃厚的創新創業氛圍。

“我們與楊浦區的科技企業合作，共同研發智能投顧、量化分析等金融科技產品，提升服務效率和精準度?！?strong>海能投顧執行總裁、黨支部書記章巖告訴記者，楊浦熱帶雨林式的創新生態為企業發展插上騰飛的“翅膀”。落戶楊浦以來，企業扎根數字經濟賽道，以“AI+量化”為核心技術引擎，不斷創新服務模式，已為近2000萬人群提供了更智慧化、個性化、有溫度的投顧服務。

從剛成立初的200多人到現在超1000人的精英員工矩陣，楊浦豐富的高校人才資源，數字經濟、人工智能等新興的產業優勢，為企業的發展注入了原始動力。這也讓企業能迅速成長，在2024年就獲得了“楊浦區百強企業”榮譽稱號。

AI賦能：給投資裝上“智慧心”

走進海能投顧的研發中心，大屏幕上跳動的不再只是冰冷的數字，而是融合人工智能新技術的“AI投顧”。這些系統正在重新定義投資服務的邊界，讓金融服務變得更加智能、精準且充滿溫度。

在AI賦能下，海能投顧構建了“量化工具+分層服務+投顧協同”的創新模式。海能投顧CTO首席技術官孫愛華表示：“無論是個人投資者還是機構客戶，公司旨在為投資者打造專屬投資工具，智能化投資產品輔助個人投資者決策，并提供保姆式投顧陪伴服務?！?/p>

公司創新打造的第三代投研系統，像一位不知疲倦的投資助手，能同時研讀海量信息，為投資者梳理投資邏輯。更難得的是，這個系統正在學會“思考”，能夠理解市場情緒，識別投資風險。

在虛擬研投空間里，數據分析變成了沉浸式體驗，市場波動以立體可視化方式呈現，投資研究從此變得直觀可感。這種創新不僅提升了效率，也為投資裝上了一顆“智慧心”。

科技落地，

讓金融服務“飛入尋常百姓家”

技術創新最終要服務于人。近年來，海能投顧與騰訊云開展深度合作，接入DeepSeek模型，為AI智能質檢、客服GPT助手、AI投顧協同等業務深度賦能，讓智能投顧變得“能聽會說”。投資者用日常語言提問，就能獲得專業建議，投資咨詢的門檻被大大降低。

記得你的投資偏好，理解你的風險承受能力，在市場狂熱時提醒冷靜，在行情低迷時給予信心……在數字投研的變革浪潮中，海能投顧用技術讓投資服務煥發新生，這種“知冷知熱”的陪伴，體現著智慧金融的溫度。

作為上海市工商聯金融服務商會的理事單位，海能投顧的視野早已超越自身發展。如何搭建連接科技創新與金融服務的橋梁，更好的助力楊浦數字經濟高質量發展是企業與城市的“雙向奔赴”。在海能投顧投資咨詢顧問、黨支部組織宣傳委員章海云看來，“楊浦‘近者悅、遠者來’的營商環境，‘店小二’式的營商服務，讓企業充滿歸屬感。”

在楊浦這片創新的沃土上，海能投顧正將政策的溫度轉化為發展的動力，與城區同行，共繪智慧金融的新圖景。

上海海能證券投資顧問有限公司成立于1997年，是一家經中國證券監督管理委員會批準的具有經營證券期貨業務許可證的專業證券投資咨詢機構，是證監會備案的78家正規證券投資咨詢機構之一。海能投顧成立以來，一直秉持客戶至上的服務理念。以“量化+大數據”為核心技術引擎，致力于打造集行情、咨詢、策略、財務管理為一體、融合咨詢投顧投教、交易各項服務的金融服務平臺，立志于為廣大投資者提供更全、更好、更專業的互聯網運營的新型智能投顧服務，為投資者提供科學理性的證券投資顧問服務。

如需聯系企業

請訪問企業官網

https://www.stockhn.com/#/home

文字 |陳露

圖片 |宇文昊

視頻 |王子亮

編輯 |陳露

題圖制作 |劉晶

*轉載請注明來自上海楊浦官方微信