中信建投指出,今年Q3以來中國市場光纖價格持續上漲,反映需求向好、供應偏緊,海外需求旺盛,出口表現強勁,尤其是北美市場受AI需求拉動顯著。預計AI驅動的光纖需求將持續高增:一是2026年全球光模塊需求大幅增長將帶動光纖需求(主要為Scale out需求);二是2027年Scale up需求可能起量;三是DCI需求也將貢獻增量。行業經歷2019年供需失衡后,廠商擴產趨于理性,且光棒擴產周期長、技術壁壘高,龍頭廠商有望在此輪需求回暖與價格上漲中實現盈利與估值雙提升。當前光纖光纜行業供需格局改善,海外市場如康寧Enterprise Network業務同比增速顯著,疊加無人機等新興場景對特種光纖的消耗,行業景氣度持續向好。
創業板人工智能ETF國泰(159388)跟蹤的是創業板人工智能指數(970070),單日漲跌幅達20%,該指數從創業板市場中選取涉及機器學習、大數據分析、云計算服務等人工智能相關業務的上市公司證券作為指數樣本,以反映創業板人工智能領域上市公司證券的整體表現。該指數聚焦于高成長性和創新性特征,旨在精準刻畫中國創業板人工智能行業的發展態勢。
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