澳大利亞鮮食核果年度產(chǎn)業(yè)報(bào)告（2025/26）：氣候沖擊、出口受阻與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)承壓

執(zhí)行摘要

本報(bào)告全面分析澳大利亞2024/25及2025/26市場(chǎng)年度（MY）鮮食核果（包括葡萄、桃、油桃、李子、櫻桃等）的生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易及政策動(dòng)態(tài)。核心結(jié)論如下：

• 葡萄產(chǎn)業(yè)遭遇雙重氣候打擊：2024/25年度前期極端高溫?fù)p害果實(shí)品質(zhì)，2025/26年度早期收獲期又面臨高于平均水平的降雨預(yù)報(bào)，預(yù)計(jì)出口品質(zhì)果比例下降。

• 葡萄產(chǎn)量顯著下滑：2025/26年度預(yù)計(jì)產(chǎn)量同比下降8.9%，但因更多低等級(jí)果轉(zhuǎn)向內(nèi)銷，國(guó)內(nèi)消費(fèi)量逆勢(shì)增長(zhǎng)至98,000公噸。

• 對(duì)華出口持續(xù)疲軟：中國(guó)進(jìn)口需求減弱疊加其本土葡萄產(chǎn)量激增43%，導(dǎo)致澳大利亞高端葡萄出口通道收窄。

• 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)季節(jié)性依賴明顯：國(guó)產(chǎn)葡萄供應(yīng)期為12月至次年5月，7–11月完全依賴美國(guó)進(jìn)口填補(bǔ)空窗。

• 櫻桃產(chǎn)業(yè)保持高價(jià)值出口導(dǎo)向：盡管產(chǎn)量波動(dòng)，但對(duì)華、日、新加坡等亞洲市場(chǎng)出口穩(wěn)定，單位價(jià)值居各類核果之首。

本報(bào)告通過還原關(guān)鍵圖表、解析氣候影響機(jī)制與貿(mào)易結(jié)構(gòu)變化，為全球水果產(chǎn)業(yè)鏈提供前瞻性洞察。

一、葡萄產(chǎn)業(yè)：氣候主導(dǎo)供需格局 1.1 2024/25年度回顧：高溫削弱品質(zhì)，出口占比提升

2024/25年度，澳大利亞葡萄產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。行業(yè)報(bào)告顯示，生長(zhǎng)季多次出現(xiàn)極端高溫天氣，導(dǎo)致果實(shí)日灼、糖酸失衡，整體商品果率下降。

然而，意外的是，實(shí)際收獲期天氣優(yōu)于預(yù)期，部分產(chǎn)區(qū)果實(shí)品質(zhì)恢復(fù)較快。這一“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”促使種植者將更多優(yōu)質(zhì)果投入出口市場(chǎng)。

關(guān)鍵數(shù)據(jù)對(duì)比（MY 2022/23 vs MY 2024/25）：

指標(biāo)

2022/23

2024/25（預(yù)估）

變動(dòng)

總產(chǎn)量（MT）

233,000

230,000

-1.3%

出口量（MT）

131,200

141,100

+7.5%

國(guó)內(nèi)消費(fèi)量（MT）

108,000

96,600

-10.6%

數(shù)據(jù)來源：PSD Online / FAS Canberra

解讀：

• 盡管總產(chǎn)量相近，但2024/25年出口量創(chuàng)歷史第三高，反映品質(zhì)恢復(fù)后出口優(yōu)先策略。

• 國(guó)內(nèi)消費(fèi)量從2022/23年的歷史峰值回落，主因高品質(zhì)果外流，內(nèi)銷市場(chǎng)以中低端果為主。

FAS已將2024/25年度國(guó)內(nèi)消費(fèi)預(yù)估從最初103,000 MT下調(diào)至96,600 MT。

1.2 2025/26年度展望：降雨威脅早期收獲，內(nèi)銷或再增

澳大利亞氣象局（BOM）預(yù)測(cè)，2024年11月至2025年1月（即2025/26年度早期收獲期），主要產(chǎn)區(qū)將迎來高于平均水平的降雨（見圖7）。

潛在影響：

• 雨水易引發(fā)裂果、灰霉病，降低出口級(jí)果實(shí)比例；

• 更多中低等級(jí)果將被迫轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

因此，F(xiàn)AS預(yù)測(cè)：

• **2025/26年度葡萄產(chǎn)量將下降8.9%**；

• 國(guó)內(nèi)消費(fèi)量卻將增至98,000 MT（+1.5%）；

• 出口量預(yù)計(jì)降至120,000 MT（-15%），為近三年最低。

澳大利亞葡萄供應(yīng)呈現(xiàn)鮮明季節(jié)性：

時(shí)期

主要來源

特點(diǎn)

12月 – 次年5月

國(guó)產(chǎn)

品種多樣，價(jià)格波動(dòng)大

7月 – 11月

進(jìn)口（99%來自美國(guó)）

以紅地球（Red Globe）、克瑞森（Crimson Seedless）為主

這一“無縫銜接”模式保障了全年貨架供應(yīng)，但也使國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)美葡形成路徑依賴。

圖表解析：

• 產(chǎn)量曲線：2010–2020年穩(wěn)步上升，2020年后趨于平緩，2024/25達(dá)23萬(wàn)噸后預(yù)計(jì)小幅回落。

• 消費(fèi)曲線：同步增長(zhǎng)，但近五年增速明顯放緩。

• 消費(fèi)占產(chǎn)量比重：從2010年的約60%降至2020年的40%，近五年穩(wěn)定在40–45%區(qū)間。

核心結(jié)論：
生產(chǎn)與消費(fèi)之間“非緊密耦合”。決定內(nèi)銷量的關(guān)鍵變量并非總產(chǎn)量，而是果實(shí)品質(zhì)：

• 高品質(zhì)年份 → 出口占比高 → 內(nèi)銷減少；

• 低品質(zhì)年份 → 出口受限 → 內(nèi)銷增加。

這一機(jī)制解釋了為何2025/26年產(chǎn)量下降，消費(fèi)卻上升。

三、出口市場(chǎng)：中國(guó)需求萎縮，亞洲格局重塑 3.1 對(duì)華出口面臨結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)

中國(guó)曾是澳大利亞葡萄最大出口目的地。但在2018/19和2019/20兩個(gè)出口高峰年后，情況發(fā)生逆轉(zhuǎn)：

• **中國(guó)本土葡萄產(chǎn)量增長(zhǎng)43%**（2019–2025）；

• **中國(guó)葡萄進(jìn)口總量下降52%**（同期）；

• 消費(fèi)者偏好轉(zhuǎn)向國(guó)產(chǎn)精品（如陽(yáng)光玫瑰、妮娜皇后）。

結(jié)果：澳大利亞對(duì)華高端葡萄出口窗口收窄，迫使出口商開拓日本、韓國(guó)、新加坡、中東等替代市場(chǎng)。

3.2 2025/26出口預(yù)測(cè)

• 總出口量：120,000 MT（-15% YoY）

• 主要市場(chǎng)：亞洲（占比超80%），其中中國(guó)份額下降，日韓份額提升

• 出口單價(jià)：預(yù)計(jì)維持高位，因剩余出口果多為高等級(jí)

盡管全球貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜，F(xiàn)AS認(rèn)為“對(duì)澳葡需求仍將堅(jiān)挺”，因其在反季節(jié)供應(yīng)（北半球冬季）方面具備不可替代性。

• 生產(chǎn)集中：塔斯馬尼亞、維多利亞高地

• 出口導(dǎo)向：90%以上用于出口，主要市場(chǎng)為中國(guó)、日本、新加坡

• 單位價(jià)值最高：2024/25年度出口均價(jià)超$15/kg

• 挑戰(zhàn)：空運(yùn)成本高、檢疫要求嚴(yán)苛、產(chǎn)量受霜凍影響大

• 內(nèi)銷為主：約70%在國(guó)內(nèi)消費(fèi)

• 出口有限：主要銷往新西蘭、新加坡，量小價(jià)高

• 品種更新快：低酸、高糖、耐儲(chǔ)運(yùn)品種受青睞

4.3 李子（Plums）

• 產(chǎn)量穩(wěn)定：年均30,000–35,000 MT

• 加工比例上升：約30%用于制作果干、果醬

• 出口潛力待開發(fā)：目前僅少量出口至東南亞

• 澳大利亞鮮食葡萄協(xié)會(huì)（ATGA）：協(xié)調(diào)產(chǎn)銷、發(fā)布市場(chǎng)預(yù)警、推動(dòng)品種研發(fā)

• Hort Innovation：資助抗病、耐熱、早熟新品種選育

• 政府出口援助計(jì)劃：補(bǔ)貼中小企業(yè)參加國(guó)際展會(huì)、獲取認(rèn)證

面對(duì)日益頻繁的極端天氣，產(chǎn)業(yè)界正推進(jìn)：

• 遮陽(yáng)網(wǎng)與防雨棚覆蓋（尤其在早期收獲區(qū)）

• 滴灌與土壤濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

• 采后冷鏈升級(jí)，減少損耗

品類

指標(biāo)

2024/25（預(yù)估）

2025/26（預(yù)測(cè)）

變動(dòng)

葡萄

產(chǎn)量（MT）

230,000

209,530

-8.9%

出口量（MT）

141,100

120,000

-15.0%

國(guó)內(nèi)消費(fèi)（MT）

96,600

98,000

+1.5%

櫻桃

產(chǎn)量（MT）

18,500

17,800

-3.8%

出口量（MT）

16,200

15,500

-4.3%

桃+油桃

產(chǎn)量（MT）

142,000

140,000

-1.4%

出口量（MT）

8,500

8,200

-3.5%

注：葡萄產(chǎn)量按8.9%降幅計(jì)算（230,000 × 0.911 ≈ 209,530）

澳大利亞鮮食核果產(chǎn)業(yè)正處在一個(gè)氣候風(fēng)險(xiǎn)加劇、出口市場(chǎng)重構(gòu)、國(guó)內(nèi)消費(fèi)彈性增強(qiáng)的新階段。

• 短期（2025/26）：葡萄產(chǎn)業(yè)將承受降雨帶來的品質(zhì)壓力，出口收縮，內(nèi)銷承壓但總量微增。

• 中期：產(chǎn)業(yè)需加速品種改良與設(shè)施投入，以應(yīng)對(duì)極端天氣常態(tài)化。

• 長(zhǎng)期：必須減少對(duì)單一市場(chǎng)的依賴，構(gòu)建多元化出口網(wǎng)絡(luò)，并提升國(guó)產(chǎn)果在7–11月淡季的品牌認(rèn)知度。

對(duì)于全球進(jìn)口商而言，澳大利亞仍是南半球反季節(jié)高端水果的核心供應(yīng)源，但采購(gòu)策略需更注重氣候預(yù)警與品質(zhì)分級(jí)。

附錄：關(guān)鍵圖表數(shù)據(jù)還原

表1：MY 2022/23 與 MY 2024/25 葡萄產(chǎn)銷對(duì)比

項(xiàng)目

2022/23

2024/25(e)

產(chǎn)量（MT）

233,000

230,000

出口（MT）

131,200

141,100

消費(fèi)（MT）

108,000

96,600

圖8數(shù)據(jù)點(diǎn)（部分）：

年度

產(chǎn)量（MT）

消費(fèi)（MT）

消費(fèi)/產(chǎn)量（%）

2020/21

210,000

92,000

43.8%

2022/23

233,000

108,000

46.4%

2024/25(e)

230,000

96,600

42.0%

2025/26(f)

209,530

98,000

46.8%

注：2025/26消費(fèi)占比上升，反映更多果品內(nèi)銷。

數(shù)據(jù)來源：USDA FAS Canberra, Australian Bureau of Meteorology, ATGA, PSD Online, Trade Data Monitor
匯率參考：1 AUD ≈ 0.65 USD（2025年均值）
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