美國私人財富管理協會｜5040萬！家族信托最大單！

近日，昆侖信托與中意人壽成功設立單筆最大家族信托5040萬元。

昆侖信托家族信托辦公室成立于2020年，核心團隊由資深法務、注冊會計師等專業信托經理構成，匯聚金融、法律、稅務多領域精英，兼具扎實理論素養與豐富實務經驗，為服務落地筑牢專業根基。

家族信托辦公室始終以“成為客戶信賴的專業全能財富管家”為愿景，聚焦高凈值客戶多元化財富管理需求，構建起涵蓋資產管理、資產保全、財產傳承等綜合服務體系。目前已全面覆蓋財富管理服務信托七大類型，同時積極探索養老服務信托等創新業務方向，憑“專業、專屬、高效、穩健”品牌形象，打造“特而美”差異化競爭優勢。

昆侖信托依托“1總部+5區域”全國一體化業務布局，可快速響應不同區域客戶需求。通過定制化服務方案與精細化運營管理，為客戶提供全生命周期、全方位的財富管理支持，切實守護家族財富安全，助力長遠傳承。針對不同財富規劃目標，財富管理服務信托細分為七大類型，各類型遵循差異化監管標準，可依據客戶資產規模、家庭結構、傳承訴求等精準匹配，量身打造安全、靈活、專業的財富管理方案。

截至2025年11月末，昆侖信托家族信托辦公室已全面落地包括家族信托、家庭服務信托、保險金信托、個人財富管理信托、特殊需要信托、遺囑信托在內的財富管理服務信托七類業務，以專業化、定制化的信托解決方案，滿足客戶包括資產隔離、財富傳承、子女教育、父母養老、慈善公益等需求。

2025年11月，昆侖信托家族信托業務累計合作伙伴突破50家。自信托“三分類”以來，公司黨委高度重視家族信托業務，2024年搭建“1總部+5區域”全國一體化業務布局，推動條線屬地化展業并積極對接多類合作機構。

截至目前，50家合作機構已構建起多元化、全覆蓋的合作網絡，其中涵蓋中意人壽、泰康人壽、瑞眾人壽、招商信諾人壽等頭部保險公司24家，明亞保險經紀等專業保險經紀公司5家，優質銀行3家，知名券商5家，以及各類三方服務渠道13家，形成跨金融領域的資源整合平臺。

公開資料顯示，昆侖信托前身為金港信托有限責任公司，成立于1986年，注冊地寧波。2009年，中國石油對原金港信托有限責任公司進行重組更名，2017年隨中油資本整體上市。截至2024年底，昆侖信托注冊資本102.27億元，公司員工300人。

數據顯示，截至2025年9月30日，昆侖信托管理信托規模近3054億元。截至2024年底，昆侖信托產融規模406.72億元。自重組以來，昆侖信托為石油石化行業主業單位及產業鏈客戶累計提供資金和服務支持1138億元，目前存續規模約366億元。