動力電池2025盤點：鐵鋰占比超80%、儲能出口翻倍、二線企業崛起

時值年末，雖然還沒有完整的12月份的數據。但是這一整年的大局已定，可以在此時回顧這一年動力電池產業的發展情況。

回望2025年的中國動力電池產業，呈現出一幅矛盾的畫卷：技術路線空前統一，磷酸鐵鋰占據絕大部分份額，市場競爭卻前所未有地分散，“大小王”（寧德時代和比亞迪）的優勢地位有所下降，二線繼續加強之際，又有新一批新勢力崛起。舊的秩序正在松動，新的力量已然崛起。

以下數據均來自于中國汽車動力電池產業創新聯盟。

01

產業規模加速擴張，增速進一步提升

2025年1-11月，我國動力和其他電池累計產量為1468.8GWh,累計同比增長51.1%；銷量為1412.5GWh,累計同比增長54.7%；累計裝車量671.5GWh,累計同比增長42.0%。

具體到動力電池，今年11月單月裝車93.5GWh（環比增長11.2%，同比增長39.2%），首次突破90GWh，創歷史新高。這一數據殊為難得，因為新能源汽車市場稍有降溫，而且年末“沖量”效應不如往年。

從數據上看，產銷增速均較2024年顯著提高，電池產業仍處于高速增長通道；裝車量增速相對持平，要注意——整車市場增速是下滑的，這反映出新能源汽車單車電池用電量的提升。

02

磷酸鐵鋰占比進一步提升，三元份額持續收縮

今年1-11月，國內磷酸鐵鋰電池累計裝車量545.5GWh，占總裝車量81.2%，累計同比增長56.7%；去年全年磷酸鐵鋰電池累計裝車量409.0GWh，占總裝車量74.6%，累計同比增長56.7%。

從數據上可以看到，磷酸鐵鋰憑借成本、安全性等優勢，在乘用車、商用車等領域進一步擴大份額；三元電池雖在高性能車型中仍有需求，但整體占比繼續下降。

03

儲能電池成為出口新引擎

2025年電池出口表現尤為亮眼，整體出口增速較上年大幅提升，其中面向儲能應用的電池出口成為核心增長引擎。

從數據上看，儲能電池出口增長速度高于動力鋰電池。1-11月，我國動力電池累計出口為169.8GWh，累計同比增長40.6%；其他電池累計出口量為90.5GWh，累計同比增長51.4%。

出口結構上，三元電池出口占動力電池總出口的58.3%，主要供應海外高端車型；磷酸鐵鋰出口則受益于儲能和商用車需求，海外市場對高性價比路線的偏好持續強化。

04

“雙王”份額收縮，二線企業崛起

2025年1-11月，動力電池市場集中度高位微調，前10家企業裝車占比94.2%，較2024年減少1.6個百分點。

頭部企業中，寧德時代1-11月裝車287.68GWh，占比42.92%，相比去年全年下降2.16個百分點），比亞迪裝車148.14GWh（占比22.1%，相比去年全年數據下降2.89個百分點），“雙王”合計占比65.02%，較2024年減少近5個百分點、較2023年超70%的高位大幅收縮。

而國軒高科（1-11月裝車37.74GWh，占比5.63%，相比去年+1.2個百分點）、瑞浦蘭鈞（11月裝車2.98GWh，市占率提升0.69個百分點）等二線企業增速亮眼，行業競爭向“頭部引領+二線突圍”演變。

05

新能源商用車需求爆發，成裝車量重要增長極

2025年1-11月，新能源商用車動力電池需求顯著提升。企業層面，億緯鋰能1-11月商用車裝車16.43GWh、國軒高科10.18GWh、瑞浦蘭鈞7.49GWh，均受益于電動重卡、公交等場景加速電動化；車型結構上，純電動貨車、專用車裝車量增速領跑，2025年商用車已成為拉動裝車量的關鍵力量，打破此前乘用車單一主導的需求格局。1-11月乘用車裝車占比雖仍超70%，但商用車占比已較2024年提升3.2個百分點。

06

材料需求隨產量同步大幅攀升

動力電池關鍵材料需求隨產業規模同步擴張。

2025年1-11月，我國動力和其他電池用三元材料61.9萬噸，磷酸鐵鋰材料290.2萬噸;負極材料205.4萬噸;隔膜293.4億平方米;三元電池用電解液27.5萬噸，磷酸鐵鋰電池用電解液174.1萬噸。與此相對，2024年，我國動力和其他電池用三元材料49.0萬噸，磷酸鐵鋰材料193.4萬噸;負極材料127.0萬噸;隔膜164.2億平方米;三元電池用電解液22.5萬噸，磷酸鐵鋰電池用電解液106.1萬噸。

07

單車帶電量穩步提升，技術適配終端需求

2025年1-11月，新能源汽車單車平均帶電量延續增長趨勢，純電動乘用車領域，寧德時代、比亞迪等企業配套車型帶電量普遍超50kWh，部分高端車型突破70kWh，較2024年平均帶電量提升8%、2023年提升約15%。

同時，磷酸鐵鋰電池通過技術優化（如正極摻雜、電解液改進），在能量密度和低溫性能上持續突破，適配從A0級乘用車到重卡的全場景需求，既滿足車企降本需求，也契合了消費者對長續航的期待。

08

技術路線多元化，其他類型電池開始起步

2025年“其他類型”電池（如鈉離子、固態電池等）在產量、銷量中占比雖仍低（約0.1?0.3%），但環比增速時常超過100%，顯示新技術路線正在小規模產業化試水。

09

海外市場成重要增長極

海外市場快速擴張。中國電池企業海外建廠（如寧德時代歐洲基地、國軒高科美國工廠）成效顯現。今年1-11月動力電池出口占總銷量18.4%，較2024年提升1.2個百分點、2023年提升4.5個百分點，海外市場成為重要增長極，較2023-2024年“產品出口為主”階段，2025年全球化進入“本土化生產+技術輸出”新階段。

10

政策端拉動需求，規范生產

2025年1-11月，產業發展既受益于國內新能源汽車促銷政策、商用車電動化補貼等政策支持，也依托全球化布局突破。政策端，政府對商用車電動化、儲能電站等領域的支持政策，為電池需求提供新增長點。碳足跡管理、綠色貿易壁壘應對成為重點，推動企業優化生產流程。