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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：12月17日，萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于2022年度第五期中期票據(jù)2025年第一次持有人會(huì)議的議案概要公告。
公告顯示，該會(huì)議由交通銀行股份有限公司召集，定于2025年12月22日10:00以非現(xiàn)場(chǎng)形式在NAFMII綜合業(yè)務(wù)和信息服務(wù)平臺(tái)存續(xù)期服務(wù)系統(tǒng)召開(kāi)。
本次會(huì)議涉及債券為萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司2022年度第五期中期票據(jù)，債券簡(jiǎn)稱“22萬(wàn)科MTN005”，本金兌付日2025年12月28日，債項(xiàng)余額37億元，本計(jì)息期債項(xiàng)利率3%，存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)交通銀行股份有限公司。
據(jù)悉，這是萬(wàn)科繼2022年度第四期中期票據(jù)（22萬(wàn)科MTN004）之后，第二個(gè)提出展期的境內(nèi)公司債。相比“22萬(wàn)科MTN004”公司債最初的三個(gè)議案，這次提供了五個(gè)方案。
議案一：調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排的議案。
本期中期票據(jù)的本金兌付時(shí)間展期12個(gè)月，調(diào)整后兌付時(shí)間為2026年12月28日。2026年12月28日償付本期中期票據(jù)全部本金。
本期中期票據(jù)展期前已經(jīng)產(chǎn)生的利息于原付息日起延期12個(gè)月支付，即2026年12月28日支付，延期期間不計(jì)復(fù)利。
展期期間（2025年12月28日至2026年12月28日）本期中期票據(jù)票面利率維持不變，即按照3.00%計(jì)息。展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付。
本議案應(yīng)當(dāng)由持有本期債務(wù)融資工具表決權(quán)超過(guò)總表決權(quán)數(shù)額90/100的持有人同意后方可生效。
議案二：調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排、增加相應(yīng)增信措施的議案。
本期中期票據(jù)的本金兌付時(shí)間展期12個(gè)月，調(diào)整后兌付時(shí)間為2026年12月28日。2026年12月28日償付本期中期票據(jù)全部本金（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）。
本期中期票據(jù)展期前已經(jīng)產(chǎn)生的利息11100萬(wàn)元于原付息日正常兌付，即2025年12月28日內(nèi)支付（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）。展期期間（2025年12月28日至2026年12月28日）本期中期票據(jù)票面利率維持不變，即按照3.00%計(jì)息，展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付，即利隨本清。
本期中期票據(jù)展期將由發(fā)行人提供相應(yīng)的增信措施。
本議案應(yīng)當(dāng)由持有本期債務(wù)融資工具表決權(quán)超過(guò)總表決權(quán)數(shù)額90/100的持有人同意后方可生效。
議案三：追加投資人可接受的增信措施、有條件調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排的議案。
本期中期票據(jù)的本金兌付時(shí)間展期12個(gè)月，調(diào)整后兌付時(shí)間為2026年12月28日。2026年12月28日償付本期中期票據(jù)全部本金（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）。
本期中期票據(jù)展期前已經(jīng)產(chǎn)生的利息于原付息日（2025年12月28日）正常兌付（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）。展期期間（2025年12月28日至2026年12月28日）本期中期票據(jù)票面利率維持不變，即按照3.00%計(jì)息，展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付。
對(duì)本期中期票據(jù)本金及展期利息追加投資人可接受的增信措施，包括但不限于深圳市地鐵集團(tuán)有限公司或投資人可接受的其他大型深圳國(guó)企提供的全額不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保或其他抵質(zhì)押措施。
本議案應(yīng)當(dāng)由持有本期債務(wù)融資工具表決權(quán)超過(guò)總表決權(quán)數(shù)額90/100的持有人同意后方可生效。
議案四：追加投資人可以接受的增信措施、有條件調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排的議案。
本期中期票據(jù)的本金兌付時(shí)間展期12個(gè)月，調(diào)整后兌付時(shí)間為2026年12月28日。2026年12月28日償付本期中期票據(jù)全部本金（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）。
本期中期票據(jù)展期前已經(jīng)產(chǎn)生的利息于原付息日（2025年12月28日）正常兌付（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）。展期期間（2025年12月28日至2026年12月28日）本期中期票據(jù)票面利率維持不變，即按照3.00%計(jì)息，展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付。
對(duì)本期中期票據(jù)本金及展期利息追加投資人可接受的增信措施，包括但不限于深圳市地鐵集團(tuán)有限公司或投資人可接受的其他深圳國(guó)企提供的全額不可撤銷連帶責(zé)任擔(dān)保或其他抵質(zhì)押措施。
公司償付后續(xù)到期債券本金之前需先行全額兌付本期債券尚未償付的本息。
本議案應(yīng)當(dāng)由持有本期債務(wù)融資工具表決權(quán)超過(guò)總表決權(quán)數(shù)額90/100的持有人同意后方可生效。
議案五：追加投資人可以接受的增信措施、帶條件調(diào)整中期票據(jù)本息兌付安排的議案。
本期中期票據(jù)的本金兌付時(shí)間展期12個(gè)月，調(diào)整后兌付時(shí)間為2026年12月28日。2026年12月28日償付本期中期票據(jù)全部本金（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）。
本期中期票據(jù)展期前已經(jīng)產(chǎn)生的利息于原付息日（2025年12月28日）正常兌付（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第一個(gè)工作日，順延期間不另計(jì)息）。展期期間（2025年12月28日至2026年12月28日）本期中期票據(jù)票面利率維持不變，即按照3.00%計(jì)息，展期期間的新增利息隨本金的兌付一同支付。
對(duì)本期中期票據(jù)本金及展期利息追加投資人可接受的增信措施，包括但不限于深圳市地鐵集團(tuán)有限公司或投資人可接受的其他深圳國(guó)企提供的全額不可撤銷連帶責(zé)任保證或其他抵質(zhì)押措施。
發(fā)行人萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司償付2025年12月28日后到期的債券本金之前需先行全額兌付本期中期票據(jù)尚未償付的本息。本期中期票據(jù)的延期兌付不得影響發(fā)行人發(fā)行的各筆債券在2025年12月1日的兌付順序，即發(fā)行人后續(xù)兌付任何按照2025年12月1日的到期順序晚于本期中期票據(jù)到期的其他債券本金之前需全額兌付本期中期票據(jù)尚未償付的本息，發(fā)行人違反此項(xiàng)約定兌付債券的，則本期中期票據(jù)立即到期，并全額兌付本息。
發(fā)行人未能清償?shù)狡趹?yīng)付本期中期票據(jù)以外的其他債務(wù)（含境內(nèi)外債券和貸款等）的本金或利息，則本期中期票據(jù)立即到期，并全額兌付本息。
本議案應(yīng)當(dāng)由持有本期債務(wù)融資工具表決權(quán)超過(guò)總表決權(quán)數(shù)額90/100的持有人同意后方可生效。
議案六：延長(zhǎng)本期中期票據(jù)的寬限期的議案。
將本期中期票據(jù)存續(xù)期內(nèi)的本息兌付日之寬限期由5個(gè)工作日延長(zhǎng)至30個(gè)交易日。如在30個(gè)交易日的寬限期內(nèi)對(duì)本期中期票據(jù)本息進(jìn)行了足額償付、消除違約事件或通過(guò)債券持有人會(huì)議予以豁免的，則不構(gòu)成發(fā)行人對(duì)本期中期票據(jù)的違約，不觸發(fā)本期中期票據(jù)相關(guān)違約責(zé)任。即30個(gè)交易日的寬限期截止前不視為發(fā)行人違約，寬限期內(nèi)不設(shè)罰息，不另行設(shè)置或產(chǎn)生違約金、逾期利息和罰息等，未償付本金寬限期內(nèi)按照本期中期票據(jù)票面利率繼續(xù)支付利息，在寬限期內(nèi)實(shí)際支付日利隨本清，未償付利息寬限期內(nèi)不額外計(jì)息。
本議案應(yīng)當(dāng)由持有本期債務(wù)融資工具表決權(quán)超過(guò)總表決權(quán)數(shù)額90/100的持有人同意后方可生效。
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