12月22日,壁仞科技正式啟動(dòng)招股,計(jì)劃在香港聯(lián)交所主板上市。
根據(jù)公告,壁仞科技本次擬全球發(fā)售約2.48億股H股,招股期從12月22日至12月29日。發(fā)售價(jià)區(qū)間定為每股17.00至19.60港元,每手200股。按最高發(fā)售價(jià)計(jì)算,本次IPO募集資金總額最多可達(dá)約48.5億港元。公司預(yù)計(jì)H股將于2026年1月2日開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。
壁仞科技成立于2019年,主營(yíng)業(yè)務(wù)是開(kāi)發(fā)通用圖形處理器(GPGPU)芯片及基于此的智能計(jì)算解決方案,為人工智能(尤其是大語(yǔ)言模型)的訓(xùn)練與推理提供基礎(chǔ)算力。招股書(shū)顯示,公司收入從2022年的49.9萬(wàn)元人民幣快速增長(zhǎng)至2024年的3.37億元人民幣。
本次發(fā)行獲得了眾多機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)可。公司已與23家基石投資者簽署協(xié)議,后者同意認(rèn)購(gòu)總金額達(dá)3.725億美元(約合28.99億港元)的發(fā)售股份。基石投資者陣容包括啟明創(chuàng)投、平安人壽保險(xiǎn)、泰康人壽保險(xiǎn)、南方基金等知名投資機(jī)構(gòu)。
假設(shè)發(fā)售價(jià)定為每股18.30港元,公司預(yù)計(jì)全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為43.506億港元。募集資金中約85%將用于智能計(jì)算解決方案的日后研發(fā),約5%用于商業(yè)化,其余約10%用作營(yíng)運(yùn)資金。
近期,國(guó)產(chǎn)GPU公司在資本市場(chǎng)動(dòng)作頻頻。就在本月初,摩爾線程于12月5日在上海證券交易所科創(chuàng)板掛牌上市,成為中國(guó)首家登陸資本市場(chǎng)的全功能GPU企業(yè)。緊隨其后,沐曦股份也于12月17日成功在科創(chuàng)板上市。壁仞科技此番上市,將標(biāo)志著港股市場(chǎng)將迎來(lái)首家專(zhuān)注于GPU芯片的上市公司。
封面圖片來(lái)源:壁仞科技官網(wǎng)
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