12月23日,A股震蕩攀升,截至上午收盤,上證指數(shù)漲0.34%報(bào)3930.87點(diǎn),深證成指漲0.65%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.78%,北證50漲0.14%,科創(chuàng)50漲0.53%,中證A500漲0.54%。A股半日成交1.25萬億元。
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資金面,央行公告稱,12月23日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了593億元7天期逆回購操作,操作利率1.40%,投標(biāo)量593億元,中標(biāo)量593億元。Wind數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)日1353億元逆回購到期,據(jù)此計(jì)算,單日凈回籠760億元。
消息面,國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)發(fā)布的報(bào)告顯示,2025年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備總銷售額預(yù)計(jì)達(dá)1330億美元,同比增長13.7%,創(chuàng)歷史新高。
中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)發(fā)布2025年11月鋰行業(yè)運(yùn)行情況,11月碳酸鋰期貨價(jià)格逐步抬升,波動(dòng)逐步加大。鋰企業(yè)三季報(bào)業(yè)績回升,市場對未來鋰價(jià)預(yù)期樂觀。供應(yīng)端,市場庫存逐步加速去化,寧德時(shí)代旗下鋰礦消息仍形成擾動(dòng),鋰鹽產(chǎn)量小幅下跌,鋰輝石提鋰產(chǎn)量小幅增加,鋰云母提鋰產(chǎn)量小幅下跌。需求端,新能源車在補(bǔ)貼退坡前搶銷量,儲(chǔ)能表現(xiàn)亮眼。
國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)光熱發(fā)電規(guī)模化發(fā)展的若干意見》提出,到2030年,光熱發(fā)電總裝機(jī)規(guī)模力爭達(dá)到1500萬千瓦左右,度電成本與煤電基本相當(dāng);技術(shù)實(shí)現(xiàn)國際領(lǐng)先并完全自主可控,行業(yè)實(shí)現(xiàn)自主市場化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,成為新能源領(lǐng)域具有國際競爭優(yōu)勢的新產(chǎn)業(yè)。
板塊方面,光刻機(jī)板塊走強(qiáng),同飛股份、中光防雷、美埃科技漲幅較大。鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)力上漲,華盛鋰電、鵬輝能源、濱海能源、天際股份等漲幅居前。
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當(dāng)前中國光刻機(jī)高端機(jī)型依賴進(jìn)口,國產(chǎn)化進(jìn)度勢在必得。政策端“02專項(xiàng)”體系化布局曝光光學(xué)、雙工件臺(tái)、浸液系統(tǒng)等核心環(huán)節(jié),推動(dòng)國產(chǎn)技術(shù)快速迭代,上海微電子、華卓精科等已在90nm ArF機(jī)型與雙工件臺(tái)實(shí)現(xiàn)突破。未來在政策、需求與驗(yàn)證三重驅(qū)動(dòng)下,國產(chǎn)光刻機(jī)有望進(jìn)入商業(yè)化加速階段。
這里,通過整合天風(fēng)、安信、國信等10余家券商最新研報(bào)信息,為粉絲朋友帶來4家公司簡介,僅供參考。
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1、美埃科技
公司在半導(dǎo)體潔凈室的市場份額預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)提升,同時(shí)公司承接的以往項(xiàng)目也會(huì)隨著公司的市場份額的積累,間接轉(zhuǎn)換成公司接下來的耗材收入,因此耗材收入的占比在未來有進(jìn)一步提升和擴(kuò)展的空間。——國投證券
2、同飛股份
公司為國內(nèi)工業(yè)溫控設(shè)備龍頭,拓展儲(chǔ)能溫控+數(shù)據(jù)中心溫控+半導(dǎo)體制造設(shè)備溫控等多領(lǐng)域業(yè)務(wù),驅(qū)動(dòng)后續(xù)成長。——浙商證券
3、騰景科技
公司是國內(nèi)精密光學(xué)元件領(lǐng)軍者,產(chǎn)品有望率先受益于AI算力驅(qū)動(dòng)下高速光通信元器件的需求增長。——國金證券
4、珂瑪科技
公司作為國產(chǎn)先進(jìn)陶瓷稀缺標(biāo)的,且核心模塊化產(chǎn)品正處于放量前夕,具備較強(qiáng)成長確定性。——東北證券
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