全景描繪+趨勢前瞻《中國汽車可持續(xù)發(fā)展藍皮書2025》發(fā)布

2025年12月19日，在由北京華汽汽車文化基金會和華汽研究院舉辦的“2025中國汽車全球化與可持續(xù)發(fā)展論壇”上，知名ESG專業(yè)咨詢公司商道咨詢管理合伙人、北京公司總經(jīng)理彭紀來，代表商道咨詢和華汽研究院現(xiàn)場發(fā)布《中國汽車可持續(xù)發(fā)展藍皮書2025》（以下簡稱“藍皮書”），并對報告的核心成果做分享和解讀。

商道咨詢管理合伙人、北京分公司總經(jīng)理 彭紀來

今年9月初，華汽研究院攜手商道咨詢發(fā)起汽車行業(yè)ESG調(diào)研，回收45份有效問卷，其中23份來自汽車主機廠，22份來自零部件企業(yè)。這本藍皮書就是此次調(diào)研的產(chǎn)物。

《中國汽車可持續(xù)發(fā)展藍皮書2025》

藍皮書用詳盡的數(shù)據(jù)描繪了中國汽車ESG管理全景圖，對汽車行業(yè)的關(guān)鍵ESG議題，以及主機廠和零部件供應(yīng)商分別面臨的ESG挑戰(zhàn)進行了識別和分析，其中不乏對一些廣受關(guān)注的社會熱點議題——如價格戰(zhàn)、60天賬期、出海合規(guī)——的回應(yīng)和洞察。

中國汽車行業(yè)可持續(xù)發(fā)展總體圖景

此外，這本藍皮書還高屋建瓴，對汽車行業(yè)面臨的主要ESG挑戰(zhàn)，以及未來五年的核心趨勢，進行了前瞻性分析；并分別為主機廠、供應(yīng)商、政策制定者/行業(yè)組織提供了ESG行動建議。

行業(yè)變革與核心矛盾

從全球范圍來看，汽車行業(yè)正面臨多方面ESG政策約束。各國政府及國際組織通過政策規(guī)制、市場引導(dǎo)與標準建設(shè)多管齊下，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)向綠色轉(zhuǎn)型邁進。

《中國汽車可持續(xù)發(fā)展藍皮書2025》分析全球政策約束

就行業(yè)發(fā)展而言，汽車產(chǎn)業(yè)正處在變革核心。電動化打破傳統(tǒng)動力格局，智能化重構(gòu)人車交互邏輯，地緣政治與碳中和則加速供應(yīng)鏈重塑。三大變革既帶來技術(shù)與模式創(chuàng)新機遇，也暗藏治理風險等挑戰(zhàn)，車企需以系統(tǒng)思維應(yīng)對轉(zhuǎn)型命題。

在行業(yè)日益內(nèi)卷的背景之下，汽車行業(yè)正面臨平衡短期價格戰(zhàn)與長期可持續(xù)發(fā)展投入這一核心矛盾。破解矛盾需多方合力，尤其是作為產(chǎn)業(yè)鏈核心的主機廠，應(yīng)靠技術(shù)革新實現(xiàn)降本與綠色雙贏，優(yōu)化供應(yīng)鏈治理，縮短賬期并推動協(xié)同轉(zhuǎn)型；同時借力政策紅利與資本力量，通過完善ESG披露吸引長期資金，引導(dǎo)行業(yè)從價格內(nèi)卷轉(zhuǎn)向價值競爭與高質(zhì)量發(fā)展。

環(huán)境維度：構(gòu)建綠色制造與全生命周期低碳競爭力

藍皮書認為，汽車企業(yè)在環(huán)境管理方面已具備較成熟的制度基礎(chǔ)，能源、水、廢棄物等核心議題均形成了體系化的管理框架，并將氣候變化與綠色制造納入關(guān)鍵戰(zhàn)略。

然而，從全生命周期的角度審視，企業(yè)在落實深度減排方面仍呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性差異，主機廠整體推進力度更強，而供應(yīng)鏈企業(yè)雖已建立基礎(chǔ)體系，但受限于資金、技術(shù)與外部能源結(jié)構(gòu)，其在減排能力與綠色設(shè)計等方面仍面臨較大執(zhí)行壓力，呈現(xiàn)“制度建立較快、能力提升滯后”的特征。

《中國汽車可持續(xù)發(fā)展藍皮書2025》分析環(huán)境管理

汽車產(chǎn)業(yè)要真正形成全生命周期的低碳競爭力，需要在確保基礎(chǔ)合規(guī)的同時，進一步突破能源結(jié)構(gòu)約束，增強供應(yīng)鏈的綠色轉(zhuǎn)型能力，并推動設(shè)計端、制造端與回收端的系統(tǒng)協(xié)同。

社會維度：夯實產(chǎn)品制造根基與負責任供應(yīng)鏈

數(shù)據(jù)顯示，汽車企業(yè)已在社會維度形成較穩(wěn)固的管理基礎(chǔ)：企業(yè)普遍重視員工權(quán)益保障，并在客戶服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量與信息安全等領(lǐng)域建立了較成熟的制度體系，構(gòu)成行業(yè)使用端的關(guān)鍵信任基礎(chǔ)。然而，在價值鏈更廣的社會影響管理上，仍存在結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。

《中國汽車可持續(xù)發(fā)展藍皮書2025》分析社會緯度（參數(shù)丨圖片）的責任落地

盡管企業(yè)對供應(yīng)商提出了較全面的社會責任要求，但供應(yīng)鏈層級深、數(shù)據(jù)收集難度高，使得勞工標準、人權(quán)風險等議題的管理深度仍受限。

此外，主機廠與供應(yīng)鏈企業(yè)在資源與動機上的差異，也使得可持續(xù)供應(yīng)鏈建設(shè)的推進節(jié)奏不夠均衡。

治理維度：戰(zhàn)略引領(lǐng)與風險管控

藍皮書數(shù)據(jù)表明，汽車行業(yè)的治理實踐呈現(xiàn)出清晰的演進路徑。董事會監(jiān)督作為治理基石，其獨立性與有效性已得到普遍確立；高管薪酬與長期激勵機制則成為將ESG目標植入企業(yè)決策內(nèi)核的關(guān)鍵杠桿；而ESG風險管理的前置化與系統(tǒng)化整合，則考驗著企業(yè)預(yù)見并化解系統(tǒng)性風險的能力。

《中國汽車可持續(xù)發(fā)展藍皮書2025》分析治理維度體系

與此同時，可持續(xù)發(fā)展管理體系的構(gòu)建，標志著ESG從邊緣倡議走向戰(zhàn)略核心；以此為基礎(chǔ)的重要性議題識別工作，則確保了企業(yè)資源能夠精準投向最具實質(zhì)性的環(huán)境、社會與治理領(lǐng)域；最終，通過高質(zhì)量的ESG信息披露，企業(yè)向外界展示其可持續(xù)發(fā)展的績效與承諾，贏得市場信任。

供應(yīng)鏈的ESG傳導(dǎo)

面對日益嚴格的國際綠色貿(mào)易門檻與產(chǎn)業(yè)競爭格局，供應(yīng)鏈可持續(xù)管理已成為車企提升整體競爭力與風險韌性的共同關(guān)注。

目前，汽車行業(yè)已在供應(yīng)鏈可持續(xù)管理方面建立起初步體系。多數(shù)企業(yè)對原材料供應(yīng)穩(wěn)定性和海外市場波動保持高度警覺；超半數(shù)的企業(yè)已推行供應(yīng)商管理體系，普遍將環(huán)境合規(guī)作為基本要求；此外，企業(yè)廣泛應(yīng)用供應(yīng)鏈管理平臺和內(nèi)部系統(tǒng)，致力于持續(xù)提升透明度。值得注意的是，產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同分工正逐漸明朗：主機廠在戰(zhàn)略制定、體系搭建上發(fā)揮了相當?shù)囊I(lǐng)作用，而供應(yīng)商也針對具體運營要求作出了迅速回應(yīng)。

《中國汽車可持續(xù)發(fā)展藍皮書2025》分析供應(yīng)商ESG傳導(dǎo)與全球合規(guī)

為了緩解日益嚴峻的行業(yè)內(nèi)卷，政府推動汽車行業(yè)實施60天賬期管理制度。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，絕大多數(shù)主機廠自評已落實60天賬期新規(guī)，但僅有少數(shù)供應(yīng)商感知到改善。

三大核心趨勢

藍皮書認為，未來五年，汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展將呈現(xiàn)三大核心趨勢：

首先，強制性ESG信息披露將成為新常態(tài)。隨著國內(nèi)交易所《上市公司可持續(xù)發(fā)展報告指引》的落地，以及國際ISSB等框架的趨同，ESG信息披露將從自愿走向強制。

其次，全鏈條碳足跡核算將成為基礎(chǔ)能力。歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機制（CBAM）的實施只是開端，碳成本將逐步內(nèi)化至國際貿(mào)易與生產(chǎn)環(huán)節(jié)。碳數(shù)據(jù)不再僅是合規(guī)要求，而是優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計、降低合規(guī)成本、提升資源效率的核心決策依據(jù)。

第三，智能化與可持續(xù)發(fā)展將深度耦合。2025年成為整車智能化爆發(fā)元年，汽車智能化同時又對企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型提出了更高要求。能夠率先將AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)深度融入ESG管理、碳核算和供應(yīng)鏈治理的企業(yè)，將真正實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展從“負擔”到“競爭力”的跨越。

ESG行動建議

從以上趨勢前瞻入手，藍皮書分別針對主機廠、供應(yīng)商、政策制定者與行業(yè)組織提出了具有可操作性的行動建議。

1、主機廠——發(fā)揮“鏈主”引領(lǐng)作用，構(gòu)建韌性低碳供應(yīng)鏈

主機廠作為產(chǎn)業(yè)龍頭，應(yīng)超越自身邊界，將可持續(xù)發(fā)展融入供應(yīng)鏈協(xié)同創(chuàng)新的全過程。主機廠要制定清晰的供應(yīng)鏈賦能路線圖，實現(xiàn)從“管控”到“共贏”，還需強化技術(shù)協(xié)同與數(shù)據(jù)聯(lián)通，破解范圍三碳排放管理難題，同樣重要的是，主機廠要將ESG風險管控前置化，筑牢出海合規(guī)防線，打造全球競爭力。

2、供應(yīng)商——變被動合規(guī)為主動價值創(chuàng)造

供應(yīng)商需認識到，嚴格的可持續(xù)發(fā)展要求并非僅是成本負擔，更是重塑競爭力、綁定優(yōu)質(zhì)客戶的歷史機遇。為此，供應(yīng)商應(yīng)主動對標國際標準，將合規(guī)能力轉(zhuǎn)化為“市場通行證”，還要聚焦專業(yè)化與技術(shù)創(chuàng)新，在細分領(lǐng)域打造綠色競爭力。供應(yīng)商還要努力深化與主機廠的戰(zhàn)略協(xié)作，積極參與行業(yè)生態(tài)共建。

3、政策制定者及行業(yè)組織——構(gòu)建支撐高質(zhì)量發(fā)展的產(chǎn)業(yè)生態(tài)

政府與行業(yè)組織應(yīng)著眼于長效機制的建立，為產(chǎn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型提供堅實基礎(chǔ)設(shè)施和良好環(huán)境。具體而言，政府與行業(yè)組織首先應(yīng)完善標準體系與基礎(chǔ)設(shè)施，降低全社會合規(guī)成本；其次，可優(yōu)化金融財稅支持工具，精準激勵前瞻性投資；另外，政府與行業(yè)組織可搭建協(xié)同創(chuàng)新平臺，促進知識共享與能力共建。

藍皮書認為，中國汽車產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展是一場深刻的系統(tǒng)性變革，無法靠任何單一主體獨立完成。它要求主機廠以開放心態(tài)擔當“鏈主”責任，供應(yīng)商以進取精神鍛造核心能力，政策與行業(yè)組織以長遠眼光構(gòu)建支撐生態(tài)。

唯有通過這種戰(zhàn)略協(xié)同、技術(shù)共創(chuàng)、利益共享的新模式，才能將眼前的成本壓力轉(zhuǎn)化為長遠的競爭優(yōu)勢，在全球汽車產(chǎn)業(yè)變革浪潮中，實現(xiàn)從“汽車大國”到“汽車強國”的質(zhì)的飛躍。