地平線：中國智駕產(chǎn)業(yè)從單打獨(dú)斗到生態(tài)共榮的范式躍遷

當(dāng)智能駕駛產(chǎn)業(yè)在2024年行至規(guī)模化普及的前夜，技術(shù)路線的驗(yàn)證已不再是核心矛盾，真正的考驗(yàn)在于如何讓頂尖智駕能力突破成本與人才的桎梏，滲透至最廣闊的市場腹地。

日前，地平線在深圳召開的首屆技術(shù)生態(tài)大會(huì)上，創(chuàng)始人兼CEO余凱博士以向高同行為主題，揭示的不只是一次企業(yè)戰(zhàn)略升級，更是整個(gè)中國智能汽車產(chǎn)業(yè)從技術(shù)崇拜走向生態(tài)普惠的標(biāo)志性拐點(diǎn)。

這場大會(huì)的深層意義在于：地平線明確宣告，其產(chǎn)業(yè)角色正從樹立技術(shù)標(biāo)桿的攀登者，轉(zhuǎn)向鋪設(shè)產(chǎn)業(yè)基座的賦能者，通過開放全棧能力，試圖將智駕開發(fā)的門檻降低90%，并最終將城區(qū)輔助駕駛體驗(yàn)帶入10萬元級國民車市場。這一轉(zhuǎn)變，或?qū)⒃谖磥砣轿迥陜?nèi)重塑整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競爭邏輯與價(jià)值分配格局。

從向高而行到向高同行：一次戰(zhàn)略自覺的進(jìn)化

回溯地平線的發(fā)展軌跡，向高而行曾是其最鮮明的標(biāo)簽。自2021年起，從征程2、3、5到征程6P與HSD全棧方案，地平線始終扮演著技術(shù)邊界突破者的角色——以自研BPU架構(gòu)、編譯器與算法三位一體的技術(shù)棧，親手捅破高階智駕的性能天花板。這種模式在產(chǎn)業(yè)初期至關(guān)重要：當(dāng)市場仍處于技術(shù)路線混沌期時(shí)，必須有人以樣板間形式驗(yàn)證通途，為生態(tài)伙伴樹立可復(fù)制、可信賴的技術(shù)范式。

然而，當(dāng)智駕產(chǎn)業(yè)跨越從0到1的商業(yè)化鴻溝，進(jìn)入從能用到好用的規(guī)?；占半A段，單一企業(yè)的能力邊界便凸顯出來。余凱在演講中坦言，行業(yè)正面臨算力成本高昂（年投入數(shù)十億元）、頂級AI人才稀缺、產(chǎn)品迭代周期按月壓縮的三重挑戰(zhàn)。

在此背景下，地平線選擇將已驗(yàn)證的HSD全棧能力以算法服務(wù)模式向全行業(yè)開放，標(biāo)志著其戰(zhàn)略重心從證明自己轉(zhuǎn)向成就他人。這種轉(zhuǎn)變的本質(zhì)，是地平線對產(chǎn)業(yè)終局的清醒認(rèn)知：在物理AI時(shí)代，沒有任何一家企業(yè)能獨(dú)立滿足千萬級量產(chǎn)市場的多樣化需求，唯有通過生態(tài)分工與能力共享，才能實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的集體躍遷。

技術(shù)底座的三重奏：打造機(jī)器人時(shí)代的Wintel

支撐這一戰(zhàn)略雄心的，是地平線歷時(shí)十年構(gòu)建的三大技術(shù)支柱。余凱將AI計(jì)算比作一場硅基交響樂：BPU是交響樂團(tuán)，編譯器是指揮，算法是作曲。這一比喻背后，是地平線對智能計(jì)算新摩爾定律的執(zhí)著踐行——十年間，BPU架構(gòu)從伯努利演進(jìn)至黎曼，計(jì)算性能提升超1000倍，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)半導(dǎo)體摩爾定律的演進(jìn)速度。

第四代黎曼架構(gòu)的發(fā)布，是這場交響樂的最新華章。其命名致敬數(shù)學(xué)家黎曼的流形理論，暗合了AI從記憶數(shù)據(jù)到理解結(jié)構(gòu)的范式轉(zhuǎn)換。該架構(gòu)不僅實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵算子算力10倍躍升，更以全浮點(diǎn)計(jì)算支持大語言模型，能效提升5倍，標(biāo)志著地平線從自動(dòng)駕駛專用計(jì)算向通用機(jī)器人計(jì)算的戰(zhàn)略延伸。

與此同時(shí)，第四代編譯器天工開物4.0將編譯速度從小時(shí)級壓縮至分鐘級，性能提升20%，其革命性在于引入AI驅(qū)動(dòng)的自我優(yōu)化機(jī)制，使編譯器從自動(dòng)化工具進(jìn)化為具備學(xué)習(xí)能力的智能體。

當(dāng)?shù)讓佑?jì)算與中層工具就緒，基座模型便成為連接技術(shù)底座與應(yīng)用場景的通用曲譜。余凱指出，智駕大模型作為物理AI基座模型的開端，其價(jià)值不僅在于技術(shù)展示，更在于成為合作伙伴自由創(chuàng)新的公約數(shù)。

這種基座+開源的策略，恰如微軟與Intel在PC時(shí)代、Arm與Android在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的生態(tài)位選擇——地平線不做本體（整車或機(jī)器人品牌），而是致力于成為機(jī)器人時(shí)代的Wintel，以全維利他的生態(tài)信仰，催生一個(gè)枝繁葉茂的智能生態(tài)森林。

HSD Together：重構(gòu)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的算法服務(wù)革命

本次大會(huì)最具行業(yè)震撼力的發(fā)布，莫過于HSD Together算法服務(wù)模式。地平線承諾，通過數(shù)據(jù)服務(wù)、算法適配咨詢與基座模型授權(quán)，可將合作伙伴的人力投入、算力消耗與上市周期均降低90%。這一數(shù)字背后，是商業(yè)模式的徹底重構(gòu)：從傳統(tǒng)的IP授權(quán)模式，轉(zhuǎn)向深度綁定的算法即服務(wù)模式。

在這種分工體系下，地平線聚焦于其最具優(yōu)勢的數(shù)據(jù)閉環(huán)與模型迭代，而合作伙伴則可釋放資源，專注于系統(tǒng)集成、車型適配與功能定制。這種模式的價(jià)值在于，它首次在智駕產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了技術(shù)黑箱的透明化與能力復(fù)用的規(guī)?；?。過去，每家企業(yè)都需要從零搭建數(shù)據(jù)飛輪、訓(xùn)練專屬模型，重復(fù)投入導(dǎo)致資源分散；未來，地平線提供的智能基座將成為公共基礎(chǔ)設(shè)施，讓中小企業(yè)也能以輕盈姿態(tài)獲得頂尖智駕能力。

這一模式的商業(yè)可行性已得到初步驗(yàn)證：征程6系列僅用12個(gè)月便實(shí)現(xiàn)百萬顆出貨，速度較征程3的36個(gè)月縮短三分之二；星途ET5與深藍(lán)L06搭載的HSD系統(tǒng)在上市兩周內(nèi)激活量突破12000輛，印證了市場對高階智駕的強(qiáng)烈需求。更關(guān)鍵的是，HSD Together模式為Tier-1供應(yīng)商與新興車企提供了降維競爭的可能——通過與地平線深度共創(chuàng)，它們得以在保留品牌特色的同時(shí)，快速補(bǔ)齊算法短板，將精力聚焦于硬件工程化與用戶體驗(yàn)優(yōu)化。

10萬元級城區(qū)NOA：撕開智駕平權(quán)的最后一道裂口

所有技術(shù)探索與模式創(chuàng)新的終極指向，是余凱在演講最后提出的尖銳叩問：占據(jù)中國市場半壁江山的10萬元級國民車，難道就不配擁有好用的城區(qū)輔助駕駛嗎？地平線的答案是即將量產(chǎn)的單征程6M城區(qū)輔助駕駛方案，首批合作伙伴包括博世、卓馭、輕舟智航、電裝等國際國內(nèi)主流Tier-1。

這一布局的戰(zhàn)略意義遠(yuǎn)超產(chǎn)品本身。2024年，好用的城區(qū)NOA仍是20萬元以上車型的專屬標(biāo)簽；2025年，該門檻已下探至13萬元級別。但要真正觸及中國市場最廣大的消費(fèi)群體，必須擊穿10萬元的心理與成本防線。單征程6M方案的出現(xiàn)，意味著地平線正以技術(shù)降本而非功能閹割的方式，推動(dòng)智駕能力的民主化。這不僅是商業(yè)版圖的擴(kuò)張，更是社會(huì)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)——讓安全技術(shù)不再成為階層分化的工具，而是普惠性的公共產(chǎn)品。

從更宏觀的視角看，這恰恰是地平線生態(tài)信仰的必然結(jié)果。當(dāng)技術(shù)演進(jìn)速度超越傳統(tǒng)成本下降曲線，當(dāng)開源模式與算法服務(wù)瓦解了規(guī)模門檻，智駕平權(quán)便不再是口號。余凱展示的市場演進(jìn)圖清晰表明，地平線正試圖將自身的技術(shù)加速度（五年出貨超1000萬套芯片）轉(zhuǎn)化為整個(gè)產(chǎn)業(yè)的普惠加速度，其終極目標(biāo)是在未來3-5年實(shí)現(xiàn)城區(qū)輔助駕駛方案HSD千萬量產(chǎn)。

從汽車到機(jī)器人：生態(tài)邊界的無限延伸

值得行業(yè)關(guān)注的是，地平線的生態(tài)野心早已超越汽車范疇。余凱披露，旗下地瓜機(jī)器人已成為中國最大的消費(fèi)類機(jī)器人計(jì)算平臺，連接超100家合作伙伴與10萬余名開發(fā)者，上市產(chǎn)品超100款，覆蓋掃地機(jī)器人、機(jī)器狗、無人機(jī)等多元場景。更關(guān)鍵的是，地平線一次性開源兩大具身智能基座模型——HoloMotion小腦模型與HoloBrain大腦模型，分別解決運(yùn)動(dòng)控制與空間感知問題。

這一舉措的深層邏輯在于，智能汽車本質(zhì)上是第一個(gè)大規(guī)模落地的移動(dòng)機(jī)器人，其技術(shù)棧（感知、決策、控制）與具身智能高度復(fù)用。地平線在汽車領(lǐng)域積累的數(shù)據(jù)閉環(huán)、計(jì)算架構(gòu)與算法能力，天然可遷移至更廣闊的機(jī)器人場景。通過開源基座模型，地平線不僅搶占了具身智能的技術(shù)話語權(quán)，更將開發(fā)者生態(tài)從汽車工程師拓展至機(jī)器人創(chuàng)作者，提前鎖定下一代物理AI時(shí)代的入場券。